如何使用 DocuSign 與 WordPress (Gravity Forms)？

使用 Gravity Forms 將 DocuSign 與 WordPress 整合

在數碼時代，企業越來越依賴無縫工作流程來高效處理合約和表單。WordPress 為超過 40% 的網站提供動力，與 Gravity Forms（一個用於建立動態表單的流行外掛）完美搭配。DocuSign 作為領先的電子簽名平台，透過直接從您的網站啟用電子簽名來增強這一設定。這種整合簡化了使用者互動，減少了基於紙張的流程，並確保符合數碼簽署標準。從小型企業到大型企業，結合這些工具可以在不離開 WordPress 環境的情況下自動化審批、入職和客戶協議。

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設定逐步指南

要開始，您需要一個安裝了 Gravity Forms 的 WordPress 網站（推薦 Pro 版本以獲得進階功能），以及一個 DocuSign 開發者帳戶。DocuSign 的 API 允許安全整合，但需要一些技術設定。以下是如何有條理地實現它。

1. 準備您的帳戶和先決條件

首先，註冊 DocuSign 的 eSignature 服務。選擇像 Personal（$10/月）這樣的計劃用於測試，或 Business Pro（$40/使用者/月）用於生產環境，因為這些計劃包括 API 存取。在 developer.docusign.com 建立一個開發者沙盒進行測試，而不會產生實際成本——它是免費的，並且鏡像生產環境。

透過 Plugins > Add New 在您的 WordPress 網站上安裝 Gravity Forms。啟用 Core 附加元件（包含在 Pro 中），並確保您的網站使用 HTTPS 以確保安全，因為 DocuSign 要求加密連接。您還需要基本的 PHP 知識或開發者來處理自訂程式碼，儘管外掛簡化了許多部分。

2. 獲取 DocuSign API 憑證

登入您的 DocuSign 開發者帳戶，並導航到 Apps & Keys。針對您的 WordPress 網站建立一個新的整合金鑰（應用程式 ID）。產生一個金鑰並從 Apps & Keys 儀表板記下您的使用者 ID。這些憑證用於認證 API 呼叫。

對於認證，DocuSign 使用 OAuth 2.0。設定一個指向您的 WordPress 網站的重定向 URI（例如，yoursite.com/docusign-callback）。這確保了安全的令牌交換。如果使用 Intermediate API 計劃（$300/月），您將獲得更高的信封配額（每月高達 100 個），適合表單密集型網站。

3. 安裝並配置 Gravity Forms DocuSign 附加元件

Gravity Forms 提供官方 DocuSign 附加元件，可在 marketplace 以約 $59/年 的價格獲取。從 gravityforms.com/add-ons 下載並安裝它。啟用後，在您的 WordPress 儀表板中轉到 Forms > Settings > DocuSign。

輸入您的 DocuSign 憑證：整合金鑰、金鑰和帳戶 ID。測試連接——成功的設定將顯示綠色驗證。此附加元件自動處理信封建立、簽署者路由和狀態回調。

4. 在 Gravity Forms 中建立您的表單

透過 Forms > New Form 建立一個新表單。新增欄位，如用於簽署者姓名、電子郵件和文件上傳的文字輸入（使用 File Upload 欄位）。包含一個同意電子簽名條款的複選框，以確保法律合規。

在 Form Settings > DocuSign 下，將欄位對應到 DocuSign 標籤：將姓名字段分配給簽署者角色、電子郵件分配給收件人通知，以及上傳分配給附件。啟用選項，如 SMS 交付（每條訊息額外費用）或條件邏輯用於動態路由。對於批量發送（Business Pro 功能），配置多收件人對應。

5. 嵌入表單並處理提交

使用短代碼 [gravityform id=“1”] 在 WordPress 頁面上嵌入表單。當使用者提交時，Gravity Forms 會觸發 DocuSign 信封。附加元件將上傳的文件附加為 PDF，新增簽名字段，並透過電子郵件或 SMS 發送。

透過 webhook 監控完成：在 DocuSign 中，設定 Connect 配置以將狀態更新 POST 到您的網站端點（為此使用 Gravity Forms 的 Zapier 整合或自訂 PHP）。完成的信封返回到您的 WordPress 媒體庫或指定資料夾。

