DocuSign 템플릿에서 서명자 이름을 자동으로 감지하는 방법?

자동화된 템플릿을 사용하여 문서 워크플로 간소화하기

빠르게 변화하는 비즈니스 운영 세계에서 DocuSign과 같은 전자 서명 플랫폼은 효율적인 계약 관리에 필수적인 도구가 되었습니다. 템플릿에서 서명자 이름을 감지하는 것과 같은 반복적인 작업을 자동화하면 상당한 시간을 절약하고 오류를 줄여 팀이 수동 데이터 입력 대신 전략적 우선순위에 집중할 수 있습니다.

DocuSign 또는 Adobe Sign과 전자 서명 플랫폼을 비교하고 계십니까?

eSignGlobal은 글로벌 규정 준수, 투명한 가격 책정 및 더 빠른 온보딩 프로세스를 통해 더욱 유연하고 비용 효율적인 전자 서명 솔루션을 제공합니다.

👉 무료 평가판 시작

자동 서명자 이름 감지를 사용하여 DocuSign 템플릿 만들기

DocuSign의 템플릿 기능은 문서 워크플로를 표준화하는 강력한 도구입니다. 자동 서명자 이름 감지를 통합하면 수신자 정보를 기반으로 필드를 미리 채워 대량 서명 프로세스의 정확성과 규정 준수를 보장할 수 있습니다. 이 기능은 Standard 및 Business Pro와 같은 요금제에서 사용할 수 있는 DocuSign의 조건부 로직 및 데이터 유효성 검사 도구를 활용합니다. 비즈니스 관점에서 볼 때 이 자동화는 판매 주기 또는 HR 온보딩의 지연을 최소화하여 업계 벤치마크에 따라 운영 효율성을 30-50% 향상시킬 수 있습니다.

템플릿 구축을 위한 전제 조건

자세히 알아보기 전에 DocuSign 계정이 있고 템플릿 생성 권한이 있는지 확인하십시오. 일반적으로 Standard(연간 $25/사용자/월) 이상 요금제에 포함됩니다. 샘플 문서(예: PDF 계약)와 DocuSign 인터페이스에 대한 기본적인 이해가 필요합니다. 이름 감지와 같은 고급 자동화에는 조건부 필드 및 서명자 첨부 파일과 같은 기능을 사용하려면 Business Pro 요금제(연간 $40/사용자/월)가 필요합니다.

웹 포털 또는 앱을 통해 DocuSign 계정에 로그인합니다. 기본 대시보드 아래의 “Templates” 섹션으로 이동합니다. 처음 사용하는 경우 DocuSign은 무료 평가판을 제공하지만 생산적으로 사용하려면 무제한 봉투 및 API 통합을 잠금 해제하기 위해 유료 구독이 필요합니다.

1단계: 기본 문서 업로드 및 준비

새 템플릿을 만들어 시작합니다. “New” > "Template"을 클릭하고 PDF 또는 Word 문서를 업로드합니다. DocuSign은 복잡한 계약에 이상적인 다중 페이지 파일을 지원합니다.

업로드 후 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 서명 필드를 배치합니다. 서명자 이름 감지의 경우 정적 서명 대신 텍스트 필드에 집중하십시오. 서명자 이름이 나타날 위치에 “Text” 필드를 삽입합니다. 명확성을 위해 서명선 근처에 배치합니다. "Signer Full Name"과 같이 직관적인 이름으로 레이블을 지정합니다.

자동화를 활성화하려면 필드 속성에서 "Auto-populate"를 활성화합니다. 이렇게 하면 봉투의 수신자 정보에서 데이터를 가져오고 DocuSign은 보낼 때 이메일 주소 또는 사용자 지정 필드에서 정보를 추출합니다.

