G Suite 사용자를 위한 DocuSign 및 Copper CRM 사용 방법

DocuSign을 Copper CRM과 통합하여 G Suite 사용자에게 제공

오늘날 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 CRM 도구와 전자 서명 플랫폼 간의 원활한 통합은 특히 Google Workspace(이전의 G Suite)에 의존하는 팀의 경우 워크플로를 크게 간소화할 수 있습니다. Copper CRM은 Gmail, Google Docs 및 Calendar에서 판매 파이프라인 및 고객 상호 작용을 관리하는 데 능숙한 Google Workspace 사용자를 위해 설계된 기본 CRM 솔루션입니다. 이를 DocuSign과 페어링하면 사용자가 애플리케이션을 전환하지 않고도 CRM에서 직접 문서를 보내고, 서명하고, 추적할 수 있으므로 수동 데이터 입력이 줄어들고 거래 마감이 가속화됩니다. 이 가이드에서는 이러한 설정이 영업 팀에서 효율성을 최대 30%까지 향상시킨 실제 비즈니스 관찰을 기반으로 이 통합을 효과적으로 설정하고 사용하는 방법을 살펴봅니다.

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설정 전제 조건

통합을 시작하기 전에 팀이 이러한 요구 사항을 충족하는지 확인하여 비즈니스 배포에서 흔히 발생하는 함정을 피하십시오.

• 활성 구독: Copper CRM 계정(Basic 플랜은 사용자당 월 $25부터 시작)과 DocuSign eSignature 구독(Personal 플랜은 월 $10 또는 Standard 플랜과 같은 더 높은 계층은 사용자당 월 $25)이 필요합니다. G Suite(현재 Google Workspace) Business 또는 Enterprise 버전은 전체 API 액세스에 적합합니다.

• 관리자 권한: G Suite 관리자로서 Google Workspace Marketplace에서 필요한 권한을 부여합니다. Copper는 기본적으로 통합되지만 DocuSign에는 API 키가 필요합니다.

• 기술 준비: Google Apps Script 또는 Zapier에 익숙하면 사용자 지정 자동화에 도움이 되지만 기본 통합은 매우 간단합니다. 실시간 파이프라인에 대한 간섭을 방지하기 위해 샌드박스 환경에서 테스트합니다.

기업은 종종 여기에서 데이터 동기화 문제를 간과합니다. 예를 들어 Copper와 DocuSign 간의 이메일 필드 불일치로 인해 서명되지 않은 문서가 쌓일 수 있습니다.

단계별 통합 가이드

DocuSign을 Copper CRM과 설정하는 것은 Google Workspace Marketplace를 통해 사용할 수 있는 기본 커넥터를 활용하는 것을 포함합니다. 이 프로세스는 일반적으로 30-60분이 소요되며 거래 기록 서명 상태 자동 채우기와 같은 작업을 활성화합니다.

1. Copper-DocuSign 커넥터 설치:

   • Google Workspace 관리자 콘솔에 로그인합니다.
   • Google Workspace Marketplace로 이동하여 "Copper CRM"을 검색합니다(공식 ProsperWorks 앱인지 확인).
   • Copper에서 설정 > 통합 > DocuSign으로 이동합니다. DocuSign API 토큰(DocuSign의 관리자 > 통합 섹션에서 찾을 수 있음)을 사용하여 연결을 승인합니다.
   • Copper에 DocuSign 봉투 및 Google Drive에 대한 액세스 권한을 부여하여 문서 저장에 사용합니다.

2. 문서 워크플로 구성:

   • Copper에서 Opportunities 또는 Leads 개체에 대해 "DocuSign Envelope ID"라는 사용자 지정 필드를 만듭니다. 이렇게 하면 서명된 문서가 CRM 기록에 다시 연결됩니다.
   • DocuSign에서 템플릿을 설정합니다(예: Copper의 고객 이름과 금액의 병합 필드를 사용하는 판매 계약).
   • Copper의 자동화 규칙을 사용합니다. 거래 단계가 "Proposal Sent"로 변경되면 DocuSign 봉투 생성을 트리거합니다. Copper의 연락처 데이터에서 수신자 이메일과 같은 필드를 매핑합니다.

