Salesforce에서 DocuSign의 'Envelope Custom Fields'를 사용하여 보고하는 방법

DocuSign 봉투 사용자 정의 필드 이해하기

디지털 문서 관리의 끊임없이 진화하는 환경에서 기업은 워크플로를 간소화하고 보고 기능을 향상시키기 위해 전자 서명 플랫폼에 점점 더 의존하고 있습니다. 이 분야의 선두 주자인 DocuSign은 봉투 사용자 정의 필드와 같은 기능을 제공하여 사용자가 서명 봉투에 직접 메타데이터를 포함할 수 있도록 합니다. 이 기능은 Salesforce와 같은 CRM 시스템과 통합될 때 특히 유용하며 문서 프로세스의 보다 정확한 추적 및 분석을 가능하게 합니다. 비즈니스 관점에서 이러한 필드를 활용하면 기존 시스템을 완전히 개편하지 않고도 영업 파이프라인, 규정 준수 모니터링 및 성과 지표를 최적화할 수 있습니다.

DocuSign 또는 Adobe Sign과 같은 전자 서명 플랫폼을 비교하고 계십니까?

eSignGlobal은 글로벌 규정 준수, 투명한 가격 책정 및 더 빠른 온보딩 경험을 갖춘 보다 유연하고 비용 효율적인 전자 서명 솔루션을 제공합니다.

👉 무료 평가판 시작하기

DocuSign 봉투 사용자 정의 필드가 Salesforce 보고를 향상시키는 방법

DocuSign의 봉투 사용자 정의 필드란 무엇입니까?

DocuSign의 봉투 사용자 정의 필드는 서명된 문서 또는 문서 모음을 보내는 데 사용되는 컨테이너인 봉투에 첨부된 사용자 정의 메타데이터 태그입니다. 이러한 필드는 거래 ID, 고객 세분화 또는 사용자 정의 상태와 같은 정보를 저장할 수 있으므로 DocuSign 서명 프로세스를 외부 시스템에 연결하는 데 이상적인 도구입니다. 수신인 이름 또는 날짜와 같은 표준 필드와 달리 사용자 정의 필드는 유연하고 다양하며 API, 템플릿 또는 봉투를 만들 때 수동 입력을 통해 채울 수 있습니다.

비즈니스 관점에서 이 기능은 일반적인 문제점인 데이터 사일로를 해결합니다. DocuSign을 사용하는 기업은 서명 이벤트를 CRM 활동과 연결하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 사용자 정의 필드는 원활한 데이터 흐름을 허용하여 이 문제를 해결하며, 업계 벤치마크에 따르면 일반적인 통합에서 수동 데이터 입력 오류를 최대 70%까지 줄일 수 있습니다.

Salesforce 통합을 위한 봉투 사용자 정의 필드 설정

보고를 위해 이러한 필드를 효과적으로 활용하려면 먼저 DocuSign 계정에서 구성해야 합니다. DocuSign 관리자 패널에 로그인하여 “설정” > "사용자 정의 필드"로 이동하여 새 필드를 만듭니다. 필드 유형(텍스트, 드롭다운 목록, 숫자)을 정의하고 “Salesforce 기회 ID” 또는 "지역 코드"와 같이 의미 있는 레이블을 지정합니다. 필드가 전체 봉투에 바인딩되고 개별 문서 또는 수신인에 바인딩되지 않도록 필드가 “봉투” 수준으로 설정되었는지 확인합니다.

다음으로 DocuSign에서 Salesforce AppExchange의 기본 앱을 사용하여 Salesforce와 통합합니다. 양방향 동기화를 지원하는 Salesforce용 DocuSign eSignature 패키지를 설치합니다. Salesforce에서 봉투를 만들 때(기회, 계정 또는 사용자 정의 개체를 통해) 사용자 정의 필드를 Salesforce 필드에 매핑합니다. 예를 들어 기회 ID를 DocuSign 봉투로 자동 가져옵니다. 이 설정에는 관리자 권한과 기본적인 API 지식이 필요하지만 DocuSign은 프로세스를 간소화하는 마법사를 제공합니다.

