Dynamics 365 전자 서명

전자 서명을 Dynamics 365와 통합하기

빠르게 변화하는 고객 관계 관리(CRM) 세계에서 Microsoft Dynamics 365는 영업, 서비스 및 운영 팀을 위한 강력한 플랫폼으로 두각을 나타냅니다. 그러나 계약 승인 및 문서 워크플로를 간소화하려면 종종 원활한 전자 서명(e-signature) 통합이 필요합니다. 이 기능을 통해 사용자는 Dynamics 365 내에서 직접 계약서를 보내고, 서명하고, 추적하여 수동 프로세스를 줄이고 거래 성사를 가속화할 수 있습니다. Dynamics 365를 활용하는 기업은 기회 관리, 사례 해결 또는 송장 승인과 같은 워크플로에 내장된 전자 서명 도구의 이점을 누릴 수 있으며, 익숙한 인터페이스를 벗어나지 않고도 규정 준수 및 효율성을 보장할 수 있습니다.

전자 서명과 Dynamics 365의 통합에는 일반적으로 문서 생성 및 서명을 자동화하는 플러그인, API 또는 기본 커넥터가 포함됩니다. 예를 들어 영업 담당자가 Dynamics 365 Sales에서 거래를 마감할 때 통합된 전자 서명 솔루션은 계약 템플릿을 추출하고 CRM 기록에서 데이터를 채우고 이메일 또는 앱 내 알림을 통해 서명을 위해 라우팅할 수 있습니다. 이는 이메일 교환을 줄일 뿐만 아니라 금융 또는 의료와 같은 산업의 규정 준수에 중요한 CRM 기록에 연결된 감사 추적을 유지합니다.

비즈니스 관점에서 볼 때 가치는 생산성 향상에 있습니다. 업계 보고서에 따르면 통합된 전자 서명을 사용하는 팀은 계약 처리 시간을 최대 80%까지 단축할 수 있습니다. Dynamics 365의 Power Automate 및 AppSource 생태계를 통해 선도적인 공급업체의 사전 구축된 커넥터를 제공하여 쉽게 액세스할 수 있습니다. 그러나 올바른 솔루션을 선택하는 것은 확장성, 비용 및 지역 규정 준수와 같은 요소에 따라 달라집니다. 특히 데이터 주권 및 현지 법률이 적용되는 글로벌 운영의 경우 더욱 그렇습니다.

Dynamics 365 워크플로에서 전자 서명의 이점

전자 서명을 채택하면 Dynamics 365가 데이터 저장소에서 동적 실행 엔진으로 전환됩니다. 주요 이점으로는 서명되지 않은 문서에 대한 자동 알림, CRM 대시보드의 실시간 상태 업데이트, 종이 기반 오류 감소 등이 있습니다. 서비스 팀의 경우 전자 서명을 Dynamics 365 Customer Service에 통합하면 고객 상호 작용 중에 동의서 또는 서비스 계약을 빠르게 생성하여 만족도 점수를 높일 수 있습니다.

규정 준수는 또 다른 초석입니다. Dynamics 365의 전자 서명은 미국 ESIGN 법 또는 EU eIDAS와 같은 표준을 준수하여 서명이 법적 구속력을 갖도록 해야 합니다. 통합에는 일반적으로 변조 방지 씰 및 서명자 인증과 같은 기능이 포함되며, 이러한 기능은 보고를 위해 Dynamics 365로 다시 동기화됩니다. 이는 현장 판매에 특히 유용하며, Dynamics 365 앱을 통해 모바일 액세스를 구현하여 인쇄 없이 현장에서 서명할 수 있습니다.

Dynamics 365 전자 서명 통합의 구현 단계

시작하는 것은 간단합니다. 먼저 Dynamics 365 환경을 평가하십시오. 클라우드 기반 인스턴스는 Microsoft Power Platform을 통해 더 쉬운 API 액세스를 제공합니다. 다음으로 인증된 AppSource 앱 또는 사용자 지정 빌드를 위한 강력한 API를 제공하는 공급업체를 선택하십시오. 설치에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

1. 커넥터 설치: AppSource에서 다운로드하고 OAuth를 사용하여 안전한 API 호출과 같은 인증을 구성합니다.
2. 워크플로 매핑: Power Automate를 사용하여 잠재 고객 또는 견적과 같은 엔터티에서 전자 서명 요청을 트리거합니다. 예를 들어 Dynamics 365 필드를 문서 템플릿에 자동으로 매핑합니다.
3. 테스트 및 사용자 지정: 소규모 팀과 함께 파일럿을 수행하여 모바일 호환성 및 대용량 전송에 대한 오류 처리를 보장합니다.
4. 모니터링 및 확장: Dynamics 365 내에서 사용 분석을 추적하여 봉투 제한 및 사용자 시트를 최적화합니다.

