DocuSign CLM: Salesforce '견적'과의 통합을 통한 자동 생성

DocuSign CLM과 Salesforce 통합 소개

계약 라이프사이클 관리(CLM)가 끊임없이 진화하는 환경에서 기업은 Salesforce와 같은 CRM 플랫폼과 문서 프로세스 자동화를 위한 전용 도구 간의 원활한 통합을 점점 더 추구하고 있습니다. DocuSign CLM(이전 SpringCM)은 계약 생성부터 실행까지 관리하는 강력한 솔루션으로 두각을 나타냅니다. Salesforce의 “견적” 기능(제안 생성 및 가격 책정을 처리하는 Sales Cloud의 일부)과 결합하면 조직은 계약 자동 생성을 달성하여 영업 프로세스를 간소화하고 수동 오류를 줄일 수 있습니다. 이러한 통합은 CRM 환경을 벗어나지 않고 거래 성사를 가속화하려는 영업팀에게 특히 유용합니다.

비즈니스 관점에서 볼 때 이러한 통합은 B2B 거래에서 계약 준비 지연이 수익 주기에 영향을 미칠 수 있는 주요 문제점을 해결합니다. DocuSign CLM의 AI 기반 기능을 Salesforce 견적과 함께 활용함으로써 회사는 견적 데이터를 계약 템플릿에 동적으로 채워 일관성과 규정 준수를 보장할 수 있습니다.

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DocuSign CLM이란 무엇입니까?

DocuSign CLM은 초안 작성 및 협상에서 승인, 실행 및 저장에 이르기까지 계약 프로세스의 전체 스펙트럼을 처리하도록 설계된 엔터프라이즈급 계약 라이프사이클 관리 플랫폼입니다. DocuSign은 2019년에 이 플랫폼을 인수하여 AI 기반 조항 분석, 의무 추적 및 저장소 검색과 같은 고급 기능을 추가하면서 회사의 전자 서명 유산을 기반으로 구축했습니다. 대량 계약을 처리하는 기업의 경우 CLM은 중앙 집중식 거버넌스를 제공하여 버전 관리 및 규정 준수와 관련된 위험을 줄입니다.

주요 구성 요소에는 사용자 정의 가능한 템플릿, 워크플로 자동화 및 널리 사용되는 엔터프라이즈 시스템과의 통합이 포함됩니다. 영업 자동화 환경에서 DocuSign CLM은 외부 소스에서 데이터를 가져와 즉시 서명할 수 있는 문서를 생성하는 데 탁월합니다. 규정 준수가 중요한 금융, 의료 및 제조와 같은 산업에 특히 적합합니다. DocuSign CLM의 가격은 일반적으로 사용자 시트, 문서 볼륨 및 추가 기능을 기반으로 사용자 정의되며 중간 규모 팀의 연간 엔터프라이즈급 구독의 경우 10,000달러를 초과할 수 있습니다.

Salesforce 견적 개요

Salesforce 견적은 Salesforce Sales Cloud의 핵심 기능으로, 영업 담당자가 잠재 고객에게 전문적인 견적을 작성, 관리 및 보낼 수 있도록 합니다. 동적 가격 책정, 제품 구성 및 승인 워크플로를 지원하며 거래 진행 상황을 추적하기 위해 기회 기록과 통합됩니다. 견적에는 품목, 할인 및 세금이 포함될 수 있으므로 계약 생성에 사용할 수 있는 제안을 생성하는 기본 도구입니다.

Salesforce의 “견적” 개체는 API를 통해 확장할 수 있으므로 DocuSign CLM과 같은 타사 도구가 고객 정보, 가격 책정 계층 및 약관과 같은 견적 세부 정보에 액세스할 수 있습니다. 이러한 상호 운용성은 DocuSign이 인증된 커넥터를 유지 관리하는 AppExchange를 포함한 Salesforce의 강력한 생태계에 의해 추진됩니다. Salesforce를 기본 CRM으로 사용하는 조직의 경우 견적은 데이터 센터 역할을 하여 계약 자동 생성이 최신 영업 정보를 반영하도록 보장합니다.

