DocuSign CLM：與 Salesforce「報價單」整合，用於自動產生

DocuSign CLM 與 Salesforce 集成的介紹

在合同生命周期管理（CLM）不斷演變的格局中，企業越來越尋求 CRM 平台（如 Salesforce）和專用於自動化文件流程的工具之間的無縫集成。DocuSign CLM（前身為 SpringCM）作為一種強大的解決方案脫穎而出，用於從創建到執行管理合同。當與 Salesforce 的「Quotes」功能（Sales Cloud 的一部分，用於處理提案生成和定價）結合時，組織可以實現合同的自動生成，從而簡化銷售流程並減少手動錯誤。這種集成對於希望在不離開 CRM 環境的情況下加速交易關閉的銷售團隊尤為寶貴。

從業務角度來看，此類集成解決了 B2B 交易中的關鍵痛點，其中合同準備的延誤可能會影響收入週期。透過利用 DocuSign CLM 的 AI 驅動功能與 Salesforce Quotes 結合，公司可以動態地將報價數據填充到合同模板中，確保一致性和合規性。

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什麼是 DocuSign CLM？

DocuSign CLM 是一個企業級合同生命周期管理平台，旨在處理合同流程的全譜系，從起草和談判到審批、執行和存儲。DocuSign 於 2019 年收購該平台，它建立在公司電子簽名遺產的基礎上，同時添加了高級功能，如 AI 驅動的條款分析、義務追蹤和存儲庫搜索。對於處理高容量合同的企業，CLM 提供集中治理，減少與版本控制和合規性相關的風險。

關鍵組件包括可自訂模板、工作流自動化以及與流行企業系統的集成。在銷售自動化背景下，DocuSign CLM 擅長從外部來源拉取數據以生成隨時可簽的文件。它特別適用於金融、醫療保健和製造業等行業，在這些行業中，監管遵守至關重要。DocuSign CLM 的定價通常基於用戶席位、文件量和附加功能進行自訂，對於中等規模團隊的年度企業級訂閱可能超過 10,000 美元。

Salesforce Quotes 概述

Salesforce Quotes 是 Salesforce Sales Cloud 的核心功能，使銷售代表能夠創建、管理並向潛在客戶發送專業報價。它支援動態定價、產品配置和審批工作流，與 Opportunity 記錄集成以追蹤交易進度。Quotes 可以包括行項目、折扣和稅費，使其成為生成提案的基礎工具，這些提案可用於合同創建。

Salesforce 中的「Quotes」對象可以透過 API 擴展，允許第三方工具如 DocuSign CLM 存取報價細節，例如客戶資訊、定價層級和條款。這種互操作性由 Salesforce 的強大生態系統驅動，包括 AppExchange，其中 DocuSign 維護認證連接器。對於使用 Salesforce 作為主要 CRM 的組織，Quotes 作為數據中心，確保合同自動生成反映最新的銷售情報。

將 DocuSign CLM 與 Salesforce Quotes 集成以實現自動生成

DocuSign CLM 與 Salesforce Quotes 的集成專注於從報價數據自動化合同創建，最大限度地減少手動數據輸入並加速從銷售到簽名的旅程。此過程利用 DocuSign 的原生 Salesforce 連接器，該連接器透過 AppExchange 提供，支援電子簽名和 CLM 功能。以下是從實際業務實施角度提供的逐步指南。

步驟 1：設置和配置

首先從 AppExchange 安裝 DocuSign eSignature for Salesforce 應用。這包括 CLM 擴展，需要 Salesforce 中的管理員存取。透過 OAuth 認證 DocuSign CLM 憑證並將 Salesforce 欄位映射到 DocuSign 模板來配置連接。例如，將 Quote 對象的「Account Name」、「Total Amount」和「Expiration Date」欄位連結到 CLM 合同模板中的相應佔位符。確保在兩個平台中啟用 API 權限；DocuSign CLM 的開發者沙箱允許在不使用生產數據的情況下進行測試。

企業應評估其 Salesforce 版本（例如 Professional 與 Enterprise），因為更高等級提供更好的 API 限制以實現無縫數據流。對於熟悉 Salesforce 的 IT 團隊，初始設置可能需要 1-2 小時，但針對複雜報價（例如多行項目）的自訂可能延長至一天。

步驟 2：在 DocuSign CLM 中創建模板

在 DocuSign CLM 中，使用其拖放編輯器創建或導入合同模板。整合從 Salesforce Quotes 拉取的動態欄位，例如將報價行項目合併到附表附錄中。CLM 的 AI 功能可以根據報價值建議條款——例如，如果報價超過閾值，則自動插入付款條款。模板支援條件邏輯，確保生成的合同適應報價變體，如區域定價。