레거시 온프레미스 배포는 사용자 지정 개발이 필요한 문제가 발생할 수 있습니다. 기업은 또한 GDPR 또는 CCPA 요구 사항을 준수하기 위해 Dynamics 365로 전송하는 동안 데이터 암호화를 고려해야 합니다.

Dynamics 365와 호환되는 최고의 전자 서명 공급업체

몇몇 공급업체는 원활한 통합을 제공하며, 각 공급업체는 가용성, 가격 및 글로벌 범위 측면에서 강점을 가지고 있습니다. 아래에서는 주요 옵션을 살펴봅니다.

Dynamics 365용 DocuSign

DocuSign은 전자 서명 시장의 선두 주자이며 AppSource 앱을 통해 Dynamics 365에 대한 성숙한 통합을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 CRM 기록에서 직접 봉투를 보내고, 서명 필드를 포함하고, 완료를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 조건부 라우팅 및 대량 전송과 같은 기능은 복잡한 판매 주기를 향상시킵니다. 가격은 개인 사용의 경우 월 10달러부터 시작하여 고급 자동화를 갖춘 엔터프라이즈 계획으로 확장됩니다. 강력하지만 대용량 API 호출은 비용을 증가시킬 수 있으며 아시아 태평양 지역의 지연은 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

Dynamics 365용 Adobe Sign

Adobe Sign은 Adobe Document Cloud를 통해 Dynamics 365와 원활하게 통합되어 CRM에서 트리거되는 자동화된 계약 워크플로를 활성화합니다. 양식 기반 서명에 탁월하며 다국어 템플릿을 지원하여 글로벌 팀에 적합합니다. 주요 이점으로는 PDF 편집을 위한 Adobe Acrobat과의 통합과 SSO와 같은 강력한 엔터프라이즈 보안 기능이 있습니다. 그러나 가격(사용자당 월 약 10달러부터 시작)은 인증 추가 기능으로 인해 상승할 수 있으며 설정에는 사용자 지정 필드에 대한 IT 참여가 필요할 수 있습니다.

Dynamics 365용 eSignGlobal

eSignGlobal은 아시아 태평양 최적화된 성능에 중점을 두고 Dynamics 365에 사용자 친화적인 통합을 제공합니다. 무제한 사용자 시트와 높은 문서 제한이 있는 경쟁력 있는 가격으로 서명 프로세스를 CRM 프로세스에 원활하게 포함하는 것을 지원합니다. 전 세계 100개 이상의 주요 국가에서 규정을 준수하며 아시아 태평양 지역에서 더 낮은 비용과 더 빠른 처리를 포함한 이점을 제공합니다. 예를 들어 Essential 요금제는 월 16.6달러에 불과하며 최대 100개의 문서에 서명할 수 있으며 보안 강화를 위해 액세스 코드를 통해 확인합니다. 이 비용 효율적인 옵션은 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 같은 지역 시스템을 기본적으로 통합하여 추가 비용 없이 국경 간 규정 준수에 적합합니다. 자세한 가격은 eSignGlobal 가격 페이지를 방문하십시오.

Dynamics 365용 HelloSign (Dropbox Sign)

현재 Dropbox의 일부인 HelloSign은 빠른 문서 서명을 위한 간단한 Dynamics 365 커넥터를 제공합니다. 드래그 앤 드롭 템플릿과 모바일 서명을 통해 단순성이 뛰어나지만 경쟁업체에 비해 고급 자동화가 부족합니다. 가격은 Essentials의 경우 월 15달러부터 시작하여 개발자 API 액세스를 제공합니다. 봉투 제한이 대기업을 제한할 수 있지만 소규모 팀에게는 안정적인 선택입니다.

Dynamics 365용 전자 서명 솔루션 비교

의사 결정을 돕기 위해 통합 용이성, 가격, 기능 및 지역적 이점을 기반으로 주요 공급업체에 대한 중립적 비교가 있습니다. 모두 AppSource 또는 API 통합을 통해 통합되지만 적용 가능성은 비즈니스 규모와 지리적 위치에 따라 다릅니다.

이 표는 절충점을 강조합니다. DocuSign과 Adobe Sign은 글로벌 기업의 기능 심층성에서 앞서고 eSignGlobal은 비용 효율성과 아시아 태평양 규정 준수에서 두각을 나타냅니다. HelloSign은 스타트업의 사용 편의성을 우선시합니다. 기업은 용량, 사용자 수 및 Sales 또는 Finance와 같은 특정 Dynamics 365 모듈에 따라 평가해야 합니다.

결론

전자 서명을 Dynamics 365에 통합하면 기업은 규정 준수를 유지하면서 운영을 간소화할 수 있습니다. DocuSign 대안 중에서 eSignGlobal은 특히 성능과 경제성을 균형 있게 유지하려는 아시아 태평양 운영에 적합한 지역 규정 준수 옵션으로 두각을 나타냅니다. 귀하의 요구 사항에 맞게 데모를 평가하십시오.