如何將 DocuSign 與 Microsoft Word 整合，適用於 Mac 使用者？

在 Mac 上將 DocuSign 與 Microsoft Word 整合：企業實用指南

在當今快節奏的商業環境中，電子簽名已成為簡化文件工作流程的必需品。對於依賴 Microsoft Word 的 Mac 用戶，將 DocuSign 整合可以提供一種無縫的方式，在不離開熟悉介面的情況下準備、發送和簽署文件。本指南從商業角度探討整合過程，強調其對處理合約、協議和審批的團隊的效率。無論您是小企業主還是大型企業的一部分，了解此設定可以減少手動錯誤並加速交易週期。

為什麼要在 Mac 上將 DocuSign 與 Word 整合？

DocuSign 與 Microsoft Word 的整合允許用戶直接在文件中嵌入簽名字段、自動化發送並追蹤完成——所有這些均可在 Word 內完成。這對 Mac 用戶特別有價值，因為蘋果生態系統通常需要客製化解決方案。從商業角度來看，它減少了對多種工具的需求，從而降低培訓和軟體切換成本。根據行業報告，此類整合可以在法律、地產和人力資源等文件密集型行業將生產力提高高達 30%。

該過程利用 DocuSign 的 Microsoft Office 載入項，該載入項與 Mac 版 Word（2016 版及更高版本，包括 Microsoft 365）完全相容。不需要高級編碼，使其適合非技術用戶。然而，企業應注意，雖然核心功能強大，但高級自動化可能需要 DocuSign 訂閱，從 Standard 計劃起，每用戶每月 25 美元（年度計費）。

逐步整合指南

先決條件

在開始之前，請確保您有：

• 一個 DocuSign 帳戶（可免費試用進行測試）。
• 透過 Microsoft 365 或獨立版安裝的 Mac 版 Microsoft Word（透過 App Store 或 Microsoft AutoUpdate 更新到最新版本）。
• 穩定的網際網路連接，因為整合與 DocuSign 雲端同步。

從商業角度來看，請驗證您的 DocuSign 計劃是否支持所需功能——Personal 用於基礎功能（每月 10 美元）、Standard 用於團隊（每用戶每月 25 美元）或 Business Pro 用於高級字段（每用戶每月 40 美元）。如果需要更深入的自動化，API 存取從每年 600 美元起針對開發者。

步驟 1：安裝 DocuSign 載入項

1. 在 Mac 上開啟 Microsoft Word。
2. 轉到功能區中的 Insert（插入）選項卡。
3. 點擊 Get Add-ins（獲取載入項）（或在舊版本中為 Add-ins（載入項））以開啟 Office Store。
4. 搜尋“DocuSign for Word”並選擇 DocuSign, Inc. 的官方載入項。
5. 點擊 Add（添加）進行安裝。您將看到一個提示要求信任載入項——批准它以確保安全。

此安裝過程簡單明了，用時不到 2 分鐘。企業欣賞這種即插即用的方法，因為它避免了遺留系統中常見的 IT 開銷。

步驟 2：登入 DocuSign

1. 安裝後，DocuSign 窗格將出現在 Word 的右側。
2. 點擊 Sign In（登入）並輸入您的 DocuSign 憑證（電子郵件和密碼）。如果您是新用戶，選擇 Sign Up（註冊）建立帳戶。
3. 授權連接——DocuSign 將請求存取您的文件的權限。

對於企業用戶，如果您的組織使用 SSO，請啟用它（在 Business Pro 及以上計劃中可用）。此步驟確保符合資料安全標準，這是受監管行業的一個關鍵考量因素。

步驟 3：準備和標記您的文件

1. 建立或開啟所需的 Word 文件（.docx 格式，例如合約範本）。
2. 在 DocuSign 窗格中，選擇 Send（發送）開始標記。
3. 使用標記工具：
   • 將字段如 Signature（簽名）、Date Signed（簽署日期）、Initials（首字母）或 Text（文字）拖放到文件上。
   • 分配角色（例如，“Signer 1” 用於收件人）。
   • 如果使用 Business Pro，添加條件字段（例如，僅在選中複選框時顯示條款）。

