DocuSign 管理員：如何查看「Click-through」協議歷史？

理解 DocuSign 中的點擊通過協議

點擊通過協議，通常稱為點擊包裹協議，是一種常見的數碼同意機制，用戶透過在軟體入職或更新過程中簡單點擊「我同意」或類似按鈕來同意條款。在 DocuSign 的脈絡中，這些協議對於確保最終用戶許可和服務條款的法律合規性至關重要。作為業務管理員，追蹤這些協議的歷史記錄對於審計目的、合規性驗證和爭議解決至關重要。這種可見性有助於組織維護用戶接受記錄，尤其是在金融或醫療等受監管行業。

從商業角度來看，DocuSign 的強大追蹤功能突顯了其作為電子簽名解決方案領導者的地位，使管理員能夠在不中斷工作流程的情況下監控用戶互動。然而，存取此歷史記錄需要有效導航管理員控制台，我們將在下面詳細說明。

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DocuSign 管理員控制台：查看點擊通過協議歷史的逐步指南

作為 DocuSign 管理員，查看點擊通過協議的歷史涉及利用平台的報告和審計工具。這些協議通常在身份和存取管理 (IAM) 功能或更廣泛的電子簽名生態系統中管理，其中用戶同意會被記錄以確保責任追究。DocuSign 的 IAM CLM（合約生命週期管理）與這些記錄無縫整合，允許管理員追蹤與用戶入職、軟體許可或服務更新的相關協議。IAM CLM 是 DocuSign 用於管理整個合約生命週期的先進解決方案，從建立到執行和分析，內建合規工具使協議歷史檢索變得簡單明了。

首先，確保您具有管理員權限。如果沒有，您需要與組織的 DocuSign 帳戶所有者協調。以下是基於 2025 年 DocuSign 標準管理員介面的詳細逐步過程：

步驟 1：登入 DocuSign 管理員控制台

• 導航至 DocuSign 網站 (docusign.com) 並使用您的管理員憑證登入。
• 從主儀表板，點擊右上角的個人資料圖示並選擇「轉到管理員」或直接透過帳戶設定中提供的專用 URL 存取管理員入口（通常類似 admin.docusign.com）。
• 如果您的組織使用單一登入 (SSO)，請透過企業身份提供者進行身份驗證。此步驟對於 IAM 管理存取的多用戶環境至關重要。

步驟 2：導航至用戶或協議部分

• 進入管理員控制台後，找到左側導航選單。在「用戶和群組」下，選擇「用戶」以查看個人資料，或轉到「協議」如果您的設定將點擊通過同意單獨分類。
• 對於點擊通過協議具體而言，轉到「報告」 > 「活動報告」或「審計日誌」。DocuSign 在 IAM 模組中將這些分類為「最終用戶協議」或「點擊包裹歷史」。如果您的計劃包括 DocuSign CLM，您可能在「合約」選項卡中找到增強視圖，其中協議按類型標記（例如，點擊通過 vs. 完整電子簽名）。

步驟 3：篩選和搜尋點擊通過歷史

• 在報告或審計部分，使用搜尋篩選器縮小記錄範圍。關鍵篩選器包括：
  • 日期範圍：選擇特定時期，例如最近 30 天或自訂時間框架，以提取相關歷史。
  • 用戶或群組：輸入用戶名、電子郵件域或群組名，以聚焦特定團隊。
  • 協議類型：在下拉選單中查找「點擊通過」、「點擊包裹」或「服務條款接受」。DocuSign 將這些記錄為帶有時間戳、IP 位址和用戶 ID 的事件，以提供取證級別的詳細資訊。
  • 狀態：按「已接受」、「已查看」或「已拒絕」篩選，以查看完成率。
• 點擊「產生報告」或「匯出」以表格格式查看結果。每條記錄通常包括協議版本、接受時間戳和連結的文檔 ID。

步驟 4：審查和匯出歷史

• 透過點擊記錄深入查看個別條目。這將開啟詳細視圖，顯示呈現的確切條款、用戶的操作（例如，點擊「同意」）以及任何相關元資料，如裝置類型或位置。
• 對於合規性要求較高的需求，將資料匯出為 CSV、PDF，或透過 DocuSign 的 API 整合以實現自動化報告。在企業計劃中，IAM CLM 中的高級分析允許視覺化，例如協議接受趨勢隨時間變化。
• 如果沒有記錄出現，請驗證您的帳戶設定中是否啟用了點擊通過追蹤，在「功能」 > 「IAM 設定」下。有些計劃需要附加組件如高級報告，以實現完整歷史保留（長達 10 年）。

