如何將 DocuSign 連接到 Bitrix24 以進行內聯網數碼簽署？

將 DocuSign 與 Bitrix24 集成以實現高效內聯網簽名

在當今的數字工作場所，企業越來越尋求在內部系統中簡化文件工作流程的方法。將 DocuSign（領先的電子簽名平台）連接至 Bitrix24（全面的 CRM 和協作工具），使團隊能夠更高效地處理內聯網簽名流程。這種集成允許使用者直接從 Bitrix24 的介面發起、追蹤和完成簽名，減少手動交接並提升生產力。從商業角度來看，此類集成可以透過集中文件管理來降低營運成本並改善合規性。

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逐步指南：將 DocuSign 連接至 Bitrix24 以實現內聯網簽名

將 DocuSign 與 Bitrix24 集成的過程主要利用 Bitrix24 的內置市場應用或 API 連接，從而實現無縫的內聯網簽名。這種設置特別適用於公司私有網路中的內部 HR 文件、合同或審批。請注意，雖然 Bitrix24 支持各種集成，但 DocuSign 的 API 啟用自訂工作流程。企業應確保對兩個平台均有管理員存取權限，並考慮資料隱私影響。

集成前提條件

在開始之前，請驗證以下內容：

• DocuSign 帳戶：活躍訂閱（例如 Standard 或 Business Pro 計劃）並啟用 API 存取。Business Pro 層級每年每使用者 40 美元，包括批量發送和條件邏輯等功能，這些非常適合內聯網使用。
• Bitrix24 帳戶：Professional 或 Enterprise 計劃，因為這些支持高級集成。推薦使用 Bitrix24 的雲版本以便於設置。
• 技術要求：基本的 API 知識，或使用無程式碼工具如 Zapier（如果避免直接編碼）。DocuSign 的開發人員 API 計劃起價每年 600 美元，用於入門級集成。
• 合規性檢查：確保您的設置符合區域電子簽名法律。例如，在美國，ESIGN 法案和 UETA 為電子簽名提供法律效力，將其視為大多數合同中相當於濕墨簽名的簽名。

步驟 1：設置 DocuSign API 存取

登入您的 DocuSign 帳戶，並導航至「Integrations」 > 「API and Webhooks」下的 Admin 面板。

• 透過 DocuSign 開發人員中心建立一個新的集成金鑰（也稱為 Integrator Key）。
• 生成 OAuth 憑證：選擇 Authorization Code Grant 以實現安全的內聯網存取，因為它支持適合內部簽名的使用者同意流程。
• 記錄您的 API 令牌端點（例如，account-d.docusign.com 用於演示或生產環境）。此步驟通常需要 10-15 分鐘，對 Bitrix24 進行請求認證至關重要。

對於特定內聯網簽名，如果使用 Enterprise 計劃，請配置 DocuSign 的身份和存取管理 (IAM) 功能。DocuSign 中的 IAM CLM（合同生命週期管理）提供高級治理，包括基於角色的內部使用者存取、審計追蹤和 SSO 集成，確保在公司網路內安全簽名，而不會將文件暴露在外。

步驟 2：安裝並配置 Bitrix24 DocuSign 應用

Bitrix24 的市場提供原生 DocuSign 應用以實現快速設置。

• 轉至 Bitrix24 的「Applications」部分（在「Marketplace」下），搜尋「DocuSign」。
• 安裝應用並授予權限。如果沒有合適的官方應用，請使用 Bitrix24 的 REST API 建立自訂集成。
• 在 Bitrix24 中，在 CRM 或 Tasks 模組中建立一個新的工作流程自動化。對於內聯網簽名，設置一個自訂實體（例如，「文件審批」任務），使用者可以在其中上傳檔案。

透過在 Bitrix24 的集成設置中輸入您的 DocuSign API 金鑰和金鑰來連結應用。從 Bitrix24 任務發送樣本信封來測試連接。

步驟 3：建構簽名工作流程

要啟用內聯網簽名：

• 從 Bitrix24 發起：在 Bitrix24 的交易、任務或內聯網入口中，新增一個按鈕或自動化規則來「發送簽名」。使用 Bitrix24 的視覺化工作流程建構器附加文件並將其路由至 DocuSign。
• 嵌入簽名：為了實現完全內聯網體驗，請使用 DocuSign 的嵌入簽名 API。這允許簽名者在 Bitrix24 的 iframe 內完成文件，而無需離開平台。程式碼片段範例（透過 Bitrix24 自訂欄位中的 JavaScript）：

  DSADocuSign.requestJWT({ accountId: 'your-account-id' }, function(err, url) {
    if (!err) {
      // Embed URL in Bitrix24 iframe
      document.getElementById('signing-frame').src = url;
    }
  });
  

