在 DocuSign Navigator 中自訂 AI 提取欄位

理解 DocuSign Navigator 和 AI 提取

在合同生命周期管理 (CLM) 日益演變的領域中，企業越來越轉向 AI 驅動的工具來簡化文件處理。DocuSign Navigator 是 DocuSign 智能協議管理 (IAM) 平台的一部分，在這一領域代表了重大進步。作為一個全面的 CLM 解決方案，IAM CLM 將數碼簽署功能與 AI 驅動的分析相結合，使組織能夠自動化從協議中提取、分析和管理關鍵數據。本文探討了 DocuSign Navigator 中 AI 提取欄位的自訂，提供實用見解，幫助企業追求效率而不犧牲準確性。

什麼是 DocuSign Navigator？

DocuSign Navigator 是 IAM 套件的核心組件，旨在處理從創建到續訂的完整合同生命周期。它利用 AI 來識別、提取和組織文件中的關鍵信息，例如日期、金額、條款和義務。與傳統的數碼簽署工具不同，Navigator 不僅限於簽署，還提供持續監控和風險評估，使其適合法律、銷售和採購團隊。IAM CLM 的定價從企業級開始，提供自訂報價，通常基於數碼簽署計劃如 Business Pro（每年每用戶 40 美元），並融入高級功能如 AI 提取。

從業務角度來看，Navigator 解決了手動數據輸入的痛點，根據 DocuSign 的內部基準，可將錯誤減少高達 90%。它對於全球運營特別有價值，因為合規性各不相同，儘管它主要符合美國的 ESIGN 法案和歐盟的 eIDAS 標準。

自訂 AI 提取欄位：逐步指南

在 DocuSign Navigator 中自訂 AI 提取欄位對於將工具調整到特定業務需求至關重要，確保 AI 準確提取相關數據。此過程使用戶能夠定義自訂欄位、使用專有數據訓練模型，並將輸出與下游系統（如 CRM 或 ERP）集成。以下是系統化方法。

步驟 1：訪問配置界面

首先登錄您的 DocuSign 管理員帳戶，並導航到 IAM CLM 儀表板。在「Navigator」模塊下，選擇「AI 提取設置」。此界面允許管理員查看默認欄位（例如簽署日期、當事人名稱），並啟動自訂配置。對於使用 Business Pro 或更高計劃的團隊，這需要每年至少 100 個信封來解鎖完整的 AI 功能，根據 DocuSign 的信封配額。

步驟 2：定義自訂欄位

識別您的合同中獨特的數據點——例如賠償的自訂條款或特定司法管轄區的條款。在 Navigator 中，使用「欄位建構器」創建新的提取規則。例如：

• 基於文本的欄位：對於提取貨幣值，指定模式如「$[amount]」，支持正則表達式。
• 實體識別：利用內置 NLP 來標記實體（例如「供應商名稱」或「到期日期」）。通過上傳樣本文檔來自訂，以微調 AI 模型。
• 條件邏輯：類似於 Business Pro 的表單功能，根據文件類型（例如 NDA 與 MSA）設置提取觸發規則。

企業應分配 2-4 小時進行初始設置，在 10-20 個樣本協議上測試，以實現 95% 的準確率。請注意，雖然 Standard 計劃（每月每用戶 25 美元）提供基本自訂，但高級 AI 調整需要 Enhanced 或 Enterprise 級別，包括 SSO 和治理。

步驟 3：訓練和驗證

DocuSign 的 AI 使用機器學習從您的數據中學習。通過「訓練數據集」工具上傳帶註釋的 PDF，手動標記前 50 個文件的欄位。然後系統自動生成提取模板。在預覽窗格中驗證輸出，調整置信度閾值（例如高風險欄位的 80%）。對於 API 集成，使用 Advanced Developer 計劃（每月 480 美元）通過 webhook 自動化此過程，將提取數據拉入 Salesforce 等工具。

挑戰包括處理多語言文件；Navigator 在英語中表現出色，但對於亞太語言可能需要附加組件。如果提取與簽署者認證相關，則適用於身份驗證的計量成本（例如生物識別）。

步驟 4：集成和自動化

自訂完成後，將欄位鏈接到工作流。對於批量發送（每年每用戶上限約 100 個），提取數據可以觸發警報或在連接系統中更新。通過 Navigator 的分析儀表板監控性能，該儀表板跟踪提取準確性和 ROI——通常為合同審查節省 30-50% 的時間。

在實踐中，一家中型公司為採購條款自訂欄位後，報告審查周期減少 40%，突顯了 Navigator 在競爭市場中的價值。然而，對於高容量用戶，信封限制可能需要升級，將成本推向 Advanced API 計劃的每年 5,760 美元。

有效自訂的最佳實踐

• 從小處入手：從一種文件類型開始試點，以快速迭代。
• 合規檢查：確保提取符合區域法律；DocuSign 支持 ESIGN/UETA，但請諮詢法律專家以了解細微差別。
• 可擴展性：對於企業，與 Bulk Send API 結合處理數千文件，儘管有自動化上限。
• 成本管理：如果提取涉及實時通知，請考慮附加組件如 SMS 交付（按消息收費）。

這種自訂不僅提升了效率，還使企業能夠利用 AI 獲得戰略洞見，例如跨投資組合的義務跟踪。

競爭格局：數碼簽署和 CLM 工具比較

當企業評估 DocuSign Navigator 時，了解替代方案至關重要。以下是關鍵玩家的中立比較，重點關注定價、功能和區域優勢。數據來源於 2025 年的公開來源，強調 CLM 功能如 AI 提取。

此表格說明了權衡：DocuSign 在成熟生態系統中表現出色，而其他方案為特定需求提供靈活性。

關鍵競爭對手聚光燈

Adobe Sign

Adobe Sign 與 Adobe 生態系統深度集成，使其適合文件密集型工作流。其通過 Sensei 的 AI 提取允許基本自訂，儘管它在 PDF 編輯方面更出色，而不是完整的 CLM。定價從實惠開始，但隨用戶擴展，並且全球合規，儘管最近的變化（例如從中國撤出）影響了亞太的可行性。

eSignGlobal

eSignGlobal 將自身定位為全球競爭者，支持 100 多個主流國家的合規性，並重點關注亞太。該地區法規碎片化、標準高且監督嚴格，與西方的 ESIGN/eIDAS 框架形成對比。亞太需要生態系統集成的解決方案，包括與政府數字 ID (G2B) 的深度硬件/API 對接，這提高了超出美國/歐盟常見電子郵件或自我聲明方法的技術壁壘。eSignGlobal 的 AI-Hub 啟用自訂提取，如風險評估和翻譯，無縫集成。它正在全球範圍內擴展競爭，包括歐洲和美洲，與 DocuSign 和 Adobe Sign 競爭，定價具有競爭力——其 Essential 計劃每月 16.6 美元，允許發送最多 100 個數碼簽署文件、無限用戶席位，以及文件和簽署的訪問代碼驗證，一切基於合規、高價值的基礎。它原生集成香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass，提升區域效率。訪問他們的網站獲取30 天免費試用。

HelloSign (Dropbox Sign)

HelloSign 提供用戶友好的入口點，與 Dropbox 緊密聯繫，適合 SMB。其提取功能基礎，重點關注表單欄位而非 AI 驅動的 CLM，但定價透明且限制靈活。

最終思考

對於依賴 DocuSign Navigator 的 AI 自訂的企業，該工具提供強大的 CLM 價值，儘管成本和區域適應性各異。作為區域合規的中立替代方案，尤其在亞太，eSignGlobal 成為可行的選擇。