DocuSign을 MoxiWorks와 통합하여 프레젠테이션에 활용하는 방법?

DocuSign과 MoxiWorks 통합으로 프레젠테이션 강화하기

경쟁이 치열한 부동산 업계에서 고객 관계 관리(CRM) 도구와 전자 서명 플랫폼의 원활한 통합은 워크플로를 간소화하고 고객 프레젠테이션을 향상시킬 수 있습니다. 부동산 전문가를 위해 맞춤 제작된 선도적인 CRM 및 마케팅 플랫폼인 MoxiWorks는 DocuSign의 강력한 전자 서명 기능과 완벽하게 결합됩니다. 이러한 조합을 통해 에이전트는 법적 구속력이 있는 문서가 포함된 대화형 프레젠테이션을 준비, 사용자 정의 및 전달하여 서류 작업을 줄이고 거래 성사를 가속화할 수 있습니다. 비즈니스 관점에서 볼 때 이러한 통합은 효율성을 높일 뿐만 아니라 전문적인 디지털 경험을 통해 고객 신뢰를 강화합니다.

전자 서명 플랫폼을 DocuSign 또는 Adobe Sign과 비교하고 계십니까?

eSignGlobal은 글로벌 규정 준수, 투명한 가격 책정 및 더 빠른 온보딩 경험을 갖춘 보다 유연하고 비용 효율적인 전자 서명 솔루션을 제공합니다.

👉 무료 평가판 시작

DocuSign을 MoxiWorks와 통합해야 하는 이유는 무엇입니까?

MoxiWorks는 부동산 팀에 리드 관리, 거래 추적 및 프레젠테이션 구축 도구를 제공하는 반면, DocuSign은 ESIGN 및 eIDAS와 같은 글로벌 표준을 준수하는 안전한 전자 서명에 중점을 둡니다. 프레젠테이션을 위해 이들을 통합하면 서명 워크플로를 MoxiWorks의 사용자 정의 가능한 템플릿에 직접 포함할 수 있으므로 에이전트는 가상 또는 대면 프레젠테이션에서 부동산 세부 정보를 보여주고 서명할 준비가 된 계약서를 첨부할 수 있습니다. 기업은 수동 데이터 입력 감소, 더 빠른 처리 시간 및 향상된 규정 준수 추적을 포함하여 이점을 얻을 수 있으며, 이는 속도가 중요한 시장에서 더 높은 전환율로 이어질 수 있습니다.

이러한 설정은 오류를 최소화하고 모든 상호 작용에 대한 감사 추적을 제공하므로 대량 프레젠테이션을 처리하는 부동산 회사에 특히 유용합니다. 업계 보고서에 따르면 통합 디지털 도구는 문서 처리 시간을 최대 80%까지 단축하여 에이전트가 관리 작업이 아닌 고객 관계에 집중할 수 있도록 합니다.

단계별 가이드: 프레젠테이션을 위해 DocuSign을 MoxiWorks와 통합하는 방법

원활한 통합을 구현하려면 두 플랫폼의 관리자 콘솔에 대한 액세스와 기본적인 API 지식이 필요하지만, 사전 구축된 커넥터 덕분에 고급 코딩이 필요하지 않은 경우가 많습니다. 다음은 두 서비스에 활성 계정이 있다고 가정하고 실용적이고 비즈니스 지향적인 시작 가이드입니다.

1단계: 계정 및 권한 준비

먼저 MoxiWorks 및 DocuSign 계정이 통합되도록 설정되었는지 확인합니다. MoxiWorks에서 관리자 대시보드의 “통합” 또는 "마켓플레이스"로 이동합니다. DocuSign을 검색하고 커넥터를 활성화합니다(사용 가능한 경우). 많은 MoxiWorks 사용자는 Zapier 또는 직접 API 링크를 통해 기본 DocuSign 통합을 활용하여 부동산 특정 워크플로를 구현합니다.

DocuSign에서 관리자로 로그인하고 “설정” > "통합"으로 이동합니다. API 키 또는 OAuth 자격 증명을 생성합니다. 프레젠테이션의 경우 서명을 웹 기반 보기에 포함하는 DocuSign의 eSignature API에 집중합니다. 팀에서 DocuSign의 Intelligent Agreement Management(IAM) 또는 Contract Lifecycle Management(CLM) 모듈을 사용하는 경우 이러한 모듈은 자동화된 조항 추출 및 워크플로 라우팅과 같은 고급 기능을 추가하여 동적 부동산 계약에 적합합니다. IAM CLM은 DocuSign 엔터프라이즈 제품군의 일부이며 템플릿에서 계약서 작성을 간소화하여 프레젠테이션에 처음부터 시작할 필요 없이 사전 승인되고 규정을 준수하는 문서가 포함되도록 합니다.

