DocuSign Insight：建立自訂提取政策以處理非標準條款

在 DocuSign 中導航自訂提取策略：針對非標準條款

在合約管理不斷演變的領域，企業越來越依賴電子簽名平台來簡化工作流程，同時確保合規性和準確性。DocuSign 作為該領域的領導者，提供強大的工具來處理協議，但非標準條款——如客製化的賠償條款、特定司法管轄區的附加條款，或產業獨特的保證——往往需要量身訂製的方法。本文探討了如何在 DocuSign 生態系統中建構自訂提取策略，借鑒其智慧協議管理 (IAM) 功能的商業洞見。透過關注實際實施，我們旨在突顯提升效率的策略，而不會過度複雜化流程。

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理解非標準條款和提取挑戰

非標準條款偏離基於模板的語言，引入了標準 AI 提取工具可能忽略的變異性。例如，在跨境交易中關於數據主權的條款可能引用特定區域法律，從而使自動化解析複雜化。在 DocuSign 的 IAM CLM（合約生命週期管理）中，提取策略指的是利用 AI 和機器學習來識別、標記並從文件中提取這些元素的可配置規則。這對於處理高容量、多樣化合約的企業特別有價值，在這些情況下，手動審查可能會成為營運瓶頸。

從商業角度來看，提取不佳會導致合規風險和談判延誤。DocuSign 的方法與其電子簽名核心整合，允許使用者定義適應獨特需求的策略。主要益處包括減少法律審查時間——根據產業基準，可能減少 40-50%——以及改善用於風險評估的數據分析。

在 DocuSign IAM CLM 中建構自訂提取策略

DocuSign 的 IAM CLM 是其更廣泛平台中的高級模組，專為端到端合約管理而設計。它超越了基本的簽名功能，融入了 AI 驅動的洞見、工作流程自動化和條款庫。對於非標準條款，IAM CLM 允許使用者透過其無程式碼介面建立自訂提取策略，使法律團隊無需深厚的技術專長即可存取。

步驟 1：定義條款參數

從「協議」部分下的 IAM CLM 儀表板開始存取。識別您需要提取的非標準元素，例如客製化責任上限或 ESG（環境、社會、治理）披露。使用條款庫標記基本模式——例如「賠償」或「終止」——然後針對變異進行客製化。例如，如果處理亞太地區法規，融入關鍵字如「數據本地化」來標記與本地法律相關的條款，例如新加坡的 PDPA 或香港的 PDPO。此步驟確保策略具有區域意識，儘管 DocuSign 的全球合規性更側重於美國的 ESIGN/UETA 和歐盟的 eIDAS。

步驟 2：利用 AI 配置工具

IAM CLM 的 AI 引擎允許基於規則和 ML 增強的提取。導航至設定中的「提取策略」並選擇「自訂規則建構器」。使用正則表達式模式或自然語言提示定義觸發器——例如，提取「特定於供應鏈中斷的不可抗力事件」。透過上傳功能使用樣本文檔訓練模型，並迭代準確性。商業使用者報告稱，使用 50-100 個範例進行微調可實現非標準項目的 85-95% 精度，最大限度地減少假陽性。

與 DocuSign 的 API 整合進一步增強了這一點。對於精通開發團隊，高級 API 計劃（起始價格為每年 5,760 美元）支援程式化策略更新，適合跨部門擴展。然而，信封配額（例如 Business Pro 中的每個使用者每年約 100 個）適用，因此監控使用情況以避免超額。

步驟 3：實施驗證和工作流程整合

建構完成後，在沙箱環境中測試策略。IAM CLM 自動產生突顯提取數據的報告，這些報告可輸入儀表板進行分析。將策略連結到工作流程——例如，透過條件邏輯將非標準條款路由至人工審查。對於合規性，啟用記錄提取的審計追蹤，以符合 SOC 2 等標準。

挑戰包括處理多語言文檔；DocuSign 支援主要語言，但可能需要像 IDV 這樣的附加組件進行驗證。受監管產業的企業（如金融業）通常將此與 SSO 配對以實現安全存取。總體而言，這些策略將 IAM CLM 從簽名工具轉變為主動風險緩解器，儘管客製化需要初始培訓投資。

優化最佳實務

為了最大化 ROI，從小處入手：在企業推廣前，在一種合約類型上試點策略。與 DocuSign 的支援團隊合作（企業計劃中的高級支援）進行客製化調優。指標如提取速度和錯誤率應指導迭代。在商業背景下，此設定支援敏捷營運，特別是對於具有全球足跡的企業，非標準條款源於司法管轄區差異。

DocuSign 的 IAM CLM：深入探討

DocuSign 的 IAM CLM 建立在其電子簽名基礎之上，提供 AI 驅動的合約審查、談判追蹤和義務管理。作為 Business Pro（每年每使用者 40 美元/月）等計劃的升級，它包括條款比較和紅線自動化等功能。對於非標準條款，其提取引擎使用 NLP 來上下文化語言，減少手動努力。雖然強大，但它是基於座位的，這可能會使大團隊的成本急劇上升——例如，每使用者每年 480 美元基礎費用加上附加組件。

競爭格局：電子簽名和 CLM 中的關鍵參與者

電子簽名市場競爭激烈，平台在定價、合規性和客製化方面脫穎而出。Adobe Sign 強調與 Adobe 生態系統的無縫整合，透過 Adobe Sensei AI 提供強大的提取功能。它適合創意產業，個人計劃起始價格為每月每使用者 10 美元，擴展到企業客製化定價。然而，其 CLM 功能在非標準條款方面的專業化不如 DocuSign，更側重於 PDF 工作流程。

HelloSign（現為 Dropbox 的一部分）針對中小企業，提供簡單、直觀的簽名。其提取功能基礎，依賴模板而非高級 AI 策略，定價為每月每使用者 15 美元。它對於低容量需求成本效益高，但缺乏複雜 CLM 的深度。

eSignGlobal 將自身定位為全球競爭者，在 100 個主流國家合規，並在亞太地區具有強大優勢。該地區法規碎片化——高標準和嚴格監督——與西方的框架式 ESIGN/eIDAS 形成對比。亞太地區要求「生態系統整合」的合規性，涉及與政府數字身份 (G2B) 的深度硬體/API 整合，遠超基於電子郵件的驗證。eSignGlobal 在此表現出色，無縫整合香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass。其 Essential 計劃成本為每月 16.6 美元（每年 299 美元），允許 100 個文檔、無限使用者以及存取碼驗證——在不收取座位費的情況下提供高價值合規性。這使其在定價和區域優化方面與 DocuSign 和 Adobe Sign 具有競爭力，作為全球市場更廣泛替換策略的一部分。

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