DocuSign CLM을 Microsoft Dynamics 365와 통합하는 방법

클라우드 시대의 계약 관리 간소화

오늘날 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 계약 라이프사이클 관리(CLM) 도구를 Microsoft Dynamics 365와 같은 고객 관계 관리(CRM) 시스템과 통합하는 것은 워크플로를 자동화하고 수동 오류를 줄이며 규정 준수를 개선하려는 조직에 매우 중요합니다. DocuSign CLM(이전 SpringCM)은 계약 생성부터 실행 및 저장에 이르기까지 모든 것을 처리할 수 있는 강력한 솔루션으로 두각을 나타냅니다. 이 통합을 통해 영업팀은 Dynamics 365 환경 내에서 원활하게 계약을 관리하여 거래 성사를 가속화하고 계약 프로세스의 가시성을 높일 수 있습니다.

DocuSign CLM 이해

DocuSign CLM은 초안 작성 및 협상부터 승인, 실행 및 지속적인 의무 관리에 이르기까지 전체 계약 라이프사이클을 간소화하도록 설계된 포괄적인 계약 관리 플랫폼입니다. 위험 평가, 조항 추출 및 자동 수정 표시를 위한 AI 기반 인사이트를 통합하여 대량 계약을 처리하는 기업에 적합합니다. 주요 기능으로는 중앙 집중식 저장소, 버전 관리 및 규정 준수 추적이 있으며, 이 모든 것이 안전한 클라우드 아키텍처를 기반으로 합니다. 더 광범위한 DocuSign 에코시스템의 일부인 CLM은 단순한 전자 서명을 넘어 완전한 라이프사이클 자동화를 제공하여 기업이 위험을 완화하고 실행 후 의무를 시행하도록 돕습니다.

Microsoft Dynamics 365를 사용하는 기업의 경우 DocuSign CLM의 통합 기능은 계약 워크플로를 기회 관리 및 판매 파이프라인과 같은 CRM 프로세스에 직접 포함함으로써 빛을 발합니다. 이를 통해 계약은 Dynamics 인터페이스를 벗어나지 않고 생성, 검토 및 서명되므로 영업, 법률 및 구매 팀의 효율성이 향상됩니다.

DocuSign CLM과 Microsoft Dynamics 365 통합의 이점

DocuSign CLM과 Dynamics 365의 통합은 비즈니스 관점에서 여러 가지 이점을 제공합니다. 첫째, CRM 데이터에서 계약 생성을 자동화하여 고객 정보 및 거래 조건과 같은 세부 정보를 가져와 템플릿을 미리 채우므로 초안 작성 시간을 최대 50%까지 단축할 수 있습니다. 둘째, Dynamics에서 계약 상태를 실시간으로 확인하면 영업 담당자가 서명 및 의무를 추적하는 동시에 파이프라인 진행 상황을 모니터링하여 수익 인식 지연을 줄일 수 있습니다. 셋째, 향상된 규정 준수 기능은 규제 표준 준수를 보장하고 ESIGN 및 eIDAS와 같은 글로벌 요구 사항을 충족하는 감사 추적 및 전자 서명을 제공합니다.

운영 관점에서 볼 때 이러한 시너지 효과는 데이터 사일로를 최소화하고 영업, 법률 및 재무 팀 간의 더 나은 협업을 촉진합니다. 기업은 계약 승인 주기 시간이 개선되고 의무 추적 오류가 감소하며 궁극적으로 고객 만족도와 운영 확장성이 향상되었다고 보고합니다.

DocuSign CLM과 Microsoft Dynamics 365 통합에 대한 단계별 가이드

DocuSign CLM과 Microsoft Dynamics 365를 통합하려면 기본 커넥터, API 및 구성 도구를 활용하는 구조화된 접근 방식이 필요합니다. 이 프로세스는 일반적으로 사용자 정의 요구 사항에 따라 몇 시간에서 며칠이 걸립니다. 다음은 기업 구현에서 관찰된 표준 사례를 기반으로 한 자세하고 중립적인 가이드입니다.