3. 서명 보내기 및 추적:

   • Copper 기회에서 "DocuSign으로 보내기"를 선택합니다. 기본 문서를 업로드하거나 Google Doc에서 가져옵니다.
   • 수신자는 이메일(또는 SMS 추가 기능 $0.10/메시지)을 통해 봉투를 받습니다. 서명자는 애플리케이션 없이 브라우저에서 상호 작용할 수 있습니다.
   • 서명 후 Copper는 완료 상태, 타임스탬프 및 감사 추적을 포함하여 기록을 자동으로 업데이트합니다. 알림은 후속 조치를 위해 Google Calendar와 동기화됩니다.

4. G Suite 사용자를 위한 고급 기능:

   • Google Drive 동기화: 서명된 PDF를 공유 드라이브에 저장하고 Copper의 파일 첨부 파일에서 액세스할 수 있습니다.
   • 대량 작업: 대용량 팀의 경우 DocuSign의 대량 보내기(Business Pro 플랜, 사용자당 월 $40)를 사용하여 여러 Copper 잠재 고객을 한 번에 처리합니다.
   • 보고: Copper의 대시보드에서 서명 시간과 같은 지표를 추적하고 Google Sheets와 통합하여 사용자 지정 분석을 수행합니다.
   • 일반적인 사용자 지정: Zapier(무료 계층 있음)를 통해 봉투가 만료되면 알림을 자동화하고 G Suite Calendar에서 데이터를 가져옵니다.

실제로 이 설정을 사용하는 영업 팀은 서명 지연으로 인해 손실된 거래가 더 적다고 보고합니다. 그러나 봉투 제한(예: Standard 플랜에서 연간 100개)은 성장하는 기업을 제한할 수 있습니다. DocuSign의 대시보드를 통해 사용량을 모니터링합니다.

일반적인 문제 해결

G Suite 사용자는 때때로 승인 프로세스 중에 OAuth 오류가 발생합니다. Google Cloud Console에서 토큰을 새로 고치거나 Copper 지원팀에 문의하십시오(응답 시간 약 24시간). API 집약적인 워크플로의 경우 DocuSign의 Developer Starter 플랜($50/월)은 할당량을 늘리지만 간단하게 유지하려면 기본 도구를 사용하십시오.

이 통합은 판매 중심 산업의 SMB에서 뛰어난 성능을 보이지만 대기업은 Google Workspace와 SSO를 구현하기 위해 DocuSign의 Enterprise 계층이 필요할 수 있습니다.

주요 전자 서명 플랫폼 살펴보기

기업이 CRM 통합을 위해 DocuSign과 같은 도구를 평가할 때 더 넓은 시장을 이해하면 정보에 입각한 선택을 하는 데 도움이 됩니다. 아래에서는 G Suite 생태계에서 강점에 초점을 맞춰 주요 참여자를 간략하게 설명합니다.

DocuSign: 성숙한 리더

DocuSign은 여전히 안전한 전자 서명을 위한 최고의 선택이며 Copper와 같은 CRM에 대한 강력한 API 지원을 통해 전 세계 100만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공합니다. 전자 서명 플랜은 Personal($10/월)에서 Business Pro(사용자당 $40/월)까지이며 ESIGN 및 eIDAS 규정 준수를 강조합니다. G Suite의 핵심 사항: 심층적인 Google 통합을 통해 Drive에서 문서를 원활하게 가져오고 Google SSO를 통해 승인할 수 있습니다. 조건부 필드 및 결제와 같은 기능은 계약 워크플로를 향상시키지만 좌석별 가격 책정은 팀에 누적될 수 있습니다.

