DocuSign 與 Salesmate 的整合：移動銷售簽署

移動銷售簽約：隨時隨地簡化交易流程

在快節奏的銷售世界中，遠程完成交易已成為必需，尤其對於依賴移動設備的現場團隊。傳統的紙質合同會拖慢流程，導致收入確認和客戶滿意度的延遲。電子簽名透過隨時隨地即時批准解決了這個問題，而將其無縫整合到像Salesmate這樣的CRM系統中，能進一步提升效率。本文探討了DocuSign如何與Salesmate整合，以實現移動銷售簽約，為銷售專業人士提供實用解決方案。

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什麼是DocuSign，它如何融入銷售工作流程？

DocuSign 是一個領先的電子簽名平台，允許使用者數字發送、簽署、追蹤和儲存協議。該公司成立於2003年，已發展成全面的合同管理套件，包括模板、審計追蹤以及與超過1000個應用的整合。對於銷售團隊，DocuSign的核心電子簽名功能支援符合全球標準（如ESIGN和eIDAS）的法律約束力簽名。其智能協議管理（IAM）附加組件透過整合AI驅動的合同生命週期管理（CLM）來擴展這一功能，從起草到執行自動化工作流程。IAM CLM幫助銷售代表識別風險、提取關鍵條款並加速談判，使其非常適合高交易量環境。

在商業環境中，DocuSign的定價從個人使用10美元/月起，擴展到Business Pro計劃的40美元/使用者/月，該計劃包括批量發送和支付等高級功能。雖然強大，但其基於席位的模式可能會增加成長團隊的成本。對於移動銷售，DocuSign的應用支援離線簽署和即時通知，確保代表在沒有Wi-Fi的情況下也能處理合同。

介紹Salesmate：專為銷售效率量身定制的CRM

Salesmate 是一個基於雲端的CRM，專為銷售團隊設計，強調簡單性和移動性。它提供交易追蹤、管道管理和自動化工具，幫助使用者更快地預測和完成銷售。與Salesforce等更廣泛的平台不同，Salesmate專注於中小型企業的使用者友好介面，並提供iOS和Android移動應用，這些應用鏡像桌面功能。關鍵功能包括可自訂管道、電子郵件整合和報告儀表板，所有這些都旨在減輕行政負擔。

從商業角度來看，Salesmate的定價具有競爭力，基本計劃從12美元/使用者/月起，使其適合初創企業。其優勢在於為移動銷售代表提供隨時存取客戶資料的權限，但它缺乏原生電子簽名功能，因此需要像DocuSign這樣的整合來完成銷售週期。

將DocuSign與Salesmate整合：一步步指南

DocuSign與Salesmate之間的整合將CRM資料與安全簽署橋接，轉變移動銷售流程。此設定允許銷售代表直接從交易記錄生成合同，並透過移動設備發送簽名，從而最小化手動資料輸入並加速關閉。

整合前提條件

首先，確保您在兩個平台上都有活躍帳戶。DocuSign需要至少Standard計劃（25美元/使用者/月）以存取API，而Salesmate的Growth計劃（23美元/使用者/月）支援原生整合。兩者均提供免費試用，但對於生產使用，請驗證是否符合您所在地區的電子簽名法律——DocuSign在美國自動處理ESIGN/UETA，在歐洲處理eIDAS。

設定整合

1. 在DocuSign中啟用API存取：登入您的DocuSign管理控制台，導航到“Integrations” > “API”。生成API令牌和整合金鑰。這將啟用安全資料交換。對於移動重點，配置DocuSign移動SDK以在Salesmate應用中嵌入簽署功能。

2. 配置Salesmate端：在Salesmate中，轉到“Settings” > “Integrations”並搜尋DocuSign。使用OAuth 2.0進行身份驗證——Salesmate將提示輸入您的DocuSign憑證。將交易價值、客戶名稱和到期日期等欄位映射到自動填充DocuSign信封。

