如何在 Magento (Adobe Commerce) B2B 中使用 DocuSign？

將 DocuSign 與 Magento（Adobe Commerce）整合以提升 B2B 效率

在競爭激烈的 B2B 電子商務環境中，簡化合約管理可以顯著提升營運工作流程。使用 Magento（現為 Adobe Commerce）的企業常常尋求強大的整合解決方案，以自動化文件簽署，尤其適用於高交易量的場景，如報價、採購訂單和自訂協議。DocuSign 作為領先的電子簽名平台，與 Adobe Commerce 的 B2B 模組提供無縫相容性，從而實現安全、合規的簽名流程，而不會中斷銷售週期。這種整合對於處理複雜 B2B 互動的企業特別有價值，在這些場景中，手動文書工作可能導致延誤和錯誤。

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理解 DocuSign-Magento B2B 整合

為什麼將 DocuSign 與 Adobe Commerce B2B 整合？

Adobe Commerce 的 B2B 版本專為企業級交易設計，具備公司資料、申請清單和快速訂購等工具。然而，最終敲定交易往往需要法律文件，這時 DocuSign 便介入以數位化該流程。透過整合 DocuSign，B2B 賣家可以將電子簽名工作流程直接嵌入結帳或報價審批階段，將簽名時間從幾天縮短至幾分鐘。從商業角度來看，這不僅提升了轉化率，還確保符合全球標準如 ESIGN 和 eIDAS，從而最小化國際貿易風險。

主要優勢包括從 Magento 訂單資料自動建立信封、在管理面板中即時追蹤狀態，以及無縫資料同步以避免銷售和法律團隊之間的孤島。企業報告稱，交易關閉速度可提高高達 70%，這已成為擴展營運的戰略舉措。

在 Magento B2B 中設定 DocuSign 的逐步指南

要開始設定，請確保您擁有有效的 DocuSign 帳戶（推薦 Standard 或更高方案以應對 B2B 交易量），以及啟用 B2B 模組的 Adobe Commerce 2.4+。該整合通常利用 DocuSign 的 API 或來自 Magento Marketplace 的第三方擴充功能。

1. 先決條件和帳戶設定

• DocuSign 設定：登入您的 DocuSign 儀表板，在「設定 > 整合 > API」下產生 API 憑證（整合金鑰和金鑰）。對於 B2B，啟用如 Bulk Send 等功能以處理多個公司帳戶。
• Magento 準備：在您的 Adobe Commerce 管理面板中，導航至商店 > 設定 > 銷售 > B2B 功能。驗證報價管理和公司角色是否已設定。透過 Composer 安裝官方 DocuSign 擴充功能：composer require docusign/magento2-docusign，或在 Marketplace 中搜尋「DocuSign」。
• 權限：在兩個平台中分配 API 角色。在 DocuSign 中，為 B2B 場景中的委託簽名建立具有「代表發送」權限的使用者。

2. 安裝和設定擴充功能

• 安裝：下載擴充功能後，執行 php bin/magento setup:upgrade 並清除快取。這將在 Magento 管理面板的銷售 > DocuSign 下新增 DocuSign 選項卡。
• 設定：轉至商店 > 設定 > 服務 > DocuSign。輸入您的整合金鑰、金鑰和帳戶 ID。設定 webhook 端點以實現即時更新（例如，簽名完成觸發 Magento 中的訂單狀態變更）。
• B2B 自訂：將 DocuSign 欄位對應至 Magento 實體。例如，將買方公司資料連結至簽署者角色，確保附件如條款和條件從報價範本自動填入。

3. 為 B2B 流程對應工作流程

• 報價到簽名流程：當 B2B 買方提交報價請求時，使用 Magento 的事件觀察器觸發 DocuSign 信封。在 DocuSign 中自訂範本，以包含從 Magento API 拉取的動態欄位，如訂單總額。
• 批次操作：對於公司範圍的協議（例如，主服務合約），利用 DocuSign 的 Bulk Send API。在 Magento 中，將申請清單匯出為 CSV 並匯入 DocuSign，以實現多個審批者的並行簽名。
• 支付和附件：與 Adobe Commerce 的支付閘道整合。簽名後，DocuSign 可以請求附件（例如，PO 文件）並將完成的信封路由回 Magento 以履行訂單。