Adobe Sign: 기업을 위한 안정성

Adobe Sign은 Adobe Document Cloud의 일부이며 Acrobat 생태계를 통해 Google Workspace와 잘 통합됩니다. 가격은 개인 $10/사용자/월부터 시작하여 Enterprise(사용자 지정)로 확장됩니다. PDF 집약적인 워크플로에서 뛰어난 성능을 발휘하며 고급 편집 및 분석을 제공합니다. Copper 사용자의 경우 유사한 봉투 동기화를 지원하지만 사용자 지정 필드를 설정하는 데 더 많은 시간이 필요합니다. 장점으로는 AI 기반 양식 채우기가 있으며 규정 준수 집약적인 산업에 적합하지만 기본 요구 사항에는 종종 더 비싼 것으로 간주됩니다.

HelloSign(현재 Dropbox Sign): 간단하고 사용자 친화적

Dropbox에서 인수한 HelloSign은 사용 편의성을 우선시하며 플랜은 무료(월 3개 문서)에서 Premium(사용자당 $15/월)까지입니다. Google Workspace와 기본적으로 통합되어 Gmail에서 직접 서명할 수 있습니다. Copper의 경우 자동화를 위한 기본 API 후크를 제공하며 템플릿과 모바일 서명에 중점을 둡니다. 대량 보내기와 같은 고급 기능보다는 단순성을 중시하는 소규모 팀에게 적합한 선택입니다.

eSignGlobal: 지역적 이점을 가진 새로운 경쟁자

eSignGlobal은 전 세계 100개 이상의 주요 국가의 규정 준수를 지원하는 다재다능한 대안으로 자리매김하고 있습니다. 전자 서명 규정이 파편화되고 높은 기준을 충족하며 엄격하게 감독되는 아시아 태평양(APAC) 지역에서 강력한 입지를 가지고 있습니다. 종종 미국(ESIGN) 또는 유럽(eIDAS)에서 흔히 볼 수 있는 프레임워크 기반 접근 방식이 아닌 생태계 통합 솔루션이 필요합니다. APAC에서 플랫폼은 기업 간 정부(G2B) 디지털 ID와 심층적인 하드웨어/API 수준의 도킹을 구현해야 합니다. 이는 서구 시장에서 흔히 볼 수 있는 이메일 확인 또는 자기 선언 방법보다 훨씬 뛰어넘는 기술적 장벽입니다. eSignGlobal은 홍콩 iAM Smart 및 싱가포르 Singpass와 같은 원활한 통합을 통해 이 문제를 해결하여 추가 비용 없이 법적 유효성을 보장합니다. 전 세계적으로 DocuSign 및 Adobe Sign과 경쟁하기 위해 확장하고 있으며 경쟁력 있는 가격 책정을 제공합니다. Essential 플랜은 월 $16.6로 최대 100개의 전자 서명 문서, 무제한 사용자 좌석을 보내고 액세스 코드를 통해 확인을 제공합니다. 이 모든 것이 규정 준수, 비용 효율성을 기반으로 합니다.

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주요 전자 서명 플랫폼 비교

의사 결정을 돕기 위해 G Suite 및 CRM 통합의 주요 비즈니스 기준에 따라 중립적인 비교를 제공합니다.

이 표는 절충점을 강조합니다. DocuSign은 성숙도에서 앞서고 있으며 eSignGlobal과 같은 대안은 확장 팀에 가치를 제공합니다.

대안에 대한 최종 생각

DocuSign 대안을 찾는 기업의 경우 요구 사항에 따라 다양한 옵션이 있습니다. eSignGlobal은 특히 APAC 운영의 경우 지역 규정 준수 선택으로 두드러지며 무제한 사용자 및 통합 정부 확인을 통해 균형 잡힌 비용 효율적인 진행 경로를 제공합니다. 워크플로에 따라 평가하고 통합을 테스트하여 적합한지 확인하십시오.