如何將 DocuSign 連接到 Bill.com 以實現 AP 自動化？

使用 DocuSign 和 Bill.com 集成簡化應付帳款

在当今快節奏的商業環境中，自動化應付帳款 (AP) 流程對於提高效率和節省成本至關重要。將 DocuSign（領先的電子簽名平台）連接到 Bill.com（強大的 AP 自動化工具），可以讓團隊無縫處理供應商發票、審批和支付。這種集成減少了手動數據輸入，降低了錯誤，並加速了現金流管理。從商業角度來看，隨著企業尋求優化財務工作流程而無需徹底改造遺留系統，此類連接越來越重要。

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為什麼將 DocuSign 與 Bill.com 集成用於 AP 自動化？

AP 自動化涉及數位化發票接收、審批路由和支付執行。DocuSign 的電子簽名功能通過在發票上啟用安全、具有法律約束力的審批，補充了 Bill.com 的支付處理。這種設置特別適用於處理高容量供應商互動的中型企業，在這些企業中，基於紙張的審批可能會造成運營瓶頸。

從商業角度來看，這種集成符合金融科技領域的更廣泛趨勢，這些工具有助於遵守 SOX 或 GAAP 等標準，同時將處理時間縮短高達 50%。在深入探討如何操作之前，值得注意的是，雖然 DocuSign 在全球電子簽名方面表現出色，但電子簽名法律的區域差異——如美國的 ESIGN 法案或歐盟的 eIDAS——必須在跨境 AP 中加以考慮。例如，在美國，ESIGN 法案（2000 年）賦予電子簽名與濕墨簽名相同的法律效力，前提是有簽署意圖和記錄保留，這使其非常適合國內 AP 工作流程。

逐步指南：將 DocuSign 連接到 Bill.com 用於 AP 自動化

設置此集成需要對兩個平台的管理員訪問權限，通常需要 1-2 小時加上測試時間。Bill.com 通過 API 或 Zapier 支持原生集成，用於無代碼設置，而 DocuSign 通過其 App Center 提供連接器。以下是基於 2025 年標準配置的中立、實用演練。

先決條件

• 帳戶：活躍的 DocuSign 電子簽名帳戶（建議標準或更高計劃以獲得 API 訪問；定價從每年 $300/用戶起）。
• Bill.com 設置：啟用 AP 功能的 Bill.com 帳戶（計劃從 $39/用戶/月起）。
• 權限：兩個平台的管理員權限；API 密鑰或 OAuth 令牌。
• 工具：可選：Zapier（免費層用於基本 Zap）或直接 API（如果您具備技術能力）。

步驟 1：在 Bill.com 中啟用集成

以管理員身份登錄 Bill.com。導航到 設置 > 集成。在應用程序目錄中搜索“DocuSign”——Bill.com 有一個預構建的電子簽名工作流程連接器。如果不可見，請在 設置 > API 訪問 下啟用 API 訪問以生成客戶端 ID 和密鑰。這允許 Bill.com 將發票數據推送到 DocuSign 進行簽名。

對於 AP 特定用途：在 Bill.com 中配置賬單審批工作流程以觸發電子簽名。例如，當供應商通過 Bill.com 的門戶提交發票時，它可以路由到審批者進行數碼簽署。

步驟 2：配置 DocuSign 應用連接器

在 DocuSign 中，轉到 App Center（位於集成下）。搜索“Bill.com”或使用通用 API 設置。如果可用，安裝 Bill.com 集成；否則，通過 DocuSign 的 REST API 設置自定義信封。

• 創建 DocuSign 開發者帳戶（免費沙箱位於 developer.docusign.com）。
• 生成集成密鑰和重定向 URI。
• 使用 DocuSign 的模板：設計發票審批模板，包括簽署者姓名、日期和審批複選框字段。通過合併字段包含 Bill.com 的動態字段，如發票金額和供應商詳情。

專業提示：對於 AP 自動化，利用 DocuSign 的批量發送功能（Business Pro 可用，$480/用戶/年）處理多供應商批次，將數據同步回 Bill.com 以釋放支付。

步驟 3：通過 Zapier 或直接 API 鏈接（無代碼 vs. 代碼）

無代碼選項 (Zapier)：

• 註冊 Zapier（免費起步，專業版 $20/月）。
• 創建“Zap”：觸發器 = Bill.com 中的新賬單（例如，上傳發票）。
• 操作 1：創建 DocuSign 信封——將 Bill.com 字段（發票 PDF、審批者電子郵件）映射到 DocuSign 模板。
• 操作 2：簽名完成後，更新 Bill.com 狀態為“已批准”並觸發支付。
• 測試：在 Bill.com 中上傳示例發票；驗證 DocuSign 電子郵件是否帶有預填充表單到達。