常見挑戰和提示

• 權限問題：如果遇到存取拒絕，請檢查「管理員角色」中的您的角色 – 您需要「查看審計日誌」權限。
• 資料保留：標準計劃保留歷史 1-3 年；企業計劃透過自訂配置延長此期限。
• 與 CLM 的整合：對於使用 DocuSign CLM 的組織，協議歷史會自動與合約儲存庫同步，減少手動搜尋。
• 從業務角度來看，此功能支持可擴展性；管理員可以高效審計數千個協議，最大限度地減少全球營運中的法律風險。

此過程通常在例行檢查中不到 10 分鐘，但可以在審計中節省數小時。DocuSign 的設計優先考慮安全性和易用性，與 ESIGN 法案和 eIDAS 標準一致，以實現可執行的數碼同意。

DocuSign 電子簽名及相關產品的概述

DocuSign 仍是電子簽名市場的主導者，其電子簽名平台提供從個人版（$10/月）到企業版（自訂定價）的分層計劃。核心功能包括基於信封的發送、範本和批次操作，信封限制因計劃而異（例如，標準版每個用戶每年 100 個）。IAM CLM 擴展透過提供端到端合約管理來增強此功能，包括 AI 驅動的分析和工作流程自動化。它特別因其全球合規性而備受推崇，支持美國 ESIGN/UETA 和歐盟 eIDAS，儘管附加組件如 SMS 交付會產生額外費用。

電子簽名領域的關鍵競爭對手

電子簽名市場競爭激烈，提供商在定價、合規性和整合方面進行差異化。以下是基於 2025 年公開資料的 DocuSign 與 Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign（現為 Dropbox 的一部分）的中立比較。因素包括定價（年度，美元）、用戶限制、核心功能和區域優勢。

Adobe Sign：無縫整合選項

Adobe Sign 是 Adobe Document Cloud 的一部分，在與 PDF 編輯和創意工具相關的流程中表現出色。定價從個人版 $10/用戶/月 開始，擴展到企業自訂計劃，高級層級中信封無限。它支持強大的合規性，如 ESIGN 和 eIDAS，具有條件欄位和移動簽名的功能。然而，其優勢在於 Adobe 生態系統整合，使其適合行銷或設計密集型公司，儘管對於純電子簽名需求可能感覺不太獨立。

eSignGlobal：區域合規專家

eSignGlobal 將自己定位為靈活的替代方案，在全球超過 100 個主流國家合規，在亞太 (APAC) 地區具有強大優勢。亞太的電子簽名格局碎片化，具有高標準和嚴格法規，要求生態系統整合的解決方案——不同於美國和歐洲更基於框架的 ESIGN/eIDAS。在這裡，提供商必須啟用與政府到企業 (G2B) 數碼身份的深度硬體/API 級整合，這是一個遠超西方常見電子郵件驗證或自我聲明模型的技術障礙。eSignGlobal 透過原生支持香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 來解決此問題，確保無縫且法律約束力的流程。其 Essential 計劃提供卓越價值，大約 $16.6/月（年度計費相當於 $199 的基本存取），允許最多 100 個電子簽名文檔、 unlimited 用戶席位和透過存取碼的驗證——同時保持合規。此定價低於競爭對手，同時提供 AI 增強功能，如合約摘要和批次發送，使其成為跨境營運的成本效益選擇。

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HelloSign (Dropbox Sign)：SMBs 的簡易解決方案

HelloSign，現更名為 Dropbox Sign，專注於用戶友好的簽名，計劃從 $15/用戶/月 開始。它提供無限範本和基本 API 存取，與 Dropbox 緊密整合以進行檔案管理。合規覆蓋 ESIGN 和 eIDAS，適合小企業，但缺乏 DocuSign 中發現的深度企業功能，如高級 IAM。

選擇電子簽名提供商的業務考慮因素

在評估選項時，企業應權衡總擁有成本，包括附加組件和可擴展性。DocuSign 的深度適合複雜企業，而像 Adobe Sign 這樣的替代方案在整合環境中脫穎而出。對於以亞太為中心的營運，區域合規性由於法規差異而至關重要。

對於尋求注重區域合規性的 DocuSign 替代方案的企業，eSignGlobal 脫穎而出，作為平衡選擇，提供全球覆蓋並優化亞太功能。