자동 생성을 위해 DocuSign CLM을 Salesforce 견적과 통합

DocuSign CLM과 Salesforce 견적의 통합은 견적 데이터에서 계약 생성을 자동화하여 수동 데이터 입력을 최소화하고 영업에서 서명까지의 여정을 가속화하는 데 중점을 둡니다. 이 프로세스는 AppExchange를 통해 제공되는 DocuSign의 기본 Salesforce 커넥터를 활용하여 전자 서명 및 CLM 기능을 지원합니다. 다음은 실제 비즈니스 구현 관점에서 제공되는 단계별 가이드입니다.

1단계: 설정 및 구성

먼저 AppExchange에서 Salesforce용 DocuSign eSignature 앱을 설치합니다. 여기에는 CLM 확장이 포함되며 Salesforce에서 관리자 액세스가 필요합니다. OAuth를 통해 DocuSign CLM 자격 증명을 인증하고 Salesforce 필드를 DocuSign 템플릿에 매핑하여 연결을 구성합니다. 예를 들어 견적 개체의 “계정 이름”, “총 금액” 및 “만료 날짜” 필드를 CLM 계약 템플릿의 해당 자리 표시자에 연결합니다. 두 플랫폼에서 API 권한이 활성화되어 있는지 확인합니다. DocuSign CLM의 개발자 샌드박스를 사용하면 프로덕션 데이터를 사용하지 않고도 테스트할 수 있습니다.

기업은 Salesforce 버전(예: Professional 대 Enterprise)을 평가해야 합니다. 더 높은 수준은 원활한 데이터 흐름을 위해 더 나은 API 제한을 제공하기 때문입니다. Salesforce에 익숙한 IT 팀의 경우 초기 설정에 1~2시간이 걸릴 수 있지만 다중 품목과 같은 복잡한 견적에 대한 사용자 정의는 하루까지 연장될 수 있습니다.

2단계: DocuSign CLM에서 템플릿 만들기

DocuSign CLM에서 끌어서 놓기 편집기를 사용하여 계약 템플릿을 만들거나 가져옵니다. Salesforce 견적에서 가져온 동적 필드(예: 견적 품목을 부록에 병합)를 통합합니다. CLM의 AI 기능은 견적 값을 기반으로 약관을 제안할 수 있습니다. 예를 들어 견적이 임계값을 초과하면 지불 약관을 자동으로 삽입합니다. 템플릿은 조건부 논리를 지원하여 생성된 계약이 지역 가격 책정과 같은 견적 변형에 적응하도록 보장합니다.

관찰 관점에서 볼 때 이 단계는 표준화에 대한 CLM의 강점을 강조합니다. 템플릿이 회사 정책을 시행하므로 영업팀은 더 이상 법률 부서에 수정 사항을 요청할 필요가 없습니다. 데모 견적 기록에서 샘플 계약을 생성하여 템플릿을 테스트합니다.

3단계: 자동 생성을 위한 프로세스 자동화

Salesforce Flow Builder 또는 Process Builder를 활용하여 자동 생성을 트리거합니다. 견적이 승인되면(예: 기회 단계 변경을 통해) 워크플로는 DocuSign API를 호출하여 CLM에서 계약을 채우고 생성합니다. 통합은 SOQL 쿼리를 사용하여 견적 데이터를 추출한 다음 REST API를 통해 CLM으로 푸시합니다. 생성되면 계약은 Salesforce 견적 또는 기회에 첨부된 기록으로 나타나 전자 서명할 준비가 됩니다.

고급 자동화의 경우 완료 시 Salesforce에 알리는 webhook을 DocuSign CLM에서 활성화하여 거래 단계를 자동으로 업데이트합니다. 이러한 양방향 동기화는 가시성을 보장합니다. 영업 담당자는 서명된 계약을 인라인으로 볼 수 있고 재무 부서는 의무 데이터에 액세스할 수 있습니다. 실제로 이는 계약 처리 시간을 중견 시장 회사의 사용자 보고서에 따라 며칠에서 몇 분으로 단축할 수 있습니다.

4단계: 테스트, 배포 및 모니터링

견적 하위 집합을 사용하여 통합을 시범 운영하고 데이터 매핑 오류(예: 통화 불일치)를 모니터링합니다. DocuSign의 분석 대시보드를 사용하여 생성 성공률을 추적하고 Salesforce의 이벤트 로그를 사용하여 API 호출을 추적합니다. 배포 후 DocuSign의 리소스를 통해 사용자를 교육하고 고가치 거래에 대한 인증과 같은 추가 기능을 고려합니다.