3. 自訂工作流程：使用Salesmate的自動化規則觸發DocuSign發送。例如，當交易階段更改為“Proposal Sent”時，自動從預建置模板（例如NDA或MSA）建立DocuSign信封。Salesmate類似於Zapier的建置器簡化了這一過程，無需編碼。

4. 移動優化：下載Salesmate移動應用並啟用推送通知。整合後，代表可以在管道提要中查看待簽署項。點擊交易將內聯開啟DocuSign簽名視圖，支援基於觸摸的簽署、附件照片上傳，以及支援設備上的生物識別認證。

處理移動特定場景

在移動銷售簽約中，可能會出現連接不良等挑戰。DocuSign的離線模式快取文件以便在無網際網路情況下簽署，並在重新連接時同步——這對現場客戶處的代表來說是巨大優勢。整合確保簽名即時更新Salesmate的交易狀態（例如從“Sent”到“Signed”），觸發後續行動如開票。

對於批量操作，DocuSign的Bulk Send功能透過API整合，允許代表從Salesmate聯絡人上傳Excel清單進行批量合同分發。使用範例交易測試設定至關重要；目標是從管道視圖到簽署合同的時間不超過2分鐘。

潛在挑戰及解決方案

整合並非對所有人無縫。自訂欄位可能需要使用DocuSign的REST API進行開發者調整，Starter開發者計劃每年額外增加600美元。資料隱私是另一個問題——如果在歐洲營運，確保GDPR合規。Salesmate的支援團隊提供指導設定，通常在24小時內解決問題。

從商業觀察來看，此整合根據行業基準可將銷售週期時間縮短30-50%，因為代表避免了來回發送PDF的電子郵件。中型SaaS公司報告更高的獲勝率，移動簽署將行政成本降低40%。

DocuSign-Salesmate整合對移動銷售的好處

這種配對提升了敏捷性：代表可以即時簽署現場交易，提高客戶體驗和競爭優勢。審計追蹤提供法律保障，而Salesmate中的分析追蹤簽署速度。可擴展性支援成長團隊，儘管成本會隨著使用者席位和信封量累積（標準計劃每年每使用者最多100個）。

比較領先電子簽名平台

為了將DocuSign在移動整合中的作用置於語境中，請考慮替代方案。下面是對關鍵玩家的中性比較，重點關注定價、功能以及與Salesmate等銷售CRM的整合便利性。

Adobe Sign，作為Adobe Document Cloud的一部分，在文件密集型工作流程中表現出色，具有PDF編輯和條件欄位等功能。它特別適合需要無縫Acrobat整合的企業，支援帶有地理位置戳記的移動簽署。定價在基礎之外基於使用量，適合交易量可變的團隊。

eSignGlobal 以其無限使用者模式脫穎而出，在100個主流國家合規，並具有強大的亞太優勢。該地區法規碎片化且標準高——嚴格且生態系統整合，與西方的框架式ESIGN/eIDAS不同。亞太要求與政府數字ID的深度G2B整合，透過硬體/API，複雜度超過電子郵件或自我聲明方法。eSignGlobal在全球競爭，包括美洲和歐洲，與DocuSign和Adobe Sign抗衡。其Essential計劃每年16.6美元/月，允許100個文件、無限席位和存取碼驗證——在合規性上提供高價值。它與香港的iAM Smart和新加坡的Singpass無縫整合，優化區域銷售移動性。

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HelloSign，現為Dropbox Sign，優先考慮小團隊的易用性，具有直觀的移動介面，但在企業級自動化方面落後於DocuSign。

結論：為您的銷售策略選擇合適方案

將DocuSign與Salesmate整合賦予移動銷售團隊高效、合規的簽署能力，儘管替代方案可能更適合特定需求。對於區域合規，尤其是亞太地區，eSignGlobal作為中性、成本效益高的DocuSign替代方案脫穎而出，平衡全球覆蓋與本地優勢。根據團隊規模、預算和地理位置進行評估，以優化結果。