如何將 DocuSign CLM 與 Microsoft Dynamics 365 整合

雲時代簡化合約管理

在當今快節奏的商業環境中，將合約生命週期管理 (CLM) 工具與客戶關係管理 (CRM) 系統（如 Microsoft Dynamics 365）集成，對於旨在自動化工作流程、減少手動錯誤並提升合規性的組織至關重要。DocuSign CLM（前身為 SpringCM）作為一種強大的解決方案脫穎而出，可處理從合約創建到執行和存儲的一切事宜。此集成允許銷售團隊在 Dynamics 365 環境中無縫管理協議，從而加速交易關閉並提升合約流程的可見性。

了解 DocuSign CLM

DocuSign CLM 是一個全面的合約管理平台，旨在簡化整個合約生命週期，從起草和談判到審批、執行以及持續義務管理。它集成了 AI 驅動的洞察，用於風險評估、條款提取和自動化修改標記，使其適用於處理高容量合約的企業。關鍵功能包括集中存儲庫、版本控制和合規追蹤，所有這些都基於安全的雲架構。作為更廣泛的 DocuSign 生態系統的一部分，CLM 超越了簡單的電子簽名，提供完整的生命週期自動化，幫助企業緩解風險並在執行後強制執行義務。

對於使用 Microsoft Dynamics 365 的企業，DocuSign CLM 的集成能力通過將合約工作流程直接嵌入 CRM 流程（如機會管理和銷售管道）而大放異彩。這確保了合約在不離開 Dynamics 界面的情況下生成、審查和簽署，從而提升銷售、法律和採購團隊的效率。

將 DocuSign CLM 與 Microsoft Dynamics 365 集成的益處

將 DocuSign CLM 與 Dynamics 365 集成從商業角度提供了多項優勢。首先，它從 CRM 數據自動化合約生成，拉取客戶信息和交易條款等細節來預填充模板，從而可將起草時間縮短高達 50%。其次，在 Dynamics 中實時查看合約狀態允許銷售代表追蹤簽名和義務，同時監控管道進度，從而減少收入確認的延誤。第三，增強的合規功能確保遵守監管標準，提供符合全球要求（如 ESIGN 和 eIDAS）的審計追蹤和電子簽名。

從運營角度來看，這種協同作用最小化了數據孤島，促進銷售、法律和財務團隊之間的更好協作。企業報告稱合約審批週期時間得到改善，義務追蹤錯誤減少，最終提升客戶滿意度和運營可擴展性。

將 DocuSign CLM 與 Microsoft Dynamics 365 集成的逐步指南

將 DocuSign CLM 與 Microsoft Dynamics 365 集成需要一種結構化的方法，利用原生連接器、API 和配置工具。此過程通常需要幾個小時到幾天，具體取決於定制需求。以下是基於企業實施中觀察到的標準實踐的詳細、中性指南。

先決條件

在開始之前，確保您擁有：

• DocuSign CLM 和 Microsoft Dynamics 365（銷售或客戶服務模塊）的活躍訂閱。
• 兩個平台的管理員訪問權限。
• 熟悉 Power Automate 或 Dynamics 的集成工具包，用於自定義流程。
• 來自 DocuSign 的 API 金鑰或 OAuth 憑據，用於安全認證。

建議在沙箱環境中測試，以避免干擾實時操作。

步驟 1：設置 DocuSign CLM 帳戶和 API 訪問

登錄您的 DocuSign 開發者帳戶，網址為 developer.docusign.com。導航到 Apps & Keys 部分，創建集成金鑰（客戶端 ID）和金鑰，用於 OAuth 認證。啟用 CLM 特定的 API 用於合約管理，例如用於生命週期事件的 Contract API。在 DocuSign 中配置 webhook，以通知 Dynamics 事件如合約完成或到期。此步驟建立了基礎連接，允許 Dynamics 安全地與 CLM 數據交互。

步驟 2：配置 Microsoft Dynamics 365 環境

在 Dynamics 365 中，轉到 Power Platform 管理中心。如果可用，從 Microsoft AppSource 安裝 DocuSign 應用，或使用 Dynamics 365 的 DocuSign 應用，該應用提供預構建的連接器。此應用直接從 Opportunities 或 Accounts 等實體處理電子簽名請求。在 Dynamics 中自定義字段以映射到 CLM 屬性，例如將合約記錄鏈接到機會階段。啟用 Common Data Service (CDS) 集成以同步合約元數據，確保實時更新。