과제에는 개발자 개입이 필요할 수 있는 사용자 정의 견적 필드 처리와 데이터 보안 규정 준수(예: EU Salesforce 인스턴스에 대한 GDPR) 보장이 포함됩니다. 전반적으로 이 통합은 더 빠른 주기를 통해 ROI를 생성합니다. 연구에 따르면 영업 관리 시간이 최대 30%까지 단축될 수 있습니다.

통합의 장점과 과제

이 설정을 채택한 기업은 효율성 향상의 이점을 누립니다. 자동 생성된 계약은 오류를 최소화하고 약관/가격 정확도를 높이며 영업과 법률 간의 협업을 촉진합니다. 또한 CLM이 분기말 용량 급증을 처리할 수 있으므로 확장성을 지원합니다. 그러나 비용이 누적될 수 있습니다. DocuSign CLM 라이선스와 Salesforce 고급 기능이 추가되고 통합 유지 관리에 지속적인 IT 지원이 필요합니다. 글로벌 운영의 경우 설정이 미국 ESIGN 법과 같은 지역 전자 서명 법률을 준수하는지 확인합니다. 이 법은 전자 계약을 습식 서명과 동일한 것으로 확인합니다.

경쟁업체 비교: 전자 서명 및 CLM 플랫폼

균형 잡힌 관점을 제공하기 위해 다음은 통합 기능, 가격 책정 및 Salesforce 견적 자동 생성과 관련된 기능에 중점을 둔 DocuSign CLM과 주요 경쟁업체의 중립적 비교입니다. 데이터는 2025년 공개 소스에서 가져왔습니다.

이 표는 엔터프라이즈 통합에서 DocuSign의 리더십을 강조하지만 비용 및 지역 적응성 측면에서 대안의 가치를 강조합니다.

대안 탐색: Adobe Sign 및 기타

Adobe Document Cloud의 일부인 Adobe Sign은 Salesforce와 긴밀하게 연결된 경쟁적인 CLM-lite 솔루션을 제공합니다. PDF 중심 프로세스에 탁월하며 Acrobat 통합을 통해 견적 데이터를 양식에 자동으로 채울 수 있습니다. 가격은 DocuSign과 유사하며 계층별로 나뉘며 창의적인 산업에 매력적이지만 복잡한 CLM 요구 사항에는 더 많은 설정이 필요할 수 있습니다.

eSignGlobal은 특히 글로벌 운영에 대한 주목할 만한 대안으로 두각을 나타냅니다. 100개 이상의 주요 국가에서 규정을 준수하며 APAC 강점에 중점을 둔 전자 서명 및 기본 CLM 기능을 제공합니다. 이 지역은 파편화된 규정, 높은 표준 및 엄격한 감독을 가지고 있습니다. 미국/EU의 프레임워크 ESIGN/eIDAS와 달리 APAC는 “생태계 통합” 솔루션이 필요합니다. 여기에는 서양에서 일반적인 이메일 확인의 기술적 장애물인 정부 디지털 ID(G2B)와의 심층적인 하드웨어/API 도킹이 포함됩니다. 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 원활하게 통합된 eSignGlobal은 비용 절감을 제공합니다. 월 16.6달러의 Essential 플랜은 100개의 문서, 무제한 사용자 및 액세스 코드 확인을 허용하여 DocuSign 및 Adobe Sign과의 경쟁 환경에서 규정 준수와 경제성을 결합합니다.

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마지막 생각

Salesforce 중심 자동화를 우선시하는 기업의 경우 DocuSign CLM은 견적 통합 깊이에 대한 신뢰할 수 있는 선택입니다. 대안이 부상함에 따라 지역 요구 사항을 고려하십시오. eSignGlobal은 글로벌 워크플로를 최적화하기 위해 APAC에 중점을 둔 팀에 규정을 준수하고 비용 효율적인 옵션을 제공합니다. 규모와 규정 준수 요구 사항에 따라 평가하여 최적의 일치 항목을 찾으십시오.