비즈니스 팁: 역할을 신중하게 할당합니다. 데이터 보안을 유지하기 위해 신뢰할 수 있는 사용자에게만 API 액세스를 제한하고 국제 운영에서 GDPR 또는 CCPA를 준수합니다.

2단계: MoxiWorks에서 통합 구성

자격 증명이 준비되면 MoxiWorks로 돌아갑니다. “거래” 또는 “프레젠테이션” 모듈에서 "통합 추가"를 선택합니다. 계정 ID 및 통합 키를 포함하여 DocuSign API 세부 정보를 입력합니다. MoxiWorks의 구축 도구를 사용하면 필드를 매핑할 수 있습니다. MoxiWorks의 부동산 세부 정보(예: 목록 가격, 에이전트 메모)를 DocuSign 봉투 템플릿에 연결합니다.

프레젠테이션 특정 설정의 경우:

• MoxiWorks의 Engage 또는 Cloud CMA 도구에서 새 프레젠테이션을 만듭니다.
• DocuSign 서명 자리 표시자(예: 구매자 이니셜 태그 또는 견적서의 전자 서명 필드)를 삽입합니다.
• 프로세스 테스트: 샘플 프레젠테이션을 생성하고 DocuSign 봉투를 트리거합니다. 이렇게 하면 서명 링크가 슬라이드 또는 이메일 후속 조치에 직접 포함되어 고객이 인터페이스를 떠나지 않고도 프레젠테이션 중간에 서명할 수 있습니다.

MoxiWorks의 모바일 앱을 사용하는 경우 현장 프레젠테이션을 향상시키기 위해 서명 실시간 상태 업데이트에 대한 푸시 알림을 활성화합니다.

3단계: 프레젠테이션에 맞게 사용자 정의

고객 상호 작용에 따라 통합을 사용자 정의합니다. DocuSign에서 조건부 논리를 사용하여 템플릿을 구축합니다. 예를 들어 구매자가 프레젠테이션에서 특정 옵션을 선택한 경우에만 부록을 표시합니다. MoxiWorks는 가상 투어 링크 또는 시장 비교와 같은 동적 데이터를 가져와 일관된 경험을 위해 DocuSign에 입력합니다.

DocuSign의 PowerForms를 활용하여 셀프 서비스 서명을 수행합니다. 잠재 고객이 세부 정보를 입력하고 즉시 서명할 수 있도록 양식을 MoxiWorks 프레젠테이션 포털에 포함합니다. 오픈 하우스 이벤트와 같은 대량 시나리오의 경우 DocuSign의 대량 전송 기능(Business Pro 요금제에서 사용 가능)을 사용하여 MoxiWorks 리드 목록에서 봉투를 미리 채웁니다.

엔터프라이즈 전문가 팁: DocuSign의 봉투 할당량(예: Standard 요금제에서 사용자당 연간 ~100개)에 대한 사용량을 모니터링하여 피크 프레젠테이션 시즌에 초과를 방지합니다. 서명 시간과 같은 참여 지표를 추적하기 위해 두 플랫폼에서 통합 분석을 수행하여 향후 전략을 안내합니다.

4단계: 테스트, 시작 및 최적화

엔드 투 엔드 테스트를 실행합니다. MoxiWorks 리드 가져오기에서 DocuSign 완료 인증서까지 전체 프레젠테이션 주기를 시뮬레이션합니다. 규정 준수를 확인합니다. DocuSign은 감사 로그를 자동으로 생성하고 MoxiWorks는 이를 거래 기록에 보관할 수 있습니다.

시작 후 MoxiWorks의 보고서를 사용하여 주기 시간 단축과 같은 통합 ROI를 분석합니다. 문제가 발생하면 DocuSign 지원(Advanced 요금제의 프리미엄 지원) 또는 MoxiWorks의 파트너 에코시스템이 도움을 줄 수 있습니다. 확장성의 경우 프레젠테이션에 높은 자동화가 필요한 경우 DocuSign의 API 요금제(예: Intermediate는 연간 $3,600, 월별 100개의 봉투)를 고려합니다.

이러한 통합은 운영을 간소화할 뿐만 아니라 비즈니스를 기술 최전선에 배치하여 부동산에서 디지털에 정통한 고객을 유치합니다.

