DocuSign과 ZoomInfo를 사용하여 판매 계약을 처리하는 방법은 무엇입니까?

판매 프로세스 간소화: 현대 비즈니스에서 전자 서명의 역할

오늘날 빠르게 변화하는 영업 환경에서 DocuSign 및 ZoomInfo와 같은 도구를 통합하면 특히 판매 계약 관리에 있어 효율성을 크게 높일 수 있습니다. 잠재 고객 생성부터 거래 성사에 이르기까지 이러한 플랫폼은 풍부한 잠재 고객 데이터와 안전한 전자 서명 기능을 결합하여 상호 보완합니다. 이 기사에서는 DocuSign과 ZoomInfo를 활용하는 실제적인 방법을 살펴보고 시장에서 전자 서명 솔루션에 대한 균형 잡힌 관점을 제공합니다.

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효율적인 판매 계약을 위해 DocuSign과 ZoomInfo 통합

DocuSign과 ZoomInfo를 결합하는 이유는 무엇입니까?

ZoomInfo는 연락처 세부 정보, 회사 통찰력 및 구매 의도 신호를 포함한 포괄적인 B2B 인텔리전스를 제공하며, 이는 고가치 잠재 고객을 타겟팅하는 영업 팀에게 매우 유용합니다. DocuSign은 선도적인 전자 서명 플랫폼으로서 거래가 시작된 후 계약의 안전한 실행을 처리합니다. 이 둘을 결합하면 원활한 워크플로가 생성됩니다. ZoomInfo는 잠재 고객을 식별하고 선별하는 반면, DocuSign은 업계 벤치마크에 따라 주기 시간을 최대 50%까지 단축하여 계약이 신속하고 규정을 준수하여 서명되도록 합니다.

이러한 통합은 특히 판매 계약에 적합합니다. 여기서 잠재 고객 데이터의 정확성은 개인화 오류를 방지할 수 있고 전자 서명 규정 준수는 법적 지연을 방지할 수 있습니다. 두 도구를 모두 사용하는 기업은 ZoomInfo 데이터를 기반으로 한 개인화된 계약이 신뢰를 구축하고 승인을 가속화하므로 더 높은 성사율을 보고합니다.

DocuSign과 ZoomInfo를 사용하는 단계별 가이드

판매 계약을 처리하기 위해 DocuSign과 ZoomInfo를 효과적으로 사용하려면 다음의 실제 단계를 따르십시오. 이 프로세스는 두 플랫폼의 활성 서비스(ZoomInfo의 SalesOS 및 DocuSign의 전자 서명 제품군)를 구독했다고 가정합니다.

1. ZoomInfo에서 잠재 고객 데이터 수집 ZoomInfo에서 시작하여 산업, 수익 또는 의도 신호와 같은 필터를 통해 대상 계정을 검색합니다. 의사 결정자 이름, 이메일, 전화 번호 및 회사 특정 통찰력(예: 최근 자금 조달 또는 확장)과 같은 주요 세부 정보를 내보냅니다. ZoomInfo의 Chrome 확장 프로그램 또는 API는 이러한 데이터를 Salesforce와 같은 CRM으로 직접 가져와 쉽게 액세스할 수 있습니다. 판매 계약의 경우 개인화 요소에 집중하십시오. 예를 들어 잠재 고객의 최근 제품 출시를 인용하여 조건을 사용자 정의합니다.

2. DocuSign에서 계약 템플릿 준비 DocuSign에서 표준 판매 계약(예: MSA 또는 NDA)에 대한 재사용 가능한 템플릿을 만듭니다. DocuSign의 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 서명, 날짜 및 사용자 정의 조건 필드를 추가합니다. 필드 매핑을 통해 ZoomInfo 데이터를 통합합니다. 예를 들어 내보낸 ZoomInfo 기록에서 구매자의 이름과 직함을 자동으로 채웁니다. DocuSign의 템플릿은 조건부 논리를 지원하므로 ZoomInfo의 회사 규모 데이터에서 파생된 가격 계층과 같은 잠재 고객 세부 정보를 기반으로 동적 콘텐츠를 허용합니다.