전제 조건

시작하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

• DocuSign CLM 및 Microsoft Dynamics 365(영업 또는 고객 서비스 모듈)의 활성 구독.
• 두 플랫폼에 대한 관리자 액세스 권한.
• 사용자 정의 프로세스를 위한 Power Automate 또는 Dynamics의 통합 도구 키트에 대한 친숙성.
• 안전한 인증을 위한 DocuSign의 API 키 또는 OAuth 자격 증명.

실시간 작업을 방해하지 않도록 샌드박스 환경에서 테스트하는 것이 좋습니다.

1단계: DocuSign CLM 계정 및 API 액세스 설정

developer.docusign.com에서 DocuSign 개발자 계정에 로그인합니다. Apps & Keys 섹션으로 이동하여 OAuth 인증에 사용되는 통합 키(클라이언트 ID)와 키를 만듭니다. 계약 관리를 위해 CLM 특정 API(예: 라이프사이클 이벤트를 위한 Contract API)를 활성화합니다. 계약 완료 또는 만료와 같은 이벤트를 Dynamics에 알리기 위해 DocuSign에서 웹후크를 구성합니다. 이 단계는 Dynamics가 CLM 데이터와 안전하게 상호 작용할 수 있도록 기본 연결을 설정합니다.

2단계: Microsoft Dynamics 365 환경 구성

Dynamics 365에서 Power Platform 관리 센터로 이동합니다. 사용 가능한 경우 Microsoft AppSource에서 DocuSign 앱을 설치하거나 미리 빌드된 커넥터를 제공하는 Dynamics 365용 DocuSign 앱을 사용합니다. 이 앱은 기회 또는 계정과 같은 엔터티에서 직접 전자 서명 요청을 처리합니다. 계약 기록을 기회 단계에 연결하는 것과 같이 CLM 속성에 매핑하기 위해 Dynamics에서 필드를 사용자 정의합니다. 계약 메타데이터를 동기화하여 실시간 업데이트를 보장하기 위해 Common Data Service(CDS) 통합을 활성화합니다.

3단계: Power Automate를 사용하여 워크플로 자동화

Power Automate는 이 통합의 초석입니다. Power Automate에서 새 흐름을 만듭니다.

• 트리거: Dynamics 365에서 “When an opportunity is updated”(기회가 업데이트될 때)를 선택합니다.
• 작업: DocuSign 커넥터를 추가합니다. “Create envelope from template”(템플릿에서 봉투 만들기)를 사용하여 CLM 템플릿에서 계약을 생성하고 Dynamics 데이터(예: 고객 이름, 금액)로 필드를 채웁니다.
• 필요한 경우 Microsoft Teams 알림을 통해 법률 팀으로 라우팅하기 위해 승인 조건을 추가합니다.
• 서명의 경우 iframes 또는 리디렉션을 사용하여 Dynamics에 DocuSign 서명 의식을 포함합니다.
• 서명 후 웹후크를 사용하여 Dynamics 기록의 서명된 계약 상태를 업데이트하고 PDF를 첨부합니다.

샘플 데이터를 사용하여 흐름을 테스트하여 봉투 생성 및 상태 동기화를 확인합니다. 고급 사용자의 경우 Power Automate의 HTTP 작업을 통해 DocuSign REST API를 활용하여 의무 알림과 같은 사용자 정의 CLM 기능을 구현합니다.

4단계: 데이터 매핑 및 사용자 정의 처리

시스템 간의 데이터 매핑을 정의합니다.

• CLM 계약 필드(예: 시작 날짜, 당사자)를 Dynamics 엔터티(예: 기회 마감 날짜, 계정 세부 정보)에 매핑합니다.
• Dynamics의 엔터티 관계를 사용하여 계약을 계정 또는 연락처 아래의 하위 기록으로 연결합니다. 사용자 정의 요구 사항(예: CLM의 AI 기반 조항 분석)의 경우 API 호출을 통해 통합하여 인사이트를 추출하고 Dynamics 대시보드에 표시합니다. 대량 처리를 처리하는 경우 확장 가능한 오케스트레이션을 위해 Azure Logic Apps를 사용하는 것을 고려하십시오.

