전자 서명을 Salesforce UK와 통합하는 방법?

영국 비즈니스 환경에서 전자 서명 소개

영국에서 끊임없이 진화하는 디지털 경제에서 전자 서명은 효율적인 계약 관리와 간소화된 워크플로의 초석이 되었습니다. Salesforce와 같은 플랫폼을 활용하는 기업은 승인을 자동화하고 서류 작업을 줄이기 위해 원활한 통합을 점점 더 많이 모색하고 있습니다. 이 문서는 영국 환경에서 전자 서명을 Salesforce와 통합하는 방법을 살펴보고 비즈니스 관점에서 실용적인 통찰력을 제공합니다. 영국의 규제 환경은 2000년 전자 통신법에 의해 전자 서명을 지원하며, 이 법은 대부분의 상업 거래에서 전통적인 자필 서명과 법적으로 동등한 것으로 인정합니다. 또한 영국은 EU의 eIDAS 규정(브렉시트 이후 전자 식별 규정을 통해 유지됨)과 일치하여 높은 수준의 보증을 제공하는 자격 있는 전자 서명을 위한 프레임워크를 제공합니다. 이를 통해 영국 GDPR에 따른 데이터 보호 표준을 준수하여 금융, 부동산 및 법률 서비스와 같은 산업에서 전자 서명을 신뢰할 수 있게 만듭니다. 그러나 기업은 법정 집행 문제를 피하기 위해 제공업체가 이러한 표준을 준수하는지 확인해야 합니다.

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영국에서 전자 서명을 Salesforce와 통합하는 이유는 무엇입니까?

Salesforce는 선도적인 CRM 플랫폼으로서 영국 기업에 판매, 마케팅 및 고객 서비스 도구를 제공합니다. 전자 서명을 통합하면 애플리케이션 내 문서 서명을 통해 주기 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축하여 이 기능을 향상시킬 수 있습니다. 영국 회사의 경우 이는 특히 브렉시트 이후 운영 전환에서 귀중합니다. 국경 간 원격 협업에는 안전하고 규정을 준수하는 디지털 도구가 필요하기 때문입니다. 주요 이점으로는 자동화된 워크플로, 규정 준수 감사 추적 및 기회 또는 계약과 같은 Salesforce 개체와의 통합이 있습니다. 비즈니스 관점에서 볼 때 이러한 통합은 업계 보고서에 따라 생산성을 30-50% 향상시키는 동시에 보험 또는 조달과 같은 대용량 환경에서 오류를 최소화할 수 있습니다.

전자 서명을 Salesforce UK와 통합하는 단계별 가이드

전자 서명을 Salesforce와 통합하려면 민감한 정보의 데이터가 영국 또는 EU에 상주하는 것과 같은 영국 특정 규정 준수를 보장하기 위해 신중한 계획이 필요합니다. 다음은 Salesforce AppExchange를 통한 기본 또는 애플리케이션 기반 통합에 중점을 두고 대부분의 제공업체에 적용 가능한 중립적인 단계별 프로세스입니다. 이 가이드는 기본적인 Salesforce 관리자 액세스 권한이 있다고 가정하고 영국 규정에 따른 보안을 우선시합니다.

1단계: 요구 사항 평가 및 제공업체 선택

문서 양, 사용자 역할 및 통합 깊이와 같은 비즈니스 요구 사항을 평가합니다. 영국 운영의 경우 부인 방지 및 타임스탬프를 제공하는 자격 있는 서명에 대해 eIDAS 인증을 받은 제공업체를 우선적으로 선택하십시오. 데이터 현지화 규칙을 준수하기 위해 Salesforce AppExchange 목록에서 영국 호스팅 옵션을 검토하십시오. 인기 있는 선택 사항으로는 DocuSign, Adobe Sign 등이 있습니다. 자세한 내용은 나중에 설명합니다. 초기 설정 비용(일반적으로 £500-£2,000)과 구독료를 예산에 포함하십시오.

2단계: Salesforce 권한 및 보안 설정

관리자로 Salesforce에 로그인하고 설정 > 사용자 > 권한 집합으로 이동합니다. 전자 서명 애플리케이션에 대한 권한을 생성하거나 할당하여 통합에 필요한 API 액세스를 보장합니다. 영국 GDPR을 준수하기 위해 암호화를 위해 Salesforce Shield 또는 유사한 기능을 활성화합니다. 영국 사용자의 경우 IP 제한을 영국/EU 범위로 구성하여 데이터가 허용된 관할 구역 외부로 흐르는 것을 방지합니다. API 호출을 보호하기 위해 OAuth 인증을 테스트하고 하드 코딩된 자격 증명을 피하십시오.

