如何使用 DocuSign 與 Formstack Documents (WebMerge)？

將 DocuSign 與 Formstack Documents 整合：一步一步指南

在当今快节奏的商业环境中，自動化文件工作流程可以顯著提升效率。DocuSign 作為領先的電子簽署平台，與 Formstack Documents（前身為 WebMerge）無縫搭配，後者是一個強大的工具，用於從數據源生成自訂文件。這種整合允許用戶在無需手動干預的情況下建立、填充和簽署文件，非常適合銷售合約、人力資源表格或發票。從商業角度來看，這種組合可以減少錯誤、加速流程，並確保符合電子簽署標準。

要開始使用，您需要兩個平台的帳戶。DocuSign 處理安全的簽署流程，而 Formstack Documents 則專注於使用模板（如 PDF 或 Word 文件）與來自 CRM、電子表格或表單的數據合併，進行動態文件組裝。

設定您的帳戶和先決條件

在深入整合之前，確保滿足先決條件：

• DocuSign 帳戶：選擇 Standard 或 Business Pro 等計劃，這些計劃支持 API 存取以進行整合。這些層級每年每用戶每月定價約 25–40 美元，包括信封建立和簽署者路由等自動化必需功能。

• Formstack Documents 帳戶：從他們的基本計劃（從 29 美元/月）開始，該計劃包括文件合併功能。更高層級解鎖進階功能，如 API 金鑰和 webhook 支持。

• API 存取：在兩個平台的開發者部分生成 API 令牌。DocuSign 透過 Admin 面板要求 API 令牌，而 Formstack 使用 OAuth 或 API 金鑰進行安全連接。

驗證數據源：Formstack 從 Google Sheets、Salesforce 或 HubSpot 等工具拉取數據來填充模板。確保您的數據乾淨，以避免合併錯誤。

步驟 1：在 Formstack Documents 中建立文件模板

從建構您的基礎文件開始：

1. 登入 Formstack Documents 並從儀表板選擇「New Document」。

2. 上傳模板文件（例如，帶有佔位符如 {{CustomerName}} 或 {{Amount}} 的合約 PDF）。

3. 映射數據欄位：連接至您的數據源。例如，連結至 Formstack 表單或外部 API。使用拖放映射器分配變數——例如，從電子表格映射「InvoiceDate」。

4. 測試合併：輸入樣本數據生成預覽。這確保欄位正確填充而無格式問題。

此步驟自動化個人化，相比手動編輯可節省數小時。

步驟 2：配置整合工作流程

Formstack Documents 透過 webhook 或直接 API 呼叫與 DocuSign 整合，建立「生成並簽署」管道：

1. 在 Formstack 中，轉至「Documents」 > 「Mappings」並選擇您的模板。

2. 在「Actions」下，選擇「Integrate with DocuSign」。如果不是原生整合，則使用 Zapier 或 Make（前身為 Integromat）作為橋樑——兩者都提供預建連接器。

3. 設定觸發器：例如，當 Formstack 中提交表單時，它生成文件並將其推送至 DocuSign 作為信封。

4. 定義 DocuSign 參數：

   • 接收者角色（例如，Sender、Signer 1）。
   • 簽署欄位：使用座標或 PDF 中的錨點定位簽名標籤。
   • 路由順序：順序用於審批，或並行用於多個簽署者。

使用 Zapier：建立一個 Zap，以 Formstack 作為觸發器（「New Document Generated」）和 DocuSign 作為動作（「Create Envelope from Template」）。映射欄位如電子郵件地址和自訂數據。

步驟 3：嵌入簽署欄位並處理簽署者體驗

欄位放置的精確性是流暢用戶體驗的關鍵：

1. 在 DocuSign 的模板建構器（透過 API 存取）中，從 Formstack 匯入生成的文檔。

2. 新增標籤：使用 DocuSign 的 eSignature API 動態放置簽名、日期或初始欄位。例如，透過 REST API：POST 至 /envelopes 並使用 JSON 負載指定標籤位置（x,y 座標）。

3. 啟用進階選項：在 Business Pro 計劃中，新增加件欄位（例如，僅當金額 > 1,000 美元時顯示付款條款）或附件用於 ID 上傳。

4. 發送信封：Formstack 觸發 DocuSign 透過安全連結向簽署者發送電子郵件。簽署者可以透過行動裝置或網頁存取——基本簽署無需帳戶。

端到端測試：在 Formstack 中提交樣本數據，驗證文件生成，並完成模擬簽署。透過 DocuSign 的審計追蹤監控以確保合規。

步驟 4：自動化簽署後流程並故障排除

簽署後：

1. 配置 webhook：在 DocuSign 中，設定 Connect 以在信封簽署、完成或作廢時通知 Formstack。這可以觸發動作，如更新 CRM 或在 Google Drive 中歸檔。