從觀察角度來看，此步驟突顯了 CLM 在標準化方面的優勢：銷售團隊不再需要向法律部門追逐修訂，因為模板強制執行公司政策。透過從演示 Quote 記錄生成樣本合同來測試模板。

步驟 3：用於自動生成的流程自動化

利用 Salesforce Flow Builder 或 Process Builder 觸發自動生成。當 Quote 獲得批准（例如，透過 Opportunity 階段更改）時，工作流調用 DocuSign API 以填充並在 CLM 中生成合同。該集成使用 SOQL 查詢提取 Quote 數據，然後透過 REST API 將其推送至 CLM。一旦生成，合同將作為 Salesforce Quote 或 Opportunity 中的附加記錄出現，隨時準備電子簽名。

對於高級自動化，在 DocuSign CLM 中啟用 webhook 以在完成時通知 Salesforce，從而自動更新交易階段。這種雙向同步確保可見性——銷售代表可以內聯查看已簽合同，而財務部門可以存取義務數據。在實踐中，這可以将合同周轉時間從幾天縮短至幾分鐘，根據中型市場公司的用戶報告。

步驟 4：測試、部署和監控

使用 Quotes 的子集進行集成試點，監控數據映射錯誤（例如貨幣不匹配）。使用 DocuSign 的分析儀表板追蹤生成成功率，以及 Salesforce 的 Event Log 追蹤 API 調用。部署後，透過 DocuSign 的資源培訓用戶，並考慮針對高價值交易的附加功能，如身份驗證。

挑戰包括處理自訂 Quote 欄位，這可能需要開發者干預，以及確保數據安全合規（例如針對歐盟 Salesforce 實例的 GDPR）。總體而言，此集成透過更快週期產生 ROI——研究表明銷售行政時間可減少高達 30%。

集成的優勢與挑戰

採用此設置的企業受益於更高的效率：自動生成的合同最小化錯誤，提高條款/定價準確性，並促進銷售與法律之間的協作。它還支援可擴展性，因為 CLM 可以處理季度末的容量峰值。然而，成本可能會累積——DocuSign CLM 許可加上 Salesforce 高級功能——並且集成維護需要持續的 IT 支援。對於全球運營，確保設置符合區域電子簽名法律，例如美國 ESIGN 法案，該法案將電子合同驗證為等同於濕簽名。

競爭對手比較：電子簽名和 CLM 平台

為了提供平衡觀點，以下是對 DocuSign CLM 與關鍵競爭對手中性的比較，重點關注集成能力、定價以及與 Salesforce Quotes 自動生成相關的功能。數據來源於 2025 年的公開來源。

此表格強調了 DocuSign 在企業集成方面的領導地位，但突出了替代方案在成本和區域適應性方面的價值。

探索替代方案：Adobe Sign 及其他

Adobe Sign 是 Adobe Document Cloud 的一部分，提供了一個競爭性的 CLM-lite 解決方案，與 Salesforce 的聯繫緊密。它擅長以 PDF 為中心的流程，允許 Quotes 數據透過其 Acrobat 集成自動填充表單。定價類似於 DocuSign，按層級劃分，吸引創意行業，儘管對於複雜 CLM 需求可能需要更多設置。

eSignGlobal 作為值得注意的替代方案脫穎而出，特別是對於全球運營。在超過 100 個主流國家合規，它提供電子簽名和基本 CLM 功能，重點關注 APAC 優勢。該地區具有碎片化的法規、高標準和嚴格監督——不同於美國/歐盟的框架式 ESIGN/eIDAS，APAC 需要「生態系統集成」解決方案。這涉及與政府數字 ID（G2B）的深度硬體/API 對接，這是西方常見電子郵件驗證的技術障礙。eSignGlobal 與香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 無縫集成，提供成本節省：其 Essential 計劃每月 16.6 美元，允許 100 個文件、無限用戶和存取碼驗證，在與 DocuSign 和 Adobe Sign 的競爭格局中將合規性與實惠性相結合。

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最終思考

對於優先考慮以 Salesforce 為中心的自動化的企業，DocuSign CLM 仍是其 Quotes 集成深度的可靠選擇。隨著替代方案的興起，請考慮區域需求——eSignGlobal 為專注於 APAC 的團隊提供合規且成本效益高的選項，以優化全球工作流。根據您的規模和合規要求進行評估，以找到最佳匹配。