3. 통합을 통해 워크플로 자동화 기본 통합 또는 Zapier와 같은 연결 도구를 통해 코드가 없는 자동화를 구현합니다. 예를 들어:

   • 잠재 고객이 ZoomInfo에서 발전할 때(예: 높은 의도 점수) Zap을 트리거하여 DocuSign 봉투를 생성합니다.
   • 보내기 전에 ZoomInfo 풍부 데이터를 계약 PDF에 포함합니다. DocuSign의 API를 사용하면 프로그래밍 방식으로 보낼 수 있으므로 영업 담당자는 ZoomInfo 인터페이스 내에서 서명을 시작할 수 있습니다. Salesforce(둘 다와 원활하게 통합됨)를 사용하는 경우 DocuSign for Salesforce 앱을 통해 ZoomInfo 연락처를 DocuSign에 동기화합니다. 이렇게 하면 잠재 고객 정보가 자동으로 가져와 계약 필드를 미리 채우고 전자 서명을 라우팅합니다.

4. 계약 보내기 및 추적 DocuSign에서 ZoomInfo의 잠재 고객 이메일로 봉투를 보냅니다. 더 빠른 응답을 위해 알림 및 SMS 전달(DocuSign Business Pro 플랜의 추가 기능)을 포함합니다. 진행 상황을 실시간으로 추적합니다. DocuSign의 대시보드는 보기 및 서명을 표시하고 ZoomInfo는 파이프라인에서 거래 상태를 업데이트합니다. 대량 판매 아웃리치의 경우 DocuSign의 대량 보내기 기능을 ZoomInfo의 목록 내보내기와 결합하여 여러 계약을 한 번에 개인화하고 배포합니다.

5. 서명 후 관리 및 규정 준수 서명되면 DocuSign은 ESIGN Act(미국) 및 eIDAS(EU)와 같은 표준을 준수하는 감사 추적을 저장하여 법적 집행 가능성을 보장합니다. 서명된 계약을 기록하고 기회 단계를 업데이트하기 위해 ZoomInfo 또는 CRM으로 다시 통합합니다. 이 폐쇄 루프 프로세스는 수동 입력을 최소화하고 계약 속도 분석을 지원합니다.

이점 및 모범 사례

이러한 설정은 서류 작업 지연을 줄여 판매를 간소화합니다. 이전에는 며칠이 걸렸던 계약을 이제 몇 시간 만에 성사시킬 수 있습니다. 모범 사례에는 데이터 위생을 위한 영업 팀 교육(템플릿화하기 전에 ZoomInfo 정보 확인) 및 봉투 할당량 모니터링(예: DocuSign Standard 플랜에서 사용자당 연간 100개)이 포함됩니다. 글로벌 팀의 경우 고위험 거래의 보안을 강화하기 위해 DocuSign의 ID 인증 추가 기능을 고려하십시오.

잠재적인 과제에는 하위 계층 플랜의 API 제한이 포함되므로 엔터프라이즈급 볼륨의 경우 DocuSign의 고급 솔루션으로 업그레이드하십시오. 전반적으로 이러한 통합을 통해 영업 전문가는 물류가 아닌 관계에 집중할 수 있습니다.

DocuSign의 판매 핵심 기능 살펴보기

DocuSign의 전자 서명 플랫폼은 확장성을 위해 구축되었으며, 개인 사용자의 경우 월 10달러부터 시작하여 사용자 정의 엔터프라이즈급 제품군까지 제공됩니다. 판매 계약의 경우 핵심은 계약 수명 주기 관리(CLM)를 포함하는 지능형 계약 관리(IAM) 제품군입니다. IAM CLM은 AI 지원 조건 초안 작성부터 협상 추적 및 실행 후 분석에 이르기까지 전체 계약 프로세스를 자동화합니다. CRM과 통합되어 ZoomInfo와 유사한 데이터를 가져와 계약이 실시간 잠재 고객 통찰력을 반영하도록 합니다. 대량 보내기 및 웹 양식과 같은 기능을 통해 대량 개인화가 가능하며 감사 로그는 변조 방지 기록을 제공합니다.

경쟁 환경: 전자 서명 플랫폼 비교

균형 잡힌 관점을 제공하기 위해 DocuSign과 Adobe Sign, eSignGlobal 및 HelloSign(현재 Dropbox의 일부)과 같은 주요 대안을 중립적으로 비교합니다. 이 표는 2025년 공개 데이터를 기반으로 하며 판매 계약 사용 사례에 중점을 두고 가격, 기능 및 이점을 강조합니다.