주요 전자 서명 참여자 살펴보기

DocuSign: 업계 표준

DocuSign은 안전하고 규정을 준수하는 서명을 지원하는 포괄적인 도구로 전자 서명 시장을 선도합니다. 핵심 eSignature 요금제는 Personal($10/월)의 기본 버전부터 대량 전송 및 결제와 같은 고급 기능이 포함된 Business Pro($40/월/사용자)의 고급 버전까지 다양합니다. MoxiWorks와 같은 통합의 경우 DocuSign의 API 에코시스템이 뛰어어나 웹후크 및 OAuth를 제공하여 원활한 데이터 흐름을 지원합니다. 엔터프라이즈 옵션에는 AI 기반 통찰력을 사용하여 계약 관리를 자동화하는 IAM CLM이 포함되어 있으며 복잡한 임대 또는 NDA를 처리하는 부동산 회사에 적합합니다.

Adobe Sign: 다용도 대안

Adobe Sign은 Adobe Document Cloud의 일부이며 PDF 워크플로 및 창작 도구와 긴밀하게 통합되어 시각적으로 풍부한 프레젠테이션에 적합합니다. 가격은 개인용 버전의 경우 사용자당 월 약 $10부터 시작하여 조건부 필드 및 모바일 서명과 같은 기능이 포함된 엔터프라이즈 사용자 정의 요금제로 확장됩니다. DocuSign과 유사한 API 통합을 지원하여 MoxiWorks와 같은 CRM에 포함하여 브랜드화된 대화형 문서를 만들 수 있습니다. Adobe의 강점은 Acrobat과의 에코시스템 연결에 있으며 서명 전에 쉽게 편집할 수 있지만 Adobe 사용자가 아닌 경우 더 많은 설정이 필요할 수 있습니다.

eSignGlobal: 글로벌 영향력을 가진 지역 강자

eSignGlobal은 규정을 준수하고 비용 효율적인 옵션으로 자리매김하여 전 세계 100개 이상의 주요 국가에서 전자 서명을 지원합니다. 전자 서명 규정이 파편화되고 높은 기준과 엄격한 규제를 받는 아시아 태평양(APAC) 지역에서 뛰어난 성능을 보입니다. 일반적으로 미국 ESIGN 또는 유럽 eIDAS와 같은 유럽 및 미국에서 일반적인 프레임워크 접근 방식이 아닌 에코시스템 통합 솔루션이 필요합니다. APAC에서 플랫폼은 하드웨어/API 수준의 도킹을 통해 정부 대 기업(G2B) 디지털 ID와 긴밀하게 통합되어야 합니다. 이는 유럽 및 미국 시장에서 일반적인 이메일 확인 또는 자체 선언 방법보다 훨씬 뛰어넘는 기술적 장벽입니다.

eSignGlobal의 Essential 요금제는 월 $16.6(연간 청구)에 불과하며 전자 서명을 위해 최대 100개의 문서를 보낼 수 있으며 무제한 사용자 시트와 액세스 코드 확인을 제공하여 규정 준수 기반에서 강력한 가치를 제공합니다. 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 원활하게 통합되어 APAC의 고유한 요구 사항을 충족하는 동시에 더 낮은 가격과 더 빠른 지역 성능을 통해 전 세계적으로 DocuSign 및 Adobe Sign과 직접 경쟁합니다.

DocuSign의 더 스마트한 대안을 찾고 계십니까?

eSignGlobal은 글로벌 규정 준수, 투명한 가격 책정 및 더 빠른 온보딩 경험을 갖춘 보다 유연하고 비용 효율적인 전자 서명 솔루션을 제공합니다.

👉 무료 평가판 시작

HelloSign(Dropbox 제공): 간편성에 중점

현재 Dropbox에 속해 있는 HelloSign은 사용자 친화적인 서명 경험을 강조하며 요금제는 무료 버전(제한적)부터 Premium($15/월/사용자)까지 다양합니다. 통합을 위한 API 액세스 및 템플릿 공유 기능을 제공하여 프레젠테이션을 위한 가벼운 선택입니다. 주요 표준을 준수하지만 DocuSign에 비해 엔터프라이즈 깊이가 얕습니다.

경쟁업체 비교표

이 표는 중립적인 절충안을 강조합니다. 선택은 비즈니스 규모와 지역 요구 사항에 따라 달라집니다.

결론적으로 DocuSign과 MoxiWorks의 통합은 프레젠테이션에 대한 안정적인 신뢰성을 제공하지만 eSignGlobal과 같은 대안을 탐색하면 APAC 중심 운영에 대한 지역 규정 준수 이점과 비용 절감을 제공할 수 있습니다. 특정 워크플로 요구 사항에 따라 평가하십시오.