3단계: AppExchange에서 전자 서명 애플리케이션 설치

Salesforce AppExchange(appexchange.salesforce.com)에서 선택한 제공업체를 검색합니다. 예를 들어 공식 호스팅 패키지를 설치합니다. 대부분의 설치는 무료이지만 제공업체 구독이 필요합니다. "지금 받기"를 클릭하고 Salesforce 조직을 통해 권한을 부여합니다. 설치 후 설정 > 연결된 애플리케이션에서 애플리케이션을 구성하고 계정 또는 연락처와 같은 필드를 전자 서명 템플릿에 매핑합니다. 영국에서는 애플리케이션의 규정 준수 배지가 eIDAS와 동등한지 확인합니다.

4단계: 워크플로 및 템플릿 구성

Salesforce Flow Builder 또는 Process Builder(현재는 더 이상 사용되지 않고 Flows로 전환됨)에서 자동화 규칙을 만듭니다. 예를 들어 계약 상태가 "서명 준비"로 변경되면 전자 서명 요청을 트리거합니다. Salesforce 필드(예: 연락처의 서명자 이메일)를 전자 서명 봉투에 매핑합니다. 데이터 보호 고지와 같은 영국 특정 조건으로 템플릿을 사용자 정의합니다. 다중 서명 워크플로의 경우 조건부 라우팅을 사용하여 순차적 승인이 내부 거버넌스를 준수하는지 확인합니다.

5단계: 통합 테스트

실제 시나리오를 시뮬레이션하기 위해 샌드박스 환경을 배포합니다. Salesforce 기회에서 테스트 문서를 보내고 서명 프로세스를 추적합니다. 감사 로그가 타임스탬프와 IP 주소를 캡처하여 영국 법률에서 방어 가능한지 확인합니다. 이해 관계자(영업 담당자가 사용 편의성을 평가하고 법률 팀이 규정 준수를 확인)를 참여시킵니다. 기본 계획에서 월 100개와 같은 봉투 제한과 같은 일반적인 문제를 사용 대시보드를 통해 모니터링하여 해결합니다.

6단계: 온라인으로 전환하고 규정 준수 모니터링

테스트 후 프로덕션 환경으로 롤아웃합니다. Salesforce Trailhead 모듈 또는 제공업체 웹 세미나를 통해 사용자를 교육합니다. 배달 실패 또는 규정 준수 플래그를 처리하기 위해 경고를 설정합니다. Salesforce 이벤트 로그를 사용하여 통합을 정기적으로 감사하여 영국 전자 통신법 요구 사항을 준수하는지 확인합니다. 확장의 경우 세금 문서에 대한 HMRC API에 연결하는 것과 같이 사용자 정의된 영국 통합을 위해 API 확장을 고려하십시오.

7단계: 최적화 및 확장

온라인으로 전환한 후 Salesforce 보고서에서 지표(서명 완료율, 시간 절약)를 분석합니다. 필요한 경우 지불 수집과 같은 추가 기능을 통합합니다. 영국 다국적 기업의 경우 다국어 지원 및 지역 템플릿을 활성화합니다. 연례 검토는 eIDAS 구현의 진화와 같은 규제 업데이트에 적응하는 데 도움이 됩니다.

이 통합 프로세스는 일반적으로 2-4주가 소요되며 더 빠른 거래 마감을 통해 ROI를 실현합니다. 이는 글로벌 경쟁에서 영국 중소기업에 매우 중요합니다.

Salesforce UK 통합을 위한 인기 있는 전자 서명 솔루션

여러 제공업체가 강력한 Salesforce 통합을 제공하며 각 제공업체는 규정 준수 및 기능 측면에서 고유한 강점을 가지고 있습니다. 다음은 균형 잡힌 비즈니스 관점에서 개요입니다.