봉투에서 사용자 정의 필드 채우기 및 사용

Salesforce에서 봉투를 보낼 때 사용자 정의 필드는 매핑에 따라 자동으로 채워집니다. 예를 들어:

1. 봉투 만들기: Salesforce에서 레코드(예: 기회)를 선택합니다. "DocuSign으로 보내기"를 클릭하고 문서를 업로드합니다. 미리 매핑되지 않은 경우 사용자 정의 필드 값을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

2. 메타데이터 추가: “Q4_Deal”(분기 식별자) 또는 “High_Value”(우선 순위)와 같은 값을 입력합니다. 이러한 값은 봉투 속성에 나타나지만 지정하지 않는 한 서명자에게는 표시되지 않습니다.

3. 보내기 및 추적: 보낸 후 봉투 ID가 Salesforce로 다시 연결됩니다. 사용자 정의 필드는 완료 시 동기화되어 레코드의 서명 상태 및 메타데이터를 업데이트합니다.

고급 사용자의 경우 DocuSign의 API(개발자 센터를 통해)를 활용하여 이 프로세스를 자동화할 수 있습니다. Envelopes: Create 엔드포인트를 사용하여 JSON 페이로드를 통해 프로그래밍 방식으로 사용자 정의 필드를 삽입합니다. 예를 들어 {"customFields": [{"name": "SFDC_ID", "value": "006xxxxxxxxxxxxxxx"}]}입니다. 이는 수동 입력이 확장될 수 없기 때문에 대용량 작업에 매우 중요합니다.

Salesforce 보고를 위한 사용자 정의 필드 활용

진정한 가치는 보고에 있습니다. Salesforce에서 DocuSign의 사용자 정의 필드는 표준 또는 사용자 정의 개체로 유입되어 강력한 분석을 가능하게 합니다. 보고서 및 대시보드를 만들어 데이터를 시각화합니다.

• 기본 보고서: DocuSign 사용자 정의 필드를 기반으로 기회 보고서를 작성합니다. 지리적 사용자 정의 필드를 사용하여 "지역별 서명된 봉투"와 같은 지표를 추적하여 지리적 성과 추세를 파악합니다.

• 고급 대시보드: Salesforce Einstein Analytics 또는 표준 대시보드를 사용하여 서명 속도 차트를 작성합니다. 예를 들어 “거래 규모”(사용자 정의 숫자 필드)를 서명 완료율과 연결하여 판매 주기의 병목 현상을 식별합니다.

• 사용자 정의 개체: 필요한 경우 기회에 연결된 “DocuSign 봉투 로그” 개체를 만듭니다. SOQL(Salesforce 개체 쿼리 언어)을 통해 사용자 정의 필드를 쿼리하여 내보내거나 API를 가져옵니다. 예를 들어 SELECT Id, CustomField__c FROM Opportunity WHERE DocuSign_Status__c = 'Completed'입니다.

기업 보고서에 따르면 이 통합은 상황에 맞는 풍부한 데이터를 포함하여 보고 정확도를 높여 의사 결정을 돕습니다. 그러나 제한 사항에 유의하십시오. 사용자 정의 필드는 고급 계획에서 API 할당량에 포함되며 과도한 사용에는 무제한 확장을 위한 엔터프라이즈급 라이선스가 필요할 수 있습니다.

모범 사례 및 일반적인 함정

ROI를 극대화하려면 데이터 불일치를 방지하기 위해 팀 간에 필드 이름을 표준화합니다. 무결성을 보장하기 위해 필수 필드를 사용하도록 사용자를 교육합니다. 프로덕션 오류를 방지하기 위해 샌드박스 환경에서 매핑을 테스트합니다.

함정에는 유지 관리를 복잡하게 만드는 과도한 사용자 정의 또는 필드 길이 제한(예: 최대 100자)을 무시하는 것이 포함됩니다. 규정 준수가 중요한 산업의 경우 사용자 정의 필드가 암호화되지 않은 상태로 중요한 데이터를 저장하지 않도록 합니다.

요약하면 DocuSign 봉투 사용자 정의 필드는 원시 서명 데이터를 실행 가능한 Salesforce 통찰력으로 변환하여 영업, 법률 및 재무 팀의 운영을 간소화합니다. 이 방법은 시간을 절약할 뿐만 아니라 문서 워크플로에서 숨겨진 효율성을 드러냅니다.

전자 서명 대안 살펴보기: 중립적 비교

기업이 전자 서명 도구를 평가할 때 DocuSign, Adobe Sign, eSignGlobal 및 HelloSign(현재 Dropbox의 일부)과 같은 옵션을 비교하면 다양한 이점이 드러납니다. 각 플랫폼은 글로벌 확장성에서 지역 규정 준수에 이르기까지 특정 요구 사항을 대상으로 합니다. 다음은 주요 비즈니스 요소를 기반으로 한 균형 잡힌 비교 표입니다.