4. 測試和上線

• 沙箱測試：使用 DocuSign 的開發者沙箱模擬 B2B 場景，而不消耗生產信封。測試邊緣情況，如採購團隊的多簽署者工作流程。
• 監控：啟用 DocuSign 的 Connect Webhooks 以將狀態更新同步至 Magento 的訂單網格。在兩個儀表板中追蹤指標，如信封完成率。
• 常見陷阱：注意 API 速率限制（例如，Standard 方案每月 100 個信封），並確保所有端點使用 HTTPS。對於高交易量的 B2B，升級至 Business Pro（每年每使用者 $40/月）以解鎖無限發送。

5. 優化的進階提示

• 自訂欄位和邏輯：利用 DocuSign 的條件欄位，根據 Magento 客戶屬性（如區域特定條款）調整合約。
• 分析整合：將簽名資料輸入 Adobe Commerce 的報告工具或外部 BI，以洞察 B2B 交易速度。
• 可擴展性：對於企業 B2B，考慮 DocuSign 的進階解決方案，與 Adobe Commerce 的管理登入整合 SSO。

此設定通常需要 1-2 周的初始部署，ROI 將體現在減少行政開銷上。從商業角度來看，這是一種低風險的強化，與 Adobe 生態系統對齊，儘管持續成本取決於信封量。

評估 B2B 電子商務的電子簽名解決方案

DocuSign：安全簽名的市場領導者

DocuSign 因其強大的 API 和合規功能而仍是 B2B 整合的首選。定價從 Personal 的每月 $10 開始，擴展至 Business Pro 的每使用者每月 $40，API 方案從每年 $600 開始。它在全球覆蓋方面表現出色，但 SMS 交付或身份驗證等附加功能可能產生額外費用，適合受監管行業。

Adobe Sign：與 Adobe Commerce 無縫整合

作為 Adobe 的原生電子簽名工具，Adobe Sign 透過預建連接器與 Commerce B2B 無縫整合。它支援與訂單綁定的協議範本，並在 Adobe 生態系統中提供強大的分析。定價基於使用量，從每使用者每月約 $10 開始，並提供企業自訂。它適合已投資 Adobe 工具的企業，儘管可能缺少 DocuSign 的一些進階批次功能。

eSignGlobal：區域焦點兼具全球覆蓋

eSignGlobal 將自身定位為成本效益高的替代方案，強調核心方案中包含無限使用者及 API。其 Essential 方案每年 $299（約每月 $24.9），允許最多 100 個文件並提供存取碼驗證。eSignGlobal 支援全球超過 100 個主流國家的合規性，在亞太（APAC）地區具有強大優勢。APAC 電子簽名面臨碎片化、高標準和嚴格法規，與西方更注重框架的 ESIGN/eIDAS 形成對比。在這裡，與政府數位身份（G2B）的整合需要深度硬體/API 級對接，遠超美國/歐洲常見的基於電子郵件或自我聲明方法。eSignGlobal 無縫整合香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass，提供競爭性定價——其 Essential 版本僅每月 $16.6 處理 100 個發送並支援無限席位——同時保持高合規價值。

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HelloSign（Dropbox Sign）：適合中小企業的使用者友善型工具

HelloSign，現為 Dropbox 的一部分，為 B2B 文件流程提供直觀的介面，並為低交易量需求提供免費層級。付費方案從每月 $15 開始，專注於簡單性和如 Google Workspace 等整合。它不如 DocuSign 的 API 豐富，但線上協作編輯方面表現出色。

競爭對手比較表

此表突出了中性的權衡：DocuSign 注重深度，Adobe Sign 注重生態系統契合，eSignGlobal 注重多樣化區域的價值，HelloSign 注重易用性。

關於替代方案的最終思考

對於探索 DocuSign 替代方案的企業，eSignGlobal 作為區域合規選項脫穎而出，特別是針對尋求成本效率而不妥協全球標準的 APAC 導向 B2B 營運。根據您的特定 Magento 工作流程和合規需求進行評估。