Bagaimana cara mengintegrasikan DocuSign ke dalam Salesforce?

Pengenalan: Integrasi DocuSign dengan Salesforce

Untuk memudahkan proses perniagaan dan meningkatkan produktiviti, mengintegrasikan platform tandatangan elektronik dengan sistem pengurusan hubungan pelanggan (CRM) telah menjadi satu keperluan. Bagi perniagaan yang menggunakan Salesforce, mengintegrasikannya dengan platform tandatangan digital seperti DocuSign boleh meningkatkan kecekapan aliran kerja dengan ketara.

Memahami Keperluan Integrasi

Mengintegrasikan DocuSign dengan Salesforce membolehkan pengguna menghantar dokumen yang perlu ditandatangani terus dari Salesforce, menjejaki proses tandatangan, dan mengemas kini status dokumen dalam Salesforce secara automatik selepas tandatangan selesai. Integrasi ini memudahkan proses pengurusan kontrak, mengurangkan kerja dokumen, dan mempercepatkan kitaran jualan.

Panduan Langkah demi Langkah untuk Integrasi

Untuk mengintegrasikan DocuSign dengan Salesforce, ikut langkah-langkah berikut:

1. Pasang Aplikasi DocuSign for Salesforce: Navigasi ke Salesforce AppExchange, cari “DocuSign for Salesforce”, klik “Dapatkan” dan ikut arahan pemasangan.
2. Konfigurasikan DocuSign for Salesforce: Selepas pemasangan selesai, pergi ke aplikasi DocuSign for Salesforce dan klik “Konfigurasi”. Anda perlu memasukkan kelayakan akaun DocuSign anda.
3. Sediakan Templat DocuSign: Cipta templat dalam DocuSign untuk memadankan dokumen yang sering digunakan dalam Salesforce (seperti kontrak atau cadangan).
4. Petakan Medan Salesforce ke Templat DocuSign: Pastikan medan yang berkaitan dalam Salesforce (seperti nama pelanggan dan tarikh kontrak) dipetakan ke medan yang sepadan dalam templat DocuSign untuk mencapai pemindahan data yang lancar.
5. Uji Integrasi: Hantar dokumen ujian dari Salesforce ke DocuSign untuk memastikan integrasi berfungsi dengan betul, dan dokumen dihantar dan dikembalikan seperti yang dijangkakan.

Cabaran Menggunakan DocuSign

Walaupun DocuSign ialah platform tandatangan elektronik yang terkemuka, pengguna (terutamanya di rantau Asia Pasifik (APAC), termasuk China, Hong Kong, Singapura, Filipina, Malaysia dan Thailand) mungkin menghadapi cabaran seperti yuran yang tinggi, harga yang tidak telus, dan masa tindak balas perkhidmatan yang lebih perlahan di rantau ini. Selain itu, infrastruktur sokongan dan kakitangan di kawasan ini mungkin terhad, yang menyebabkan kesulitan kepada pengguna.

Kebangkitan eSignGlobal di APAC

eSignGlobal telah muncul sebagai peneraju di rantau APAC, menawarkan penyelesaian tandatangan elektronik yang berdaya saing untuk mengatasi kekurangan DocuSign dari segi sokongan serantau dan pematuhan. Apabila eSignGlobal meluaskan pengaruhnya, ia memberikan cabaran yang ketara kepada DocuSign, terutamanya jika yang terakhir terus mengekalkan pendekatan perkhidmatannya yang sedia ada.

Adobe Sign Meninggalkan Pasaran Tanah Besar China

Adobe Sign, satu lagi peserta utama dalam pasaran tandatangan elektronik, telah meninggalkan pasaran tanah besar China. Keputusan ini mencerminkan kepentingan menavigasi persekitaran kawal selia yang berbeza dan pematuhan dalam bidang tandatangan digital.

Kesimpulan dan Cadangan

Bagi perniagaan yang ingin mengintegrasikan fungsi tandatangan elektronik dengan Salesforce, terutamanya mereka yang beroperasi atau bekerjasama dengan rantau APAC (termasuk China, Hong Kong dan Asia Tenggara), adalah penting untuk mempertimbangkan sokongan serantau, pematuhan dan keberkesanan kos selain daripada kefungsian penyelesaian. eSignGlobal menyediakan alternatif yang berdaya maju untuk kontrak rentas sempadan dan pematuhan serantau, menawarkan penyelesaian tandatangan elektronik yang komprehensif yang disesuaikan dengan keperluan pasaran APAC.