DocuSign의 "Formula Tabs"를 사용하여 세금을 자동으로 계산하는 방법?

자동화된 세금 계산으로 비즈니스 프로세스 간소화

빠르게 변화하는 비즈니스 운영 세계에서 DocuSign과 같은 전자 서명 플랫폼은 계약, 송장 및 계약을 효율적으로 처리하는 데 필수적인 도구가 되었습니다. 눈에 띄는 기능 중 하나는 사용자가 문서에 직접 동적 계산을 포함할 수 있는 “Formula Tabs”(수식 탭)입니다. 이 기능은 특히 자동화된 세금 계산에 유용하여 수동 오류를 줄이고 재무 워크플로의 규정 준수를 보장합니다. 영업팀이 견적을 생성하는 것부터 회계사가 송장을 처리하는 것까지 Formula Tabs는 정적 문서를 대화형 스마트 양식으로 변환할 수 있습니다. 기업이 증가하는 규제 요구 사항에 대처함에 따라 이러한 도구를 활용하는 방법을 이해하면 운영 효율성에 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.

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DocuSign Formula Tabs란 무엇입니까?

DocuSign의 Formula Tabs는 주로 Business Pro 이상 플랜 사용자를 위한 고급 양식 필드로, 사용자가 전자 문서 내에서 실시간 계산을 수행할 수 있도록 합니다. 이러한 탭은 스프레드시트 수식과 유사하게 작동하여 다른 필드에서 데이터를 가져와 소계, 할인 또는 세금과 같은 값을 계산합니다. 세금 자동화의 경우 Formula Tabs는 숫자 입력 필드와 원활하게 통합되어 사전 정의된 세율(예: VAT, 판매세)을 적용하여 외부 소프트웨어 없이 정확한 합계를 생성합니다.

비즈니스 관점에서 볼 때 이 기능은 수동 입력으로 인해 발생하는 차이를 최소화합니다. 이러한 차이는 비용이 많이 드는 규정 준수 문제를 일으킬 수 있습니다. 가격에 세금이 포함되는 것이 표준인 소매, 부동산 및 컨설팅과 같은 산업에서 특히 유용합니다. Formula Tabs는 기본 산술 연산(+, -, *, /)을 지원하고 다른 탭을 동적으로 참조할 수 있으므로 위치 또는 제품 유형에 따라 계층화된 세율과 같은 복잡한 시나리오에 적합합니다.

Formula Tabs를 사용한 세금 자동화의 이점

Formula Tabs를 통해 세금 계산을 자동화하면 여러 가지 이점이 있습니다. 첫째, 문서 준비 속도를 높입니다. 사용자는 기본 금액을 한 번만 입력하면 세금이 즉시 업데이트되어 승인 주기가 빨라집니다. 둘째, 정확성을 높입니다. 세금 계산 오류는 감사 또는 벌금으로 이어질 수 있지만 자동화된 수식은 일관성을 보장합니다. 셋째, 성장하는 기업의 확장성을 지원하여 직원 재교육 없이 다양한 관할 구역에서 가변 세율을 처리합니다.

비용 절감 측면에서 DocuSign Business Pro 플랜(사용자당 월 40달러/년)을 사용하는 기업은 이러한 도구에 액세스할 수 있으며, 사용자 선택(예: 과세 대상 vs. 비과세 항목)에 따라 세금 필드를 트리거할 수 있는 조건부 논리와 같은 기능을 얻을 수 있습니다. 전반적으로 이러한 통합은 보다 안정적인 재무 워크플로를 촉진하여 디지털 전환의 광범위한 추세와 일치합니다.

단계별 가이드: 자동 세금 계산을 위한 Formula Tabs 구현

DocuSign Formula Tabs를 활용하여 세금 자동화를 수행하려면 이 실용적인 가이드를 따르십시오. 이러한 플랜에는 필요한 제작 도구가 포함되어 있으므로 Business Pro 또는 Enhanced 플랜 액세스 권한이 있는 DocuSign 계정이 필요합니다. 이 프로세스는 일반적으로 설정하는 데 10-15분이 걸리며 템플릿을 통해 재사용할 수 있습니다.

