Microsoft Dynamics 365 전자 서명 통합

Microsoft Dynamics 365 전자 서명 통합으로 비즈니스 프로세스 간소화

오늘날 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 전자 서명은 워크플로를 가속화하고 서류 작업을 줄이는 데 필수적인 도구가 되었습니다. 강력한 CRM 및 ERP 플랫폼인 Microsoft Dynamics 365는 전자 서명 도구와의 원활한 통합을 제공하여 영업, 금융 및 고객 서비스 운영의 효율성을 높입니다. 이러한 통합을 통해 사용자는 Dynamics 365 인터페이스 내에서 직접 법적 구속력이 있는 서명을 캡처하여 지연을 최소화하고 규정 준수를 개선할 수 있습니다. 계약 승인부터 고객 온보딩에 이르기까지 전자 서명 기능은 조직이 문서를 처리하는 방식을 바꿀 수 있습니다.

Dynamics 365에서 전자 서명 통합의 중요성

운영 효율성 향상

Microsoft Dynamics 365에 전자 서명을 통합하면 문서 관리의 주요 문제점을 해결할 수 있습니다. 전통적으로 기업은 인쇄, 서명, 스캔 및 우편 발송과 같은 수동 프로세스에 의존했으며, 이러한 프로세스는 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 전자 서명 통합을 통해 이러한 단계를 자동화하여 실시간 승인과 더 빠른 거래 마감을 가능하게 합니다. 예를 들어 영업팀은 Dynamics 365에서 제안서를 보내고 거의 즉시 서명된 계약서를 받아 전환율을 높일 수 있습니다.

비즈니스 관점에서 볼 때 이러한 통합은 디지털 전환 목표와 일치합니다. 업계 보고서에 따르면 전자 서명을 채택한 회사는 문서 처리 시간을 최대 80%까지 단축할 수 있습니다. Dynamics 365에서 이는 Sales, Customer Service 및 Field Service와 같은 모듈에서 보다 원활한 상호 작용을 의미하며, 이러한 모듈에서는 적시 서명이 규정 준수 및 수익 창출에 매우 중요합니다.

규정 준수 및 보안 고려 사항

Dynamics 365와 통합된 전자 서명 솔루션은 시행 가능성을 보장하기 위해 미국의 ESIGN 법과 EU의 eIDAS와 같은 글로벌 표준을 준수해야 합니다. Azure Active Directory 인증과 같은 Dynamics 365의 내장 보안 기능은 감사 추적 및 변조 방지 기록을 제공하여 이러한 도구를 보완합니다. 기업은 금융 및 의료와 같은 규제 대상 산업의 위험을 줄이기 위해 제공업체의 규정 준수 인증에 따라 서비스를 평가해야 합니다.

Microsoft Dynamics 365 전자 서명 통합에 대한 단계별 가이드

통합 전제 조건

설정을 시작하기 전에 통합에는 특정 API가 필요한 경우가 많으므로 Dynamics 365 환경이 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하십시오. 대부분의 전자 서명 제공업체는 Microsoft AppSource 마켓플레이스를 통해 플러그인 또는 커넥터를 제공합니다. Dynamics 365에 대한 관리자 액세스 권한과 선택한 전자 서명 서비스에 대한 활성 구독이 필요합니다. 또한 GDPR 또는 CCPA 요구 사항을 준수하기 위해 조직의 데이터 개인 정보 보호 정책을 검토하십시오.

적절한 통합 방법 선택

Microsoft Dynamics 365는 기본 커넥터, Power Automate 흐름 또는 Common Data Service (CDS)를 통한 사용자 지정 API와 같은 여러 통합 방법을 지원합니다. 간단하게 AppSource 앱부터 시작하십시오. 이러한 앱은 미리 빌드된 템플릿을 제공합니다. Power Automate는 코드가 필요 없는 사용자 지정에 적합하며 "계약이 생성될 때"와 같은 트리거를 통해 서명 요청을 시작할 수 있습니다.

자세한 통합 프로세스

1. 제공업체의 앱 선택 및 설치: Dynamics 365 관리 센터로 이동하여 AppSource에서 전자 서명 앱을 검색합니다. 예를 들어 DocuSign 또는 Adobe Sign 커넥터를 설치합니다. 여기에는 일반적으로 Opportunities 또는 Quotes와 같은 엔터티 양식에 탭과 필드를 추가하는 원클릭 배포가 포함됩니다.

2. 인증 구성: OAuth 2.0을 사용하여 전자 서명 계정을 Dynamics 365에 연결합니다. Dynamics 365에서 Settings > Integrations로 이동하여 제공업체 대시보드에서 API 키를 입력합니다. 이 단계는 중요한 정보를 노출하지 않고 안전한 데이터 교환을 보장합니다.

3. 필드 및 워크플로 매핑: 전자 서명 버튼을 포함하도록 엔터티 양식을 사용자 지정합니다. 예를 들어 Sales 모듈에서 “Contract Amount” 및 "Customer Name"과 같은 필드를 서명 봉투에 매핑합니다. Power Automate를 사용하여 흐름을 만듭니다. 견적이 승인되면 PDF를 자동으로 생성하고 서명을 위해 보냅니다. 데이터 매핑의 정확성을 확인하기 위해 샌드박스 환경에서 테스트합니다.

4. 고급 기능 활성화: Dynamics 365의 활동 타임라인에 연결하여 감사 로그를 통합합니다. 이렇게 하면 “Document Viewed” 또는 "Signed"와 같은 서명 이벤트가 CRM에 직접 기록됩니다. 다자간 서명의 경우 역할에 따라 라우팅 규칙을 구성하여 순차적 또는 병렬 승인을 보장합니다.