2단계: 수신자 역할 및 조건부 로직 구성

"Add Recipient"를 클릭하여 수신자 역할을 정의하고 “Signer 1” 또는 "Approver"와 같은 역할을 할당합니다. 자동 감지를 위해 텍스트 필드를 수신자 프로필 데이터에 연결합니다. 필드 설정에서 데이터 소스로 "Recipient"를 선택하고 드롭다운 메뉴에서 "Name"을 선택합니다. 이렇게 하면 필드가 서명자가 입력하거나 미리 정의된 이름으로 채워집니다.

더 복잡한 기능을 위해 조건부 로직(Business Pro에서 사용 가능)을 통합합니다. “Advanced Options” > "Conditional Rules"로 이동합니다. 예를 들어 수신자의 이메일 도메인이 회사와 일치하는 경우(@yourcompany.com) 통합된 CRM에서 API를 통해 이름을 자동으로 채우는 규칙을 설정합니다. 그렇지 않으면 서명자에게 입력하라는 메시지를 표시합니다. 이는 내부 및 외부 서명자에게 특히 유용하여 수동 재정의를 줄입니다.

템플릿을 미리 보기하여 로직을 테스트합니다. DocuSign의 시뮬레이터는 샘플 데이터를 기반으로 필드가 어떻게 작동하는지 보여주므로 문제를 조기에 발견하는 데 도움이 됩니다.

3단계: 데이터 소스를 통합하여 감지 기능 향상

이름 감지를 실제로 자동화하려면 외부 데이터 소스를 연결합니다. 템플릿 편집기에서 “PowerForm” 또는 “Web Forms”(Business Pro 기능) 아래에서 URL 또는 API에서 데이터를 채우는 기능을 활성화합니다. 예를 들어 CRM(예: Salesforce)에 서명자 세부 정보가 저장되어 있는 경우 DocuSign의 Connect 웹후크를 사용하여 이름을 동적으로 가져옵니다.

단계:

• 봉투 설정에서 "Allow sender to add form data"를 활성화합니다.
• 텍스트 필드를 사용자 지정 레이블에 매핑합니다. 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > “Properties” > “Data Label” > "{{Signer1.Name}}"으로 설정합니다.
• 템플릿을 저장하고 재사용할 수 있도록 템플릿 ID를 생성합니다.

이 설정을 사용하면 발신자 입력 또는 수신자 응답에서 이름을 감지하여 여러 서명자가 관련된 대량 전송을 간소화할 수 있습니다.

4단계: 유효성 검사 및 보안 계층 추가

유효성 검사 규칙을 사용하여 안정성을 향상시킵니다. 필드 속성에서 "Required Field"를 활성화하고 이름 형식과 일치하는 정규식 패턴을 추가합니다(예: "First Last"와 같은 전체 이름인지 확인). 규정 준수를 위해 감사 추적을 활성화합니다. DocuSign은 모든 변경 사항을 기록하며 이는 규제 대상 산업에 매우 중요합니다.

SMS 전달(추가 기능)을 사용하는 경우 이중 인증을 통해 이름을 확인하여 감지를 신원 확인과 연결할 수 있습니다.

5단계: 템플릿 저장, 테스트 및 배포

"Save as Template"을 클릭하여 템플릿을 저장합니다. 팀 액세스를 위해 폴더에 할당합니다. 템플릿에서 새 봉투를 만들어 테스트합니다. 수신자를 추가하고 보내고 이름이 올바르게 자동 채워지는지 확인합니다.

실제로 기업은 오류 감소를 보고합니다. 예를 들어 매달 100개 이상의 계약을 처리하는 영업팀은 준비 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축할 수 있습니다. DocuSign의 분석 대시보드를 통해 사용량을 모니터링하여 시간이 지남에 따라 템플릿을 최적화합니다.

이 프로세스는 간단하지만 봉투 제한(예: Standard의 연간 100개)을 피하기 위해 적절한 요금제가 필요하더라도 확장 가능한 자동화에서 DocuSign의 강점을 강조합니다.

