使用 DocuSign 處理 T2057（納稅人向應稅加拿大公司處置財產的選舉） 數碼簽署

T2057 和加拿大電子簽名的介紹

T2057 表格，正式標題為「納稅人向應稅加拿大公司處置財產的選舉」，是加拿大稅法中的關鍵文件。它允許納稅人根據《所得稅法》第 85 條選舉，將符合條件的財產以選舉金額轉讓給應稅加拿大公司，通常用於推遲資本利得稅或高效構建公司交易。該表格通常用於企業重組、資產銷售或公司設立，其中轉讓財產如股份、房地產或庫存。從商業角度來看，準確及時提交 T2057 至關重要，以避免罰款、確保合規，並為公司和股東優化稅務結果。

加拿大的電子簽名環境支持此類表格使用數字工具，主要受《個人信息保護和電子文件法》（PIPEDA）以及省級等效法律（如安大略省的《電子商業法》）管轄。這些法律承認電子簽名具有法律約束力，前提是它們證明簽名意圖、可靠且可驗證——類似於美國的 ESIGN 法，但 PIPEDA 強調隱私保護。加拿大稅務局（CRA）接受大多數表格的電子簽名，包括 T2057，前提是簽名安全、可審計並符合認證標準。此一框架鼓勵企業採用 DocuSign 等平台來簡化工作流程，減少基於紙張的延誤，因為稅務選舉必須在公司納稅申報截止日期前提交。

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利用 DocuSign 實現 T2057 合規

DocuSign 作為領先的電子簽名平台，提供專為監管文件如 T2057 量身定制的強大工具，實現稅務選舉的安全電子處理。企業讚賞其與稅務軟件的整合以及合規功能，這些功能符合 CRA 對可驗證簽名的要求。DocuSign 的電子簽名解決方案支持表格的聯合提交需求——納稅人和公司均需簽名——透過多方工作流程，確保所有各方透過電子郵件或高級方法如 SMS 進行認證。

T2057 處理的關鍵是 DocuSign 的審計追蹤，它記錄從上傳到最終化的每個操作，提供符合 CRA 的同意證據。例如，在根據第 85 條選舉轉讓金額時，用戶可以直接在 PDF 表格中嵌入選舉金額、財產描述和稅務基礎計算欄位。這在複雜場景中最小化錯誤，例如轉讓可折舊資產，其中調整成本基礎（ACB）必須匹配選舉金額以避免追繳稅。

從商業角度來看，DocuSign 的可擴展性適合處理多個 T2057 選舉的中型加拿大公司，尤其是在財政年度結束時。其標準或 Business Pro 計劃，按用戶每月約 25–40 美元（年度計費）定價，包括重複稅務表格模板、截止日期提醒和條件路由——例如，僅在納稅人批准後將表格發送給公司董事。附加功能如身份驗證可增強高價值轉讓的安全性，使用基於知識的認證（KBA）或文件檢查來滿足 PIPEDA 的可靠性標準。

逐步指南：為 T2057 實施 DocuSign

要有效使用 DocuSign 處理 T2057，首先透過 CRA 網站或稅務軟件如 TurboTax Business 或 Profile 準備表格。下載可填充 PDF，其中需要財產類型（例如，資本財產、庫存）、公平市場價值（FMV）和選舉金額（不得超過 FMV 或 ACB）的詳細信息。

1. 上傳和準備文件：登入 DocuSign，上傳 T2057 PDF。使用拖放編輯器為納稅人（們）和公司授權簽署人放置簽名字段。添加文本欄位用於計算，例如第 85(1)(e) 條下的非股份對價（boot），以確保選舉金額符合稅務遞延資格。

2. 設定工作流程和認證：配置順序簽名——納稅人先，然後公司——以反映聯合選舉要求。啟用 SMS 交付以供遠端簽署人使用，符合加拿大電信法規。為增強安全性，激活存取代碼或 DocuSign 的公證功能，儘管大多數 T2057 提交僅需基本電子簽名。

3. 路由並收集簽名：透過電子郵件發送給各方。DocuSign 透過提醒通知，追蹤查看和完成情況。該平台的行動應用程式允許隨時隨地簽名，這對於在併購期間批准轉讓的高管至關重要。

