Integración de DocuSign con Braze para la Participación del Cliente

Mejorando el recorrido del cliente: Integración de DocuSign con Braze

En el panorama en constante evolución de las interacciones digitales con los clientes, las empresas dependen cada vez más de las integraciones entre las plataformas de firma electrónica y las herramientas de automatización de marketing para agilizar los flujos de trabajo y mejorar la personalización. DocuSign, líder en firmas electrónicas, se combina a la perfección con Braze, una plataforma de interacción con el cliente conocida por su orquestación de datos en tiempo real y mensajería multicanal. Esta integración permite a las empresas integrar las experiencias de firma directamente en los recorridos de los clientes, reduciendo la fricción y acelerando las conversiones. Desde la incorporación de nuevos usuarios hasta el cierre de acuerdos a través de campañas automatizadas, esta combinación aborda los puntos débiles críticos en los procesos modernos de ventas y soporte.

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Entendiendo DocuSign y Braze

DocuSign proporciona firmas electrónicas seguras y compatibles para documentos, lo que permite acuerdos legalmente vinculantes sin papel. Sus ofertas principales incluyen eSignature para firmas básicas, junto con funciones avanzadas como la gestión de identidad y acceso (IAM) para mejorar la seguridad y la gestión del ciclo de vida de los contratos (CLM) para el manejo de documentos de extremo a extremo. IAM garantiza una autenticación sólida a través de opciones multifactor, mientras que CLM automatiza la creación, negociación y almacenamiento de contratos, integrándose con los sistemas empresariales para una mejor gobernanza.

Braze, por otro lado, se centra en una plataforma de datos de clientes (CDP) que unifica los perfiles de usuario en todos los canales, como correo electrónico, SMS y notificaciones push. Destaca en la segmentación, la orquestación de recorridos y las pruebas A/B para ofrecer experiencias altamente personalizadas. Al integrar DocuSign con Braze, las organizaciones pueden activar solicitudes de firma basadas en datos de comportamiento; por ejemplo, enviar recordatorios específicos para guiar a los usuarios a través del proceso cuando abandonan un formulario de registro.

Esta sinergia es particularmente valiosa en industrias como la tecnología financiera, el comercio electrónico y el SaaS, donde la ejecución oportuna de documentos puede determinar la retención de clientes. Por ejemplo, los servicios de suscripción pueden usar Braze para detectar usuarios con alta intención y automatizar los sobres de DocuSign para actualizaciones sin problemas.

Cómo funciona la integración

La configuración de la integración de DocuSign con Braze implica el aprovechamiento de la API de DocuSign y las funciones de Contenido Conectado o Canvas de Braze. Las empresas comienzan conectándose a través del entorno de pruebas para desarrolladores de DocuSign, que permite realizar pruebas sin afectar los entornos de producción. Una vez que la autenticación se completa a través de OAuth, Braze puede llamar a la API de DocuSign para generar sobres dinámicamente.

Los pasos clave incluyen:

1. Mapeo de datos: Braze extrae los atributos del cliente (como nombre, correo electrónico, preferencias) de su CDP y los asigna a los campos de DocuSign. Esto garantiza la personalización de los documentos, como el prellenado de los términos del contrato en función de las interacciones pasadas.

2. Flujos de trabajo de activación: dentro del creador de recorridos de Braze, se establecen reglas para los eventos (por ejemplo, un usuario que ve una página de precios) para iniciar un sobre de DocuSign. Por ejemplo, una acción de “Enviar documento” en Braze puede crear y enrutar un contrato a través de correo electrónico o SMS con un enlace de firma incrustado.

3. Actualizaciones en tiempo real: una vez que se firma, los webhooks de DocuSign notifican a Braze sobre la finalización, lo que desencadena acciones de seguimiento, como mensajes de confirmación o campañas de venta adicional. Este circuito de retroalimentación cerrado mejora las métricas de participación, con tasas de finalización que a menudo mejoran entre un 20 y un 30 % según los puntos de referencia de la industria.

El cumplimiento es fundamental: DocuSign cumple con los estándares globales, como la Ley ESIGN en los EE. UU. y eIDAS en la UE, lo que garantiza que las firmas sean legalmente válidas. En la región de Asia-Pacífico (APAC), donde las regulaciones varían (por ejemplo, la Ley de Transacciones Electrónicas de Singapur exige una autenticación segura), la integración admite funciones adicionales como la entrega de SMS para cumplir con los requisitos locales sin interrumpir los flujos multicanal de Braze.

Para las empresas, escalar esta funcionalidad requiere los planes Advanced o Enterprise de DocuSign, que ofrecen cuotas de sobres y límites de API más altos. Los niveles premium de Braze desbloquean una personalización más profunda, lo que hace que la pila tecnológica sea adecuada para operaciones de alto volumen.