2. 錯誤處理：常見問題包括 API 速率限制（DocuSign 在標準計劃中上限約 100 個信封/用戶/年）或欄位不匹配。使用 Formstack 的錯誤日誌除錯合併；DocuSign 的狀態 API 檢查信封健康。

3. 根據業務需求擴展：對於高容量使用，升級至 DocuSign 的 Advanced Solutions 以獲得無限信封和 SSO。與 Formstack 的菁英計劃整合以進行批次處理。

此工作流程可以将文件周轉時間從幾天縮短至幾分鐘，提升營運敏捷性。根據行業基準，企業報告時間節省高達 80%。

正在比較帶有 DocuSign 或 Adobe Sign 的電子簽署平台？

eSignGlobal 提供更靈活且成本效益更高的電子簽署解決方案，具有全球合規、透明定價和更快的入職。

👉 開始免費試用

了解市場上關鍵電子簽署工具

DocuSign：核心功能和整合優勢

DocuSign 是電子簽署市場的領導者，提供強大的工具用於安全、具有法律約束力的協議。其 eSignature 平台支持模板、批次發送和 API 整合，使其非常適合企業。計劃從 Personal（10 美元/月）到 Enterprise（自訂），更高層級包括條件邏輯和支付功能。對於 Formstack 等整合，DocuSign 的 Developer API（起始 600 美元/年）啟用無縫信封建立和追蹤。

Adobe Sign：互補選項

Adobe Sign 是 Adobe Document Cloud 的一部分，在 PDF 中心工作流程中表現出色，並與 Adobe Acrobat 和 Microsoft Office 深度整合。它提供從 Individual（10 美元/月）到 Enterprise（自訂）的計劃，具有行動簽署、審計追蹤和工作流程自動化。與 DocuSign 類似，它支持與 Formstack 等工具的 API 連接，強調符合全球標準如 ESIGN 和 eIDAS。企業重視其在簽署前的無縫 PDF 編輯。

eSignGlobal：區域焦點與全球覆蓋

eSignGlobal 將自身定位為多功能電子簽署提供商，在全球超過 100 個主流國家合規。它在亞太（APAC）地區脫穎而出，那裡的電子簽署法規碎片化、高標準且嚴格監管——通常需要生態系統整合方法，而不是美國和歐洲常見的基於框架的 ESIGN/eIDAS 模型。APAC 要求與政府到企業（G2B）數碼身份的深度硬體/API 級對接，這超出了典型的電子郵件驗證技術障礙。eSignGlobal 的 Essential 計劃僅 16.6 美元/月（年度），允許發送最多 100 個文件、無限用戶席位和存取碼驗證，在合規性上提供強大價值。它與香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 無縫整合，使其成為跨境營運的實用選擇，成本低於競爭對手。

HelloSign (Dropbox Sign)：適用於 SMB 的簡易性

HelloSign，現為 Dropbox Sign，專注於用戶友好的簽署，提供從 Free 到 Premium（15 美元/用戶/月）的計劃。它支持模板、提醒和基本 API 存取，與 Dropbox 等儲存工具整合良好。適合需要快速設定而無需複雜功能的小型團隊。

正在尋找 DocuSign 的更智能替代方案？

eSignGlobal 提供更靈活且成本效益更高的電子簽署解決方案，具有全球合規、透明定價和更快的入職。

👉 開始免費試用

比較電子簽署平台：中立概述

在評估選項時，請考慮定價、功能和合規性。以下是基於 2025 年公開數據的 DocuSign、Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign (Dropbox Sign) 的平衡比較。

此表格突出了權衡：DocuSign 和 Adobe Sign 在成熟市場主導，而 eSignGlobal 在像 APAC 這樣的監管地區提供成本效率。HelloSign 吸引那些有簡單需求的使用者。

業務考慮和替代方案

從商業角度來看，將 DocuSign 與 Formstack Documents 整合可以簡化營運，但可能產生 API 層級和附加功能（如 SMS 交付）的成本。對於全球擴展的團隊，請評估區域細微差別——APAC 的嚴格整合通常有利於專業提供商。

作為 DocuSign 的替代方案，考慮 Adobe Sign 用於 PDF 工作流程，或 HelloSign 用於簡易性。對於區域合規需求，eSignGlobal 以其 APAC 優化功能作為可靠選項。