이 표는 절충점을 강조합니다. DocuSign은 성숙한 통합에서 탁월한 성능을 발휘하는 반면, 대안은 비용 절감 또는 틈새 전문 지식을 제공합니다.

DocuSign: 전자 서명 시장 리더

DocuSign은 안정적이고 확장 가능한 서명이 필요하고 CRM과 깊이 연결된 시나리오에서 기업의 기본 선택으로 남아 있습니다. 앞에서 언급한 봉투 사용자 정의 필드는 개인 버전($120/년)에서 엔터프라이즈 버전(사용자 정의)까지의 포괄적인 계획에서 지원되는 Salesforce 보고에서 빛을 발합니다. 그러나 시트 기반 가격 책정은 대규모 팀의 경우 급격히 상승할 수 있으며 아시아 태평양 사용자는 지연 문제가 발생할 수 있습니다.

Adobe Sign: 통합 문서 강자

Adobe Sign은 전자 서명을 PDF 편집 및 분석과 통합하여 창의적이고 규정 준수 지향적인 기업을 유치합니다. Salesforce에 유사한 사용자 정의 메타데이터를 제공하지만 엔드 투 엔드 문서 관리를 위해 Adobe 에코시스템을 강조합니다. 가격 책정은 낮게 시작되지만 기능이 확장됨에 따라 증가하여 번들 도구를 찾는 중견 기업에 적합합니다.

eSignGlobal: 아시아 태평양 최적화 글로벌 경쟁자

eSignGlobal은 100개 이상의 주요 국가에서 글로벌 규정 준수를 통해 유연한 대안으로 자리매김하고 있습니다. 전자 서명이 파편화, 높은 기준 및 엄격한 규정에 직면한 아시아 태평양 지역에서 우위를 점하고 있습니다. 미국/EU의 프레임워크 ESIGN/eIDAS 표준과 달리 아시아 태평양 지역에는 “에코 통합” 접근 방식(정부 디지털 ID(G2B)와의 심층적인 하드웨어/API 통합)이 필요합니다. 이는 서양에서 흔히 볼 수 있는 이메일 확인 또는 자기 선언 모델보다 더 높은 기술적 문턱을 요구합니다. eSignGlobal은 아메리카 및 유럽을 포함하여 전 세계적으로 DocuSign 및 Adobe Sign과 직접 경쟁하는 경쟁력 있는 가격 책정을 통해 이를 수행합니다. 기본 버전은 연간 약 $16.6/월이며 최대 100개의 서명된 문서, 무제한 사용자 시트 및 액세스 코드를 통한 확인을 허용하면서 규정 준수를 유지합니다. 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 원활하게 통합되어 국경 간 운영에 높은 가치를 제공합니다.

DocuSign의 더 스마트한 대안을 찾고 계십니까?

eSignGlobal은 글로벌 규정 준수, 투명한 가격 책정 및 더 빠른 온보딩 경험을 갖춘 보다 유연하고 비용 효율적인 전자 서명 솔루션을 제공합니다.

👉 무료 평가판 시작하기

HelloSign: SMB를 위한 단순성

HelloSign(Dropbox Sign으로 이름 변경)은 사용 편의성을 우선시하여 API를 통해 Salesforce와 빠르게 동기화됩니다. 복잡성을 피하는 소규모 팀에 적합하며 기본 버전에서 시트별 요금을 피하는 봉투 중심 가격 책정을 사용합니다. 사용자 정의 보고에서 DocuSign의 깊이가 부족하지만 Dropbox 스토리지와의 통합은 파일 집약적인 워크플로에 가치를 더합니다.

전자 서명 선택에 대한 최종 생각

전자 서명 플랫폼 선택은 팀 규모, 지역 요구 사항 및 통합 깊이에 따라 다릅니다. 사용자 정의 필드를 통해 강력한 Salesforce 보고를 구현하기 위해 DocuSign은 높은 기준을 설정합니다. 대안으로 다양한 시장의 지역 규정 준수를 위해 eSignGlobal을 고려하십시오. 이는 아시아 태평양 효율성을 강조하는 안정적인 DocuSign 대안입니다.