Mac 特定提示：如果窗格載入不順暢，請重啟 Word 或檢查 macOS 相容性（適用於 macOS Ventura 及更高版本）。從商業角度來看，此標記功能可減少修訂週期，因為字段會自動調整文件變更。

步驟 4：發送和追蹤文件

1. 標記完成後，在窗格中點擊 Send（發送）。
2. 輸入收件人電子郵件、添加主題/訊息，並設定選項，如提醒或身份驗證（例如，SMS 用於額外安全，每條訊息收取附加費用）。
3. 查看信封摘要並點擊 Send Document（發送文件）。

文件將轉換為 DocuSign 信封，並透過電子郵件向收件人發送簽名連結。透過窗格或 DocuSign 儀表板即時追蹤狀態。對於 Mac 用戶，通知與 macOS 警示整合，提供快速更新。

步驟 5：高級提示和故障排除

• Templates（範本）：將標記文件儲存為 DocuSign 範本以重複使用——適合 recurring contracts（重複合約）。
• Bulk Send（批量發送）：在 Business Pro 中可用；上傳 Excel 清單發送給多個簽署者。
• Mac 上的故障排除：
  • 如果載入項崩潰，請清除 Word 快取（Word > Help > Rebuild）或透過 Store 重新安裝。
  • 確保沒有 VPN 衝突，因為 DocuSign 需要直接雲端存取。
  • 對於離線準備，在不發送的情況下標記文件；上線時同步。

從商業觀察來看，此整合在混合工作設定中表現出色，其中 Mac 用戶遠端協作。然而，信封限制適用（例如，Standard 計劃每年 100 個），因此請相應擴展以避免超額。

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探索電子簽名替代方案：中立比較

雖然 DocuSign 在全球覆蓋和 Microsoft 整合方面表現出色，但企業經常評估競爭對手，以考慮成本、區域合規性或專業功能。從商業觀點來看，選擇取決於團隊規模、使用量和地理位置。下面是對主要玩家的平衡比較：DocuSign、Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign（現為 Dropbox Sign 的一部分）。此表格基於 2025 年定價資料，聚焦核心方面，不涉及背書。

此比較突出了權衡：DocuSign 在功能深度上領先，但價格較高，而像 eSignGlobal 這樣的替代方案優先考慮成長型企業的靈活性。

DocuSign 概述

DocuSign 仍是市場領導者，提供全面的電子簽名工具，包括身份驗證附加組件和從每年 600 美元起 API 計劃。其 Word 整合精煉，有效支持 Mac 用戶。然而，按席位定價可能對大型團隊造成成本上升。

Adobe Sign 概述

Adobe Sign 與 Adobe 生態緊密整合，在專業層提供無限信封和強大的 PDF 處理。透過 Office 載入項適合 Mac 用戶，定價從每月 10 美元起。設計或合規密集型領域的企業受益，儘管對非 Adobe 用戶可能感覺捆綁。

eSignGlobal 概述

eSignGlobal 將自身定位為全球競爭者，在超過 100 個主流國家合規，並具有強大的亞太優勢。該地區法規碎片化、標準高且監督嚴格，與美國/歐盟的框架式 ESIGN/eIDAS 形成對比。亞太要求「生態整合」解決方案，涉及與政府數位 ID (G2B) 的深度硬體/API 對接——技術門檻高於電子郵件驗證。eSignGlobal 在此表現出色，無縫整合香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass。其 Essential 計劃相當於每月 16.6 美元（每年 299 美元），允許 100 份文件、無限用戶席位和存取代碼驗證——在合規性上提供高價值。定價低於競爭對手，正在全球替換策略中針對 DocuSign 和 Adobe Sign 獲得 traction。

HelloSign (Dropbox Sign) 概述

HelloSign 現隸屬於 Dropbox，強調小團隊的易用性，在基本計劃中提供無限發送。其 Word 支持透過 Web 嵌入而非原生載入項，適合協作儲存需求，但缺乏 DocuSign 在自動化方面的深度。

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