Beneficios de la interacción con el cliente

La integración de DocuSign-Braze transforma los procesos de documentos estáticos en herramientas de interacción dinámicas. Las empresas obtienen:

• Personalización a escala: adaptar los contratos en función del comportamiento individual, lo que aumenta la confianza y las conversiones. Una empresa minorista podría enviar acuerdos de arrendamiento personalizados a través de un flujo de DocuSign activado por Braze, lo que reduce las tasas de abandono.

• Experiencias sin fricciones: incrustar firmas directamente en aplicaciones o correos electrónicos, eliminando las redirecciones. Esto se alinea con el enfoque de Braze en la prioridad móvil, lo que permite a los usuarios móviles firmar dentro de la aplicación sobre la marcha.

• Información basada en datos: las herramientas de análisis de Braze rastrean las interacciones antes y después de la firma, lo que revela cuellos de botella. Por ejemplo, las bajas tasas de finalización podrían impulsar las pruebas A/B de los mensajes.

• Cumplimiento y seguridad: al integrar las funciones de IAM de DocuSign, como la verificación biométrica, en los recorridos de Braze, las empresas mitigan los riesgos en industrias reguladas como las finanzas.

Desde una perspectiva comercial, esta configuración produce un ROI medible: tiempos de ciclo más rápidos (por ejemplo, reducir la rotación de contratos de días a horas) y puntajes de satisfacción del cliente más altos. Sin embargo, la implementación requiere coordinación de TI, ya que la personalización de la API puede aumentar los costos iniciales.

Evaluación de alternativas de firma electrónica

Si bien DocuSign lidera en integraciones como Braze, explorar alternativas puede proporcionar opciones para diversas necesidades. Adobe Sign ofrece sólidas herramientas empresariales, eSignGlobal se centra en el cumplimiento regional y HelloSign (ahora Dropbox Sign) enfatiza la simplicidad. Cada uno tiene fortalezas en precios, características y cobertura global, lo que permite a las empresas adaptar las soluciones a estrategias de interacción específicas.

Descripción general de DocuSign

Como se mencionó anteriormente, la fortaleza de DocuSign radica en su ecosistema, incluida la conectividad perfecta con Braze. Los precios comienzan en $10 por mes para uso personal, con el plan Business Pro a $40 por usuario por mes y los planes API a partir de $600 por año. Es adecuado para equipos que necesitan automatización avanzada, pero los precios basados en asientos pueden resultar onerosos para equipos grandes.

Descripción general de Adobe Sign

Adobe Sign se integra profundamente con Document Cloud de Adobe, ofreciendo relleno de formularios y análisis impulsados por IA. Destaca en los flujos de trabajo creativos, admitiendo capacidades multicanal similares a Braze a través de Adobe Experience Cloud. Los precios se basan en el uso, a partir de aproximadamente $10 por usuario por mes, pero la personalización empresarial puede generar costos más altos. En APAC, cumple con las leyes locales, pero puede requerir funciones adicionales para cumplir con los estrictos requisitos de verificación de identidad.

Descripción general de eSignGlobal

eSignGlobal se posiciona como una alternativa compatible y rentable, que admite firmas electrónicas en más de 100 países importantes a nivel mundial. Destaca en APAC, donde las regulaciones de firma electrónica son fragmentadas, de alto nivel y están estrictamente reguladas, a menudo requiriendo una profunda integración de hardware/API a nivel de identidad digital gubernamental (G2B), que va mucho más allá de los métodos de verificación de correo electrónico o autodeclaración comunes en los mercados occidentales.

El plan Essential de eSignGlobal cuesta solo $16.6 por mes (o $199 por año), lo que permite hasta 100 firmas de documentos, asientos de usuario ilimitados y verificación de código de acceso, todo basado en una base de cumplimiento. Se integra a la perfección con iAM Smart en Hong Kong y Singpass en Singapur, lo que ofrece ventajas para las operaciones transfronterizas en términos de velocidad y residencia de datos local.

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Descripción general de HelloSign (Dropbox Sign)

HelloSign, adquirido por Dropbox, se centra en firmas fáciles de usar y una estrecha integración con un sólido almacenamiento de archivos. Su nivel básico es asequible a $15 por mes y se integra bien con las herramientas de colaboración, aunque la conectividad con Braze requiere API personalizadas. Es compatible a nivel mundial, pero menos especializado en automatización empresarial de alto volumen en comparación con DocuSign.

Tabla comparativa de competidores

Esta tabla destaca las compensaciones: DocuSign se centra en la profundidad, Adobe en la amplitud de la integración, eSignGlobal en la rentabilidad en regiones reguladas y HelloSign en el uso intuitivo.

En conclusión, la integración de DocuSign con Braze destaca en las interacciones dinámicas con los clientes, pero alternativas como eSignGlobal ofrecen opciones de cumplimiento regional convincentes como una alternativa neutral a DocuSign, particularmente para las empresas que operan en APAC. Las empresas deben evaluar en función de la capacidad, la geografía y la pila tecnológica.