此方法適合非技術團隊，無需自定義編碼即可自動化 80-90% 的 AP 週期。

直接 API 選項：

• 在 Bill.com 中，使用 webhook 在新賬單時通知 DocuSign。
• DocuSign API 端點：POST /envelopes 以創建簽名請求。
• 示例流程：Bill.com 發送發票 XML/JSON → DocuSign 嵌入簽名字段 → 已簽名信封通過 webhook 返回狀態到 Bill.com。
• 代碼片段示例（Python，使用 DocuSign SDK）：

  import docusign_esign as api
  # Authenticate and create envelope with Bill.com data
  envelope_definition = api.EnvelopeDefinition(document_base64=invoice_pdf, ...)
  api_client.create_envelope(account_id, envelope_definition)
  

• 簽名後：Bill.com API 更新支付隊列。

測試至關重要——模擬審批以確保數據同步正確，避免合規風險。

步驟 4：自定義和保護工作流程

• 字段和路由：在 DocuSign 中，為多級審批添加條件邏輯（Business Pro 功能），例如，金額超過 $5,000 的路由到 CFO。
• 安全：為高價值 AP 啟用 DocuSign 的身份驗證附加組件（每次驗證 $0.50-$2）。Bill.com 處理加密；確保 SOC 2 合規。
• 自動化限制：DocuSign 的自動化發送上限約為 100/用戶/年；通過儀表板監控以避免超額。
• 上線：從 10-20 個發票的試點開始，然後擴展。跟踪 ROI：預計 AP 週期加快 30-40%。

常見挑戰和提示

• 數據映射錯誤：及早對齊字段名稱（例如，Bill.com 的“Vendor”到 DocuSign 的“Signer”）。
• 成本考慮：集成不會增加基礎計劃之外的額外費用，但 DocuSign 的開發者計劃（$600+/年）中的 API 使用適用於重度自動化。
• 支持：兩個平台均提供 24/7 聊天；DocuSign 的企業級包含高級幫助。

此設置將 AP 從手動瑣事轉變為流暢流程，在中小企業的採用率上升中可见一斑。

探索 DocuSign 在 AP 自動化中的作用

DocuSign 電子簽名是一個基於雲的數碼協議平台，通過啟用安全的發票審批來驅動 AP。關鍵功能包括可重用表單的模板、移動簽名以及與 400 多個應用的集成。對於高級需求，DocuSign 的智能協議管理 (IAM) CLM 套件——增強計劃的一部分（自定義定價）——添加了合同生命周期管理、AI 驅動的條款分析和治理工具。IAM CLM 自動化從發票中提取關鍵條款，確保合規並減少爭議。對於企業定價，它非常適合受監管行業的複雜 AP。

DocuSign 用於 AP 集成的替代方案

雖然 DocuSign 領先，但競爭對手為 AP 自動化提供不同的優勢。

Adobe Sign

Adobe Sign 是 Adobe Document Cloud 的一部分，專注於無縫 PDF 工作流程和強大的企業安全。它通過 Adobe 的 API 或 Zapier 與 Bill.com 集成，允許在工作流程中直接對發票進行電子簽名。功能包括審計跟踪和移動應用，定價為 $10-$40/用戶/月。它符合 eIDAS 等全球標準，適合國際 AP。

eSignGlobal

eSignGlobal 提供區域優化的電子簽名平台，在全球 100 個主流國家合規，尤其在亞太地區具有優勢。該地區法規碎片化、標準高且監督嚴格，與西方的 ESIGN/eIDAS 框架形成對比。亞太地區需要生態系統集成的解決方案，包括與政府數碼身份 (G2B) 的深度硬件/API 集成，遠超美國/歐盟的基於電子郵件或自我聲明方法。eSignGlobal 在此表現出色，與香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 無縫集成，提供強大的驗證。其 Essential 計劃成本為 $16.6/月（相當於 $199/年，調整以清晰），允許最多 100 個文檔簽名、無限用戶席位和訪問代碼驗證——在合規性上提供高價值。這使其在全球範圍內與 DocuSign 和 Adobe Sign 競爭，包括向西方市場的擴展。

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HelloSign (by Dropbox)

HelloSign 強調中小企業的簡單性，通過 Zapier 與 Bill.com 集成。專業計劃（$15/用戶/月）提供無限模板，並專注於用戶友好的簽名，儘管它缺乏高級 AP 特定自動化，如批量發送。

競爭對手比較表

此表突出了中立權衡；選擇取決於規模和地區。

AP 自動化選擇的最終思考

將 DocuSign 與 Bill.com 集成為 AP 效率提供了堅實基礎，但探索替代方案可以找到更好的匹配。對於區域合規需求，eSignGlobal 在亞太地區及更廣範圍內脫穎而出，作為中立、性價比高的選項。