• 追蹤和通知：在 DocuSign 中配置 webhook 以將完成狀態推回 Bitrix24。這會自動更新任務狀態（例如，「已簽名」或「已拒絕」）並透過 Bitrix24 的聊天或電子郵件通知內聯網使用者。
• 批量內聯網簽名：如果使用 DocuSign Business Pro，請啟用 Bulk Send 以進行組審批，例如團隊範圍的政策確認。

步驟 4：測試並保護集成

• 內部發送測試文件：在 Bitrix24 中建立一個簡單的 NDA 或表單，透過 DocuSign 路由，並驗證簽名是否出現在兩個系統中。
• 安全措施：在 DocuSign 中為內聯網使用者啟用存取程式碼或 SMS 認證。在 Bitrix24 中，透過使用者角色限制存取以防止未經授權的發送。
• 故障排除：常見問題包括 API 速率限制（例如，標準計劃每年每使用者 100 個信封）或 OAuth 不匹配。透過 DocuSign 的使用儀表板監控。

這種集成可以将簽名時間從幾天縮短至幾小時，企業報告內部流程效率提升高達 70%。對於亞太地區 (APAC)，請注意電子簽名必須遵守碎片化的法規——例如，新加坡的《電子交易法》要求可靠的認證，而中國法律強調資料本地化。DocuSign 透過 IDV 等附加元件支持這些，但可能需要自訂配置。

潛在挑戰和最佳實踐

從商業角度來看，雖然強大，但此設置會產生成本：DocuSign 的 API 附加元件可能每月增加 50 美元以上，而 Bitrix24 的更高層級起價為 50 使用者的 199 美元。請仔細擴展以避免信封超額。最佳實踐：從一個部門試點開始，然後擴展。定期審計確保持續合規，尤其在金融等受監管行業。

主要電子簽名平台的概述

DocuSign：企業簽名的市場領導者

DocuSign 仍是企業需要強大、可擴展電子簽名解決方案的首選。其核心產品包括從 Personal（每月 10 美元）到 Enterprise（自訂）的 eSignature 計劃，功能包括範本、提醒和支付。對於高級需求，DocuSign 的 IAM CLM 將合同管理與簽名集成，提供 AI 驅動的條款分析、談判追蹤和合規報告。這使其適合處理高容量內聯網工作流程的大型組織，儘管附加元件如 SMS 交付會使定價上升。

Adobe Sign：創意工作流程的無縫集成

Adobe Sign 作為 Adobe Document Cloud 的一部分，在使用 Acrobat 等 Adobe 工具的環境中表現出色。它提供從個人每月每使用者 10 美元開始的計劃，擴展至 Enterprise，功能包括條件欄位和 API 存取。主要優勢包括與 Microsoft 365 和 Salesforce 的深度集成，使其理想用於協作簽名。然而，與 DocuSign 相比，它可能需要額外的設置來實現內聯網特定自訂。

eSignGlobal：區域強國，具有全球影響力

eSignGlobal 將自身定位為合規替代方案，支持全球超過 100 個主流國家的電子簽名。它在亞太地區 (APAC) 擁有強大優勢，該地區電子簽名格局碎片化，具有高標準和嚴格法規。與美國（ESIGN 法案）或歐盟（eIDAS）的框架方法不同，後者關注廣泛有效性，APAC 標準強調「生態系統集成」合規性——要求與政府對企業 (G2B) 數字身份的深度硬體/API 級集成。這種技術障礙高於西方常見的基於電子郵件或自我聲明的做法，需要強大的本地適應，如生物識別檢查或國家 ID 連結。

eSignGlobal 透過與香港 iAM Smart 和新加坡 Singpass 等系統的無縫集成來解決此問題，確保在這些市場的法律可執行性。定價具有競爭力，其 Essential 計劃每年僅 16.6 美元/月（年度計費），允許最多 100 個簽名文件、無限使用者席位，並透過存取程式碼驗證——同時保持合規。這種模式為擴展團隊提供高價值，而無需每席位費用，eSignGlobal 正在積極擴展以在全球競爭 DocuSign 和 Adobe Sign，包括歐美地區，具有更快的入職和透明成本。

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其他競爭對手：HelloSign 及其他

HelloSign（現為 Dropbox 的一部分）專注於簡單性，計劃從免費到每月每使用者 15 美元，強調易嵌入和團隊協作。它對小團隊友好，但缺乏一些企業級功能，如高級 IAM。

電子簽名平台的比較分析

此表格突出了中性權衡：DocuSign 在企業功能上領先，而 eSignGlobal 等替代方案在成本和區域適應性上表現出色。

總之，將 DocuSign 連接至 Bitrix24 賦能內聯網效率，但探索替代方案可以針對特定需求進行優化。對於區域合規，尤其是 APAC，eSignGlobal 作為平衡的 DocuSign 替代品。