DocuSign

DocuSign은 전자 서명 시장의 선두 주자이며 AppExchange 애플리케이션을 통해 심층적인 Salesforce 기본 통합을 제공합니다. 계약 또는 견적에서 봉투 생성을 자동화하여 Salesforce 기록에 직접 서명을 포함하는 것을 지원합니다. 주요 기능으로는 템플릿, 알림 및 사용자 정의된 워크플로를 위한 API 액세스가 있습니다. 영국 사용자의 경우 DocuSign은 eIDAS 자격 있는 서명 표준을 준수하고 상주를 위해 영국 데이터 센터를 제공합니다. 가격은 개인 계획의 경우 사용자당 월 £10부터 시작하여 대량 전송 기능을 갖춘 비즈니스 프로의 경우 £40까지 확장됩니다. 고급 감사 추적을 필요로 하는 기업에 적합하지만 봉투 할당량(예: 표준 버전의 경우 연간 ~100개)은 대용량 사용을 제한할 수 있습니다.

Adobe Sign

Adobe Sign은 Adobe Document Cloud의 일부로서 CRM 내에서 원클릭 서명을 가능하게 하는 호스팅 패키지를 통해 원활한 Salesforce 통합을 제공합니다. PDF 처리 및 양식 필드에서 탁월하며 조건부 논리 및 첨부 파일을 지원합니다. 영국에서는 eIDAS 표준을 준수하고 문서 관리를 위해 Adobe 에코시스템과 통합됩니다. 모바일 서명 및 지불 수집과 같은 기능은 영업 팀에 적합합니다. 가격은 계층화되어 있으며 일반적으로 Acrobat 구독과 함께 번들로 제공되며 사용자당 월 약 £20부터 시작하지만 기업은 사용자 정의된 견적을 받아야 합니다. 창의적인 산업에 적합한 안정적인 선택이지만 간단한 워크플로의 경우 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

eSignGlobal

eSignGlobal은 글로벌 범위 및 지역 최적화에 중점을 두고 광범위한 Salesforce 통합 기능을 갖춘 규정 준수 대안으로 자리매김하고 있습니다. 100개 이상의 주요 국가에서 전자 서명을 지원하며, 전자 서명이 파편화, 높은 기준 및 엄격한 규정에 직면한 아시아 태평양(APAC) 지역에서 특히 강점을 가지고 있습니다. 미국 및 유럽의 ESIGN/eIDAS 프레임워크 모델과 달리 APAC 표준은 정부 대 기업(G2B) 디지털 ID와의 심층적인 하드웨어/API 도킹이 필요한 “에코시스템 통합” 접근 방식을 강조합니다. 이는 서양에서 흔히 볼 수 있는 이메일 확인 또는 자기 선언 방법의 기술적 장벽을 훨씬 뛰어넘습니다. eSignGlobal은 EU와 미국을 포함하여 전 세계적으로 DocuSign 및 Adobe Sign에 대한 포괄적인 경쟁 및 대체 계획을 출시했습니다. 가격은 더 쉽게 접근할 수 있습니다. Essential 계획은 월 $16.6에 불과하며 최대 100개의 서명 문서, 무제한 사용자 시트 및 액세스 코드를 통한 확인을 지원하는 동시에 완전한 규정 준수를 유지합니다. 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 같은 시스템과 원활하게 통합되어 APAC와 연결된 영국 회사의 유용성을 향상시킵니다.

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HelloSign (Dropbox Sign)

현재 Dropbox에 속해 있는 HelloSign은 빠른 통합을 위한 사용자 친화적인 Salesforce 애플리케이션을 제공하며 드래그 앤 드롭 템플릿과 팀 협업을 통해 단순성에 중점을 둡니다. 영국의 eIDAS 규정 준수를 지원하며 재사용 가능한 양식 및 기본 분석과 같은 기능을 제공합니다. 가격은 Essentials의 경우 사용자당 월 $15부터 시작하며 소규모 영국 기업에 적합합니다. DocuSign에 비해 복잡한 자동화 측면에서 기능이 적지만 원격 팀은 사용 편의성에서 탁월합니다.

Salesforce UK 전자 서명 제공업체 비교

이 표는 중립적인 절충안을 강조합니다. 선택은 규모와 지역 요구 사항에 따라 달라집니다.

결론: 영국 기업의 선택 탐색

전자 서명을 Salesforce UK와 통합하면 법적 표준을 유지하면서 운영이 간소화됩니다. 지역 규정 준수를 강조하는 DocuSign 대안의 경우 eSignGlobal은 글로벌 및 APAC 지향 팀을 위한 균형 잡힌 선택으로 두각을 나타냅니다. 장기적인 효율성을 보장하기 위해 워크플로에 따라 평가하십시오.