5단계: 테스트, 배포 및 모니터링

엔드 투 엔드 테스트를 실행합니다. Dynamics에서 기회를 만들고 CLM에서 계약을 생성하고 서명을 시뮬레이션하고 업데이트가 두 시스템에 반영되는지 확인합니다. DocuSign의 사용 대시보드와 Dynamics의 감사 로그를 통해 성능을 모니터링합니다. 배포 후 사용자에게 워크플로를 교육하고 통합 오류에 대한 경고를 설정합니다. GDPR과 같은 데이터 개인 정보 보호법 준수를 보장하기 위해 정기적으로 검토합니다.

이 통합은 운영을 간소화할 뿐만 아니라 다양한 혼합 CRM-CLM 설정을 채택한 중대형 기업에서 관찰된 바와 같이 비즈니스 성장에 따라 확장됩니다.

경쟁 환경: 전자 서명 및 CLM 솔루션

DocuSign CLM이 엔터프라이즈급 기능에서 탁월하지만 대안은 가격, 지역 규정 준수 및 사용 편의성 측면에서 다양한 이점을 제공합니다. 예를 들어 Adobe Sign은 PDF 편집 및 분석을 포함하여 Adobe 문서 에코시스템과의 원활한 통합을 제공합니다. 기본 커넥터를 통해 Dynamics 365를 지원하고 다단계 인증과 같은 강력한 보안 기능으로 모바일 서명을 강조합니다. Adobe Sign은 특히 Acrobat과 같은 도구의 워크플로를 포함해야 하는 크리에이티브 산업에 매력적입니다.

아시아 태평양 지역에 중점을 둔 떠오르는 플레이어인 eSignGlobal은 100개의 주요 국가 및 지역을 포괄하는 글로벌 규정 준수를 통해 CLM 및 전자 서명 기능을 제공합니다. 전자 서명 규정이 파편화되고 높은 기준이며 엄격하게 규제되는 아시아 태평양 지역에서 강점을 가지고 있습니다. 일반적으로 미국(ESIGN) 또는 유럽(eIDAS)에서 흔히 볼 수 있는 프레임워크 모델이 아닌 에코시스템 통합에 대한 심층적인 접근 방식이 필요합니다. 아시아 태평양 지역에서 솔루션은 정부 대 기업(G2B) 디지털 ID와의 심층적인 하드웨어 및 API 수준의 도킹을 구현해야 합니다. 이는 서구 시장에서 흔히 볼 수 있는 이메일 확인 또는 자기 선언 방법보다 훨씬 뛰어넘는 기술적 장벽입니다. eSignGlobal은 미주 및 유럽을 포함하여 전 세계적으로 DocuSign 및 Adobe Sign과 경쟁하고 있으며, 가격 경쟁력이 있습니다. Essential 플랜은 연간 16.6달러부터 시작(연간 청구)하여 최대 100개의 전자 서명 문서, 무제한 사용자 시트를 허용하고 액세스 코드를 통해 확인하는 동시에 규정 준수를 유지합니다. 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 원활하게 통합되어 지역 팀에 비용 효율성을 제공합니다. 30일 무료 평가판을 보려면 eSignGlobal의 연락처 페이지를 방문하십시오.

HelloSign(현재 Dropbox의 일부)은 중소기업을 대상으로 하며 간단하고 직관적인 전자 서명 및 기본 CLM 인터페이스를 제공합니다. Zapier 또는 직접 API를 통해 Dynamics와 잘 통합되어 가파른 학습 곡선 없이 저렴한 가격과 빠른 설정에 중점을 둡니다. 고급 분석보다 사용 편의성을 우선시하는 팀에 적합합니다.

의사 결정을 돕기 위해 다음은 공개 데이터 및 시장 관찰을 기반으로 한 주요 플레이어의 중립적인 비교 표입니다.

이 표는 절충점을 강조합니다. DocuSign은 심층성에 중점을 두고, Adobe는 원활성에 중점을 두고, eSignGlobal은 지역 가용성에 중점을 두고, HelloSign은 접근성에 중점을 둡니다.

결론

DocuSign CLM과 Microsoft Dynamics 365를 통합하면 계약 프로세스를 혁신할 수 있지만 대안을 평가하여 특정 요구 사항에 가장 적합한지 확인하십시오. 특히 아시아 태평양 지역에서 강력한 지역 규정 준수를 갖춘 DocuSign 대안을 찾는 조직의 경우 eSignGlobal이 균형 잡힌 선택이 될 수 있습니다.