6. 測試和最佳化

在沙盒中提交測試表單。在 DocuSign 的儀表板中檢查信封的簽名、審計和拒絕。透過新增提醒（Standard 計劃功能）或模板用於重複表單如 NDA 來最佳化。

常見陷阱：信封限制（例如 Standard 中的每年 100 個）可能會限制高流量網站——升級到 Advanced 以獲得無限發送。確保行動裝置回應性，因為 60% 的表單在裝置上完成。對於 APAC 使用者，請注意潛在延遲；DocuSign 的全球伺服器有幫助，但區域合規性各異。

這種設定通常需要 2-4 小時的基本時間，透過自訂程式碼擴展到全自動化。根據產業基準，企業報告簽名週期加快 70%。

故障排除提示

如果發生 API 錯誤，請驗證 OAuth 範圍（例如，signature）。對於 WordPress 特定問題，使用工具如 Query Monitor 檢查外掛衝突。DocuSign 的支援（Enterprise 中的進階支援）或 Gravity Forms 論壇提供快速解決方案。

DocuSign 和主要競爭對手概述

從業務角度來看，像 DocuSign 這樣的電子簽名工具已經改變了合約管理，但整合便利性、定價和區域適應性各不相同。DocuSign 以強大的 API 支援領先，使其成為 WordPress 生態系統的支柱。然而，替代方案在成本或合規性方面提供了細微的優勢。

DocuSign：企業標準

DocuSign 的電子簽名平台在可擴展性方面表現出色，計劃從 Personal（$120/年）到 Business Pro（$480/使用者/年）。關鍵優勢包括批量發送、條件欄位和開發者層級中每月高達 100 個信封的 API 配額。它透過官方附加元件理想用於 WordPress 整合，支援 web 表單和支付。缺點包括基於席位的定價和更高的 API 成本（例如，Starter 的 $600/年）。

Adobe Sign：無縫創意工作流程

Adobe Sign 是 Adobe Document Cloud 的一部分，與 PDF 工具和企業套件如 Microsoft 365 緊密整合。定價從個人 $10/使用者/月 開始，擴展到企業 $40/使用者/月 具有無限信封。它在拖放表單創作方面表現出色，並支援 API 用於自訂嵌入，儘管 WordPress 設定需要比 DocuSign 附加元件更多的編碼。它全球合規，但對於簡單需求可能感覺捆綁過多。

eSignGlobal：專注於 APAC 的創新者

eSignGlobal 將自己定位為成本效益高的替代方案，強調無限使用者且無席位費用。在全球 100 個主流國家合規，它在亞太（APAC）地區具有優勢，在該地區電子簽名面臨碎片化、高標準和嚴格法規。與美國/歐盟的基於框架的 ESIGN/eIDAS 標準（依賴電子郵件驗證或自我聲明）不同，APAC 要求「生態系統整合」方法——與政府數碼身份（G2B）的深度硬體/API 整合。eSignGlobal 在此表現出色，無縫整合香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 以進行強大驗證。

定價透明：Essential 計劃成本 $299/年（年化相當於約 $16.6/月），允許最多 100 個文件簽名、無限使用者席位和存取程式碼驗證——所有這些基於合規基礎。這使其高度具有成本競爭力，低於競爭對手，同時支援專業層級中的批量發送、AI 合約工具和 API（自訂定價）。它在全球競爭中對 DocuSign 和 Adobe Sign 越來越有影響力，特別是對於跨境團隊。

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HelloSign（現 Dropbox Sign）：使用者友好選項

HelloSign（重新命名為 Dropbox Sign）專注於簡單性，提供免費層級每月最多 3 個信封，以及從 $15/月 開始的付費計劃。它透過 Zapier 或 API 與 WordPress 良好整合，支援模板和團隊協作。優勢包括直觀 UI 和 Dropbox 儲存同步，但信封限制和較不先進的自動化適合小型團隊而非企業。

競爭對手比較表格

此表格突出了權衡：DocuSign 用於深度，eSignGlobal 用於受監管地區的價值。

總之，雖然 DocuSign 透過 Gravity Forms 與 WordPress 的整合提供可靠的效率，但探索替代方案可以最佳化成本和合規性。對於區域需求，特別是 APAC，eSignGlobal 作為 DocuSign 替代品中的中立、合規選擇。