5. 테스트 및 출시: 샘플 문서를 사용하여 엔드 투 엔드 테스트를 실행합니다. 서명 유효성 또는 통합 지연과 같은 문제를 모니터링합니다. 확인되면 교육 세션을 통해 사용자에게 출시합니다. 통합 후 Dynamics 365의 분석을 활용하여 서명 완료율과 같은 지표를 추적합니다.

이 프로세스는 복잡성에 따라 일반적으로 표준 설정에 1-2주가 소요됩니다. 기업은 관리 비용 절감과 고객 만족도 향상을 통해 ROI를 보고합니다. 글로벌 운영의 경우 제공업체가 Dynamics 365의 기능과 일치하도록 다국어 및 다중 통화 기능을 지원하는지 확인하십시오.

일반적인 문제 해결

통합 오류는 일반적으로 API 제한 또는 데이터 유형 불일치에서 발생합니다. 서명을 기록에 첨부할 수 없는 경우 웹후크 구성을 확인하십시오. Microsoft는 Dynamics 커뮤니티 포럼을 통해 광범위한 문서와 지원을 제공합니다. 호환성을 유지하려면 두 플랫폼을 정기적으로 업데이트하는 것이 중요합니다.

Dynamics 365용 전자 서명 제공업체 평가

DocuSign: 원활한 통합을 제공하는 시장 리더

DocuSign은 AppSource를 통한 심층적인 기본 통합으로 인해 Dynamics 365 사용자에게 가장 인기 있는 선택 중 하나입니다. CRM 워크플로에 서명 필드를 직접 포함할 수 있으며 조건부 라우팅 및 모바일 서명과 같은 기능을 지원합니다. DocuSign의 API는 강력하며 대용량 환경에 적합하며 사용자 지정 자동화를 지원합니다. 가격은 기본 요금제의 경우 사용자당 월 약 10달러부터 시작하여 고급 규정 준수 도구로 확장됩니다. 안정성과 광범위한 템플릿 라이브러리로 인해 기업에서 널리 사용됩니다.

Adobe Sign: 엔터프라이즈급 문서 관리

Adobe Sign은 커넥터를 통해 Dynamics 365와 원활하게 통합되어 PDF 처리를 위해 Adobe의 Acrobat 에코시스템을 활용합니다. 양식 기반 서명에 탁월하며 문서 상태를 추적하는 강력한 분석 기능을 제공합니다. 크리에이티브 및 법률 팀에 적합하며 다국어 인터페이스를 지원하고 Microsoft Power Apps와 통합됩니다. Adobe Sign은 생체 인식 인증과 같은 보안 기능을 강조합니다. 비용은 사용자당 월 10달러부터 시작하며 엔터프라이즈급에는 AI 기반 통찰력이 포함됩니다.

eSignGlobal: 글로벌 기업을 위한 규정 준수 옵션

eSignGlobal은 국제 팀의 접근성에 중점을 두고 Microsoft Dynamics 365와의 간단한 통합을 제공합니다. 전 세계 100개 이상의 주요 국가 및 지역의 규정 준수를 지원하므로 국경 간 운영에 적합합니다. 아시아 태평양 지역에서 eSignGlobal은 현지화된 지원과 비용 효율적인 가격으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 예를 들어 Essential 요금제는 월 16.6달러에 불과하며 최대 100개의 문서를 전자 서명용으로 보낼 수 있고 무제한 사용자 시트와 액세스 코드를 통한 검증을 허용하면서도 완전한 규제 준수를 유지합니다. 이러한 비용 효율적인 가치 제안은 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 같은 지역 시스템과의 원활한 통합을 통해 강화됩니다. 자세한 가격 정보는 eSignGlobal 가격 페이지를 방문하십시오.

HelloSign 및 기타 경쟁업체

HelloSign (현재 Dropbox의 일부)은 API를 통해 사용자 친화적인 Dynamics 365 통합을 제공하여 SMB의 단순성을 강조합니다. 무제한 템플릿과 팀 협업 도구가 포함되어 있으며 가격은 사용자당 월 15달러부터 시작합니다. SignNow와 같은 다른 옵션은 강력한 모바일 지원을 통해 예산 친화적인 대안을 제공하는 반면 PandaDoc은 제안 및 서명을 결합하여 영업 지향적인 팀에 적합합니다.

주요 전자 서명 제공업체 비교

이 표는 중립적인 절충안을 강조합니다. 선택은 비즈니스 규모와 지역 요구 사항에 따라 달라집니다.

전자 서명 채택 시 지역 규정 탐색

핵심 통합은 Dynamics 365의 일반적인 프레임워크에 중점을 두지만 지역 법률은 제공업체 선택에 영향을 미칩니다. 미국에서 ESIGN 법과 UETA는 전자 서명이 습식 잉크 서명과 동등한 효력을 갖도록 보장합니다. 유럽의 eIDAS 규정은 높은 보증 시나리오에서 적격 전자 서명을 요구합니다. 아시아 태평양 지역에서 싱가포르와 같은 국가는 안전한 인증 방법을 요구하는 전자 거래법을 시행합니다. 위에 비교된 제공업체는 이러한 요구 사항에 적응하지만 기업은 특정 관할 구역의 유효성을 확인하기 위해 감사를 수행해야 합니다.

결론

전자 서명을 Microsoft Dynamics 365와 통합하면 기업은 규정 준수를 유지하면서 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 옵션 중에서 DocuSign은 강력한 기능으로 두각을 나타내지만 대안을 찾는 사용자의 경우 eSignGlobal은 특히 아시아 태평양 지역에서 균형 잡힌 가격과 글로벌 지원을 제공하는 지역 규정 준수 옵션으로 두각을 나타냅니다. 최적의 일치를 위해 운영 범위를 기준으로 평가하십시오.