4. 審查審計追蹤並提交：簽名完成後，下載帶有嵌入憑證的封裝 PDF。審計追蹤——詳細說明 IP 地址、時間戳和操作——可作為 CRA 審計的證明。透過 NETFILE 電子提交或郵寄提交，將已簽名的 T2057 附在公司 T2 申報表上。

此一過程通常只需數小時，而紙質方法需要數天，為每年處理數十個選舉的企業將行政成本降低高達 80%。然而，用戶必須確保選舉金額合理；如果 CRA 認為選舉具有避稅意圖，可能提出挑戰，因此建議在使用 DocuSign 工具的同時諮詢稅務顧問。

DocuSign 的智能協議管理（IAM）CLM 擴展，作為更高層級計劃的一部分，進一步透過自動化合約提取和財產轉讓協議的風險分析來輔助與 T2057 相關的協議。IAM 使用 AI 標記 FMV 評估或第 85 條選舉中的差異，並與 SAP 等 ERP 系統整合，實現無縫數據流。作為附加功能定價（企業版自訂），它適合擁有複雜投資組合的公司，確保合規的同時加速交易週期。

挑戰包括信封限制（例如，標準計劃每用戶每年 100 個），高交易量稅務季節可能需要升級。總體而言，DocuSign 的可靠性使其成為加拿大企業導航 T2057 細微差別的中性選擇，平衡效率與法律有效性。

加拿大稅務表格的電子簽名解決方案比較

在評估用於 T2057 等表格的平台時，定價、合規性和易用性等因素很重要。以下是基於公開數據的 DocuSign、Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign（現為 Dropbox Sign）的中性比較，針對標準計劃。

此表格突出了權衡：DocuSign 在深度上表現出色，而其他平台提供更實惠的選擇。

Adobe Sign 用於加拿大稅務合規

Adobe Sign 為 T2057 提供無縫選項，利用其與 Adobe Acrobat 的緊密聯繫進行 PDF 編輯和簽名。它透過可重用模板和工作流程自動化支持 CRA 表格，具有如 T2057 選舉金額邏輯的條件欄位等功能。定價從個人低起點開始，向團隊擴展，在公平使用政策下提供無限發送。其優勢在於與 Microsoft 365 或 Google Workspace 的整合，這些在加拿大辦公室很常見，確保已簽名的 T2057 直接導出到稅務準備工具。然而，高級驗證可能需要 Acrobat Pro 附加功能，對於頻繁提交者可能增加成本。

eSignGlobal 作為區域替代方案

eSignGlobal 將自身定位為涵蓋 100 個主流國家的合規電子簽名提供商，在亞太（APAC）地區具有特別優勢，該地區電子簽名面臨碎片化、高標準和嚴格法規。與北美和歐洲的基於框架的 ESIGN/eIDAS 標準不同——這些標準依賴於廣泛原則如電子郵件驗證或自我聲明——APAC 要求「生態系統整合」方法。這涉及與政府對企業（G2B）數字身份的深度硬體/API 級對接，提高了遠超西方規範的技術壁壘。對於具有 APAC 聯繫的加拿大企業，eSignGlobal 在香港和新加坡的本地數據中心可降低跨境 T2057 相關轉讓的延遲。

在與 DocuSign 和 Adobe Sign 的全球競爭中，eSignGlobal 提供競爭性定價：其基礎計劃每年 $16.6/月，允許發送最多 100 份電子簽名文件、無限用戶席位以及透過存取代碼的驗證——全部基於合規基礎。它與香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 無縫整合，提供強大的身份檢查，適合涉及 APAC 資產的跨國稅務選舉。

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HelloSign（Dropbox Sign）用於簡單需求

HelloSign，現更名為 Dropbox Sign，專注於用戶友好的 T2057 等表格簽名，具有拖放模板和行動支持。其標準計劃以 $25/用戶/月 包括無限信封，吸引小型加拿大公司。與 Dropbox 存儲的整合有助於稅務審計的文件組織，儘管它缺乏 DocuSign 用於多實體選舉的高級路由。它是 T2057 簡單提交的可靠、無繁瑣選擇。

總之，雖然 DocuSign 仍是加拿大 T2057 處理的可靠主力，但 eSignGlobal 等替代方案為區域合規需求提供價值，特別是 APAC 整合操作。企業應根據交易量和整合評估以實現最佳匹配。