전자 서명 대안 살펴보기: 균형 잡힌 비교

DocuSign은 템플릿 자동화에 탁월하지만 전자 서명 시장은 다양한 비즈니스 요구 사항에 맞는 다양한 옵션을 제공합니다. 비즈니스 관점에서 대안을 평가하려면 가격, 규정 준수 및 통합 용이성을 고려해야 합니다. 아래에서는 Adobe Sign, eSignGlobal 및 HelloSign(현재 Dropbox의 일부)을 포함한 주요 업체를 개략적으로 설명한 다음 비교 표를 제공합니다.

시장 리더인 DocuSign은 강력한 템플릿 생성 및 자동화 도구를 제공하며 개인 요금제는 월 $10부터 시작합니다. 대량 전송 및 API 액세스와 같은 엔터프라이즈급 기능이 강점이지만 사용자 및 봉투 수가 증가함에 따라 비용이 증가합니다.

Adobe Sign은 Adobe 에코시스템과 원활하게 통합되어 유사한 템플릿 빌더를 제공하고 Acrobat 양식을 통해 자동 감지를 제공합니다. 크리에이티브 팀에 적합하지만 문서보다는 워크플로에 더 중점을 둔 것처럼 느껴질 수 있으며 가격은 사용자당 월 $10부터 시작합니다.

eSignGlobal은 100개의 주요 국가 및 지역에서 규정을 준수하는 글로벌 경쟁자로 자리매김하고 있습니다. 전자 서명이 파편화되고 높은 기준과 엄격한 규제를 받는 아시아 태평양 지역(APAC)에서 강력한 입지를 가지고 있습니다. 미국과 유럽이 이메일 확인 또는 자체 선언 ESIGN/eIDAS 표준 프레임워크에 의존하는 것과 달리 APAC는 “에코시스템 통합” 접근 방식이 필요합니다. 여기에는 기업 간 정부(G2B) 디지털 ID에 대한 심층적인 하드웨어/API 통합이 포함되어 서양 표준을 훨씬 능가하는 기술 장벽을 높입니다. eSignGlobal은 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass를 원활하게 통합하여 현지 규정 준수를 달성하는 데 탁월합니다. Essential 요금제는 월 $16.6(일부 프로모션에서는 연간 $199에 해당)에 불과하며 최대 100개의 서명된 문서, 무제한 사용자 시트를 허용하고 액세스 코드를 통해 유효성 검사를 제공하여 규정 준수 기반에서 높은 가치를 제공합니다. 이 플랫폼은 유럽과 아메리카에서 적극적으로 확장되어 보다 저렴하고 유연한 가격으로 DocuSign 및 Adobe Sign과 같은 기존 거대 기업에 도전하고 있습니다.

Dropbox에서 인수한 HelloSign은 단순성을 강조하며 무료 계층과 쉬운 파일 공유를 제공합니다. 템플릿은 수신자 데이터에서 기본 자동 채우기를 지원하며 소규모 팀에 적합하지만 업그레이드하지 않는 한 고급 조건부 로직이 부족합니다(사용자당 월 $15부터 시작).

이 표는 중립적인 절충안을 강조합니다. DocuSign은 심층성에 중점을 두고, Adobe는 통합에 중점을 두고, eSignGlobal은 지역 가치에 중점을 두고, HelloSign은 접근성에 중점을 둡니다.

DocuSign보다 더 스마트한 대안을 찾고 계십니까?

eSignGlobal은 글로벌 규정 준수, 투명한 가격 책정 및 더 빠른 온보딩 프로세스를 통해 더욱 유연하고 비용 효율적인 전자 서명 솔루션을 제공합니다.

👉 무료 평가판 시작

전자 서명 선택에 대한 최종 생각

결론적으로 DocuSign 템플릿에서 서명자 이름 감지를 자동화하는 것은 효율성을 높이는 실용적인 방법이지만 대안을 탐색하면 특정 지역 또는 비용 요구 사항에 더 잘 맞출 수 있습니다. DocuSign 대안을 찾는 사용자에게 eSignGlobal은 특히 APAC 지향적인 운영을 위해 중립적이고 규정 준수 지향적인 옵션으로 두드러집니다.