1단계: 문서 준비

DocuSign eSignature에서 문서를 업로드하거나 만들어 시작합니다. 이것은 PDF 형식의 송장 템플릿일 수 있습니다. DocuSign 대시보드에서 “Prepare” 탭으로 이동하여 "Sign a document"를 선택하거나 라이브러리에서 미리 빌드된 템플릿을 사용합니다. 문서에 소계, 세율 및 합계와 같은 주요 값에 대한 자리 표시자가 있는지 확인합니다.

2단계: 기본 금액에 대한 입력 필드 추가

오른쪽의 “Fields” 패널을 클릭합니다. “Number” 탭(Basic Fields 아래)을 소계 영역으로 끌어다 놓습니다. 그러면 세전 금액이 캡처됩니다. "소계"와 같이 명확하게 표시합니다. 마찬가지로 세율에 대해 다른 Number 탭(예: “세율 %”)을 추가합니다. 유연성을 위해 세율이 변경되는 경우 Text 탭을 사용하되 계산을 위해 수식에서 변환합니다.

여러 품목을 처리하는 경우 “Table” 필드를 삽입하여 제품, 수량 및 가격을 구성합니다. 각 행에는 자체 소계 필드가 있을 수 있으며 Formula Tabs는 이러한 필드를 집계할 수 있습니다.

3단계: 세금 계산을 위한 Formula Tab 삽입

Fields 패널에서 Advanced Fields(Business Pro에서 사용 가능) 아래에서 "Formula"를 찾습니다. 세금 금액 섹션으로 끌어다 놓습니다. Formula Tab 속성에서:

• 수식 구문을 설정합니다. 간단한 판매세의 경우 [Subtotal] * [Tax Rate %] / 100을 입력합니다. 여기서 대괄호는 다른 필드 ID를 참조합니다. DocuSign은 이러한 ID를 자동으로 할당합니다(예: {Field1}).
• 예: 소계가 1,000달러이고 세율이 8%인 경우 수식은 자동으로 80달러를 계산합니다.
• 더 복잡한 경우 조건부 논리를 사용합니다. IF([Item Type] = "Taxable", [Subtotal] * 0.08, 0). 그러면 적격 항목에만 세금이 적용되고 "Item Type"의 드롭다운 필드가 참조됩니다.

문서를 미리 보고 샘플 값을 입력하여 실시간 업데이트를 확인하여 수식을 확인합니다.

4단계: 합계 필드 만들기

합계에 대해 다른 Formula Tab을 추가합니다. [Subtotal] + [Tax Amount]. 이전 Formula Tab의 ID를 참조합니다. 그러면 최종 숫자에 모든 것이 포함되어 서명할 준비가 됩니다.

5단계: 조건부 라우팅 및 서명자 첨부 파일 통합

Business Pro 기능을 사용하여 향상시킵니다. "Conditional Fields"를 사용하여 관할 구역에 따라 세금 섹션을 표시/숨깁니다. 예를 들어 세금이 임계값을 초과하면 검토자에게 라우팅합니다. 결제가 관련된 경우 “Payment” 탭을 통합하여 계산 후 수수료를 징수합니다.

6단계: 템플릿으로 저장하고 테스트

“Other Actions” > "Create Template"을 클릭하여 향후 문서에 재사용합니다. 자신에게 테스트 봉투를 보내 값을 입력하고 계산을 확인합니다. 감사 로그는 규정 준수를 보장하기 위해 변경 사항을 추적합니다.

7단계: 워크플로에 배포

Intermediate 또는 Advanced Developer 플랜(연간 300달러/월부터 시작)을 통해 DocuSign의 API와 통합하여 대량 자동화를 수행합니다. 대용량 사용자의 경우 봉투 할당량을 모니터링합니다. Business Pro는 사용자당/년 약 100개의 봉투를 허용하고 자동화된 전송 상한은 월 약 10개입니다.

이 설정은 세금을 자동화할 뿐만 아니라 준비에서 완료까지 전체 서명 프로세스를 간소화합니다. 기업은 송장 처리 시간이 최대 50% 절약되었다고 보고하여 효율성을 중시하는 팀에게 가치 있는 투자가 됩니다.