步驟 3：使用 Power Automate 進行工作流程自動化

Power Automate 是此集成的基石。在 Power Automate 中創建一個新流程：

• 觸發器：選擇 Dynamics 365 中的“When an opportunity is updated”（當機會更新時）。
• 操作：添加 DocuSign 連接器。使用“Create envelope from template”（從模板創建信封）從 CLM 模板生成合約，使用 Dynamics 數據填充字段（例如客戶名稱、金額）。
• 添加審批條件，如果需要，通過 Microsoft Teams 通知路由到法律團隊。
• 對於簽名，使用 iframes 或重定向在 Dynamics 中嵌入 DocuSign 簽名儀式。
• 簽名後，使用 webhook 更新 Dynamics 記錄的已簽名合約狀態並附加 PDF。

使用樣本數據測試流程，以驗證信封創建和狀態同步。對於高級用戶，通過 Power Automate 中的 HTTP 操作利用 DocuSign REST API 來實現自定義 CLM 功能，如義務提醒。

步驟 4：映射數據並處理自定義

定義系統之間的數據映射：

• CLM 合約字段（例如開始日期、當事方）到 Dynamics 實體（例如機會關閉日期、帳戶細節）。
• 使用 Dynamics 的實體關係將合約鏈接為帳戶或聯繫人下的子記錄。 對於自定義需求，例如 CLM 中的 AI 驅動條款分析，通過 API 調用集成以提取洞察並在 Dynamics 儀表板中顯示它們。如果處理高容量，考慮使用 Azure Logic Apps 進行可擴展編排。

步驟 5：測試、部署和監控

運行端到端測試：在 Dynamics 中創建機會，在 CLM 中生成合約，模擬簽名，並確認更新反映在兩個系統中。通過 DocuSign 的使用儀表板和 Dynamics 的審計日誌監控性能。部署後，培訓用戶了解工作流程並設置集成故障警報。定期審查確保遵守數據隱私法如 GDPR。

此集成不僅簡化了操作，還隨著業務增長而擴展，正如各種採用混合 CRM-CLM 設置的中大型企業所觀察到的。

競爭格局：電子簽名和 CLM 解決方案

雖然 DocuSign CLM 在企業級功能上表現出色，但替代方案在定價、區域合規性和易用性方面提供了不同的優勢。例如，Adobe Sign 提供了與 Adobe 文檔生態系統的無縫集成，包括 PDF 編輯和分析。它通過原生連接器支持 Dynamics 365，並強調移動簽名，配備強大的安全功能如多因素認證。Adobe Sign 特別吸引需要嵌入 Acrobat 等工具工作流程的創意行業。

eSignGlobal 作為專注於亞太地區的崛起玩家，提供 CLM 和電子簽名功能，覆蓋 100 個主流國家和地區的全球合規性。它在亞太地區具有優勢，那裡的電子簽名法規碎片化、高標準且嚴格監管——通常需要生態系統集成的深度方法，而不是美國（ESIGN）或歐洲（eIDAS）常見的框架模型。在亞太地區，解決方案必須實現與政府到企業 (G2B) 數字身份的深度硬件和 API 級對接，這是一個遠超西方市場常見電子郵件驗證或自我聲明方法的技術障礙。eSignGlobal 正在全球範圍內積極競爭，包括美洲和歐洲，與 DocuSign 和 Adobe Sign 抗衡，其定價具有競爭力：Essential 計劃每年 16.6 美元起（年度計費），允許高達 100 個電子簽名文檔、無限用戶席位，並通過訪問代碼驗證——同時保持合規性。它與香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 無縫集成，為區域團隊提供高性價比。欲了解 30 天免費試用，請訪問 eSignGlobal 的聯繫頁面。

HelloSign（現為 Dropbox 的一部分）針對中小型企業，提供簡單、直觀的電子簽名和基本 CLM 界面。它通過 Zapier 或直接 API 與 Dynamics 集成良好，專注於負擔能力和快速設置，而無陡峭的學習曲線。它適合優先考慮易用性而非高級分析的團隊。

為了輔助決策，以下是基於公開數據和市場觀察的關鍵玩家的中性比較表格：

此表格突出了權衡：DocuSign 注重深度，Adobe 注重無縫性，eSignGlobal 注重區域負擔能力，HelloSign 注重可及性。

結論

將 DocuSign CLM 與 Microsoft Dynamics 365 集成可以轉變合約流程，但評估替代方案確保最佳匹配特定需求。對於尋求 DocuSign 替代品且具有強大區域合規性的組織，特別是亞太地區，eSignGlobal 成為一個平衡的選擇。