이 비교는 DocuSign이 엔터프라이즈 통합에서 탁월하지만 가격이 더 높다는 것을 보여줍니다. 대안은 소규모 팀 또는 특정 지역에 대한 비용 절감을 제공합니다.

Adobe Sign은 문서 집약적인 워크플로에서 탁월하며 PDF 도구와 잘 통합되어 계약으로 진화하는 판매 제안에 사용됩니다. 이미 Adobe 제품군에 있는 팀의 경우 안정적이며 DocuSign과 유사한 공유 템플릿 기능을 제공하지만 더 높은 플랜에서는 봉투가 무제한입니다.

eSignGlobal: 전자 서명 분야의 지역 경쟁자

eSignGlobal은 전 세계 100개의 주요 국가 및 지역에서 규정을 준수하는 다용도 전자 서명 제공업체로 자리매김하고 있습니다. 전자 서명 규정이 파편화되고 높은 기준이며 엄격하게 규제되는 아시아 태평양 지역(APAC)에서 특히 강점을 가지고 있습니다. 미국(ESIGN Act) 및 유럽 연합(eIDAS)의 프레임워크 표준과 달리 후자는 일반 전자 동의를 강조하며 APAC 방법은 에코시스템 통합입니다. 이를 위해서는 정부 대 기업(G2B) 디지털 ID와의 심층적인 하드웨어 및 API 수준의 도킹이 필요하며, 기술 장벽은 서구에서 흔히 볼 수 있는 이메일 확인 또는 자체 신고 모델보다 훨씬 높습니다.

eSignGlobal은 이러한 과제에 직면하여 홍콩 iAM Smart 및 싱가포르 Singpass와 같은 시스템과의 원활한 통합을 제공하여 법적 구속력이 있는 서명을 구현합니다. 전 세계적으로 경쟁력 있는 가격 책정 및 기능 확장을 통해 DocuSign 및 Adobe Sign과 경쟁합니다. 필수 플랜은 연간 16.6달러/월(연간 지불)에 불과하며 최대 100개의 전자 서명 문서, 무제한 사용자 좌석 및 액세스 코드를 통한 확인을 허용하면서 규정을 준수합니다. 이를 통해 다양한 계약을 처리하는 영업 팀에 매우 비용 효율적이며 효율성을 높이기 위한 내장된 대량 보내기 및 AI 도구를 제공합니다.

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전자 서명의 법적 및 지역적 고려 사항

DocuSign과 ZoomInfo의 핵심 통합은 지역에 관계없이 전자 서명의 합법성은 다양합니다. 미국에서는 ESIGN Act 및 UETA가 서명 의도가 있고 기록이 보존되는 경우 연방 및 주 수준에서 전자 계약의 집행 가능성을 제공합니다. 유럽 연합의 eIDAS 규정은 계층화된 보증 수준을 제공하며, 자격을 갖춘 전자 서명은 공증인과 같은 효력을 갖습니다. APAC 판매의 경우 미묘한 차이가 적용됩니다. 싱가포르의 전자 거래법은 ESIGN과 유사하지만 특정 인증이 필요하고 중국 규정은 데이터 현지화를 강조합니다. 특히 ZoomInfo의 글로벌 데이터를 DocuSign의 전송과 함께 사용하는 경우 통합 규정 준수를 보장하기 위해 항상 현지 법률 고문과 상담하십시오.

결론: 적합한 전자 서명 계획 선택

DocuSign과 ZoomInfo를 통합하면 판매 계약 관리가 안정성과 속도를 추구하는 팀에 적합한 유연하고 데이터 기반 프로세스로 전환됩니다. 글로벌 확장성을 우선시하는 기업의 경우 DocuSign은 여전히 견고한 선택입니다. 그러나 비용에 중점을 둔 운영 또는 APAC 중심 기업의 경우 eSignGlobal과 같은 중립적인 대안은 DocuSign의 실행 가능한 대안으로 지역 규정 준수 이점을 제공합니다. 팀 규모, 볼륨 및 지리적 위치를 기반으로 평가하여 결과를 최적화하십시오.