세금 관련 문서에서 전자 서명의 법적 프레임워크

Formula Tabs를 사용하여 세금 문서를 처리할 때 규정 준수는 매우 중요합니다. 미국에서 ESIGN Act(2000) 및 UETA는 전자 서명 및 기록에 법적 효력을 제공하여 주간 상거래(세금 양식 포함)에 대해 습식 잉크 서명과 동일하게 취급합니다. 이 프레임워크는 기록이 변조 방지되고 감사 가능한 경우 DocuSign의 자동화된 계산이 실행 가능하도록 보장합니다. 이는 DocuSign 플랫폼이 디지털 인증서 및 로그를 통해 기본적으로 제공하는 기능입니다.

국제적으로 EU의 eIDAS 규정은 적격 전자 서명에 대한 표준을 설정하여 국경 간 세금 계약을 지원합니다. 그러나 중국 또는 싱가포르와 같은 아시아 태평양 지역의 경우 규정이 더 파편화되어 있으며 일반적으로 기본 이메일 인증을 넘어서는 로컬 통합(예: 정부 ID 확인)이 필요합니다. 글로벌 운영 기업은 실행 불능을 방지하기 위해 특정 관할 구역의 규칙을 확인해야 합니다.

DocuSign 및 주요 경쟁업체 평가

DocuSign은 여전히 전자 서명 솔루션의 시장 리더이며 원활한 자동화를 위한 Formula Tabs와 같은 강력한 기능을 제공합니다. 가격은 Personal 플랜의 월 10달러부터 시작하지만 Business Pro의 사용자당 월 40달러로 확장되어 좌석 기반 라이선스 및 봉투 할당량을 강조합니다.

Adobe Document Cloud의 일부인 Adobe Sign은 “Calculate” 필드를 통해 유사한 계산 기능을 제공하며 PDF 편집을 위해 Acrobat과 통합됩니다. 조건부 논리 및 API 액세스와 같은 기능을 통해 엔터프라이즈 환경에서 강력하며 가격은 개인의 경우 월 10달러/사용자에서 사용자 정의 엔터프라이즈 플랜까지입니다. Adobe는 창의적인 워크플로에서 탁월하지만 SMS 전송과 같은 추가 기능으로 인해 비용이 더 많이 들 수 있습니다.

eSignGlobal은 100개의 주요 국가에서 전자 서명을 지원하는 글로벌 규정 준수 대안으로 자리매김하고 있으며 아시아 태평양의 강점에 중점을 둡니다. 이 지역은 파편화되고 높은 수준의 규정을 가지고 있으며 서구의 프레임워크 ESIGN/eIDAS와 달리 정부 디지털 ID(G2B)와의 심층적인 하드웨어/API 연결이 필요한 생태계 통합을 강조합니다. eSignGlobal의 Essential 플랜은 월 16.6달러(연간 199달러에 해당)에 불과하며 최대 100개의 문서 서명, 무제한 사용자 좌석 및 액세스 코드 확인을 허용하는 동시에 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 원활하게 통합되어 규정 준수 및 비용 효율성을 높입니다.

HelloSign(현재 Dropbox Sign)은 기본 계산 필드가 있는 간단한 서명을 제공하며 중소기업에 적합합니다. 무료 계층에는 제한된 봉투가 포함되어 있으며 유료 플랜은 월 15달러부터 시작하며 고급 수식의 깊이 없이 단순성과 Dropbox 통합에 중점을 둡니다.

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이 비교는 절충점을 강조합니다. DocuSign과 Adobe는 복잡한 요구 사항에 대한 심층적인 기능을 제공하는 반면 eSignGlobal과 HelloSign은 경제성과 사용 편의성을 우선시합니다.

결론

DocuSign의 Formula Tabs는 세금 계산을 자동화하고 비즈니스 문서의 효율성을 높이는 강력한 방법을 제공합니다. 대안을 찾는 팀의 경우 eSignGlobal은 강력한 아시아 태평양 지원과 경쟁력 있는 가격 책정을 통해 중립적이고 지역 규정을 준수하는 옵션으로 두각을 나타냅니다. 최상의 결과를 얻으려면 규모와 요구 사항에 따라 평가하십시오.