DocuSign을 Salesforce에 통합하는 방법?
서론: DocuSign과 Salesforce 통합
비즈니스 프로세스를 간소화하고 생산성을 향상시키기 위해 전자 서명 플랫폼과 고객 관계 관리(CRM) 시스템을 통합하는 것이 필수가 되었습니다. Salesforce를 사용하는 기업의 경우, 이를 DocuSign과 같은 디지털 서명 플랫폼과 통합하면 워크플로 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
통합의 필요성 이해
DocuSign과 Salesforce를 통합하면 사용자가 Salesforce에서 직접 서명할 문서를 보내고, 서명 프로세스를 추적하고, 서명이 완료되면 Salesforce에서 문서 상태를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 이러한 통합은 계약 관리 프로세스를 간소화하고 문서 작업을 줄이며 판매 주기를 가속화합니다.
통합 단계 가이드
DocuSign과 Salesforce를 통합하려면 다음 단계를 따르십시오.
- Salesforce용 DocuSign 애플리케이션 설치: Salesforce AppExchange로 이동하여 "Salesforce용 DocuSign"을 검색하고 "가져오기"를 클릭하여 설치 지침을 따릅니다.
- Salesforce용 DocuSign 구성: 설치가 완료되면 Salesforce용 DocuSign 애플리케이션으로 이동하여 "구성"을 클릭합니다. DocuSign 계정 자격 증명을 입력해야 합니다.
- DocuSign 템플릿 설정: Salesforce에서 자주 사용하는 문서(예: 계약 또는 제안서)와 일치하도록 DocuSign에서 템플릿을 만듭니다.
- Salesforce 필드를 DocuSign 템플릿에 매핑: Salesforce의 관련 필드(예: 고객 이름 및 계약 날짜)가 DocuSign 템플릿의 해당 필드에 매핑되어 원활한 데이터 전송이 이루어지도록 합니다.
- 통합 테스트: Salesforce에서 DocuSign으로 테스트 문서를 보내 통합이 제대로 작동하는지, 문서가 예상대로 전송 및 반환되는지 확인합니다.
DocuSign 사용의 어려움
DocuSign은 선도적인 전자 서명 플랫폼이지만 사용자(특히 중국, 홍콩, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아 및 태국을 포함한 아시아 태평양 지역(APAC)의 사용자)는 높은 비용, 불투명한 가격 및 해당 지역의 느린 서비스 응답 시간과 같은 문제에 직면할 수 있습니다. 또한 이러한 지역의 지원 인프라 및 인력이 제한되어 사용자에게 불편을 초래할 수 있습니다.
APAC에서 eSignGlobal의 부상
eSignGlobal은 APAC 지역의 선두 주자가 되었으며, 지역 지원 및 규정 준수 측면에서 DocuSign의 부족한 부분을 보완하는 경쟁력 있는 전자 서명 솔루션을 제공합니다. eSignGlobal이 영향력을 확대함에 따라 특히 DocuSign이 현재의 서비스 방식을 유지하는 경우 DocuSign에 상당한 도전을 제기합니다.
Adobe Sign, 중국 본토 시장 철수
또 다른 주요 전자 서명 시장 참여자인 Adobe Sign은 중국 본토 시장에서 철수했습니다. 이 결정은 다양한 규제 환경에서 항해하고 디지털 서명 분야에서 규정 준수의 중요성을 반영합니다.
결론 및 권장 사항
전자 서명 기능을 Salesforce와 통합하려는 기업, 특히 중국, 홍콩 및 동남아시아를 포함한 APAC 지역에서 운영하거나 협력하는 기업의 경우 솔루션의 기능 외에도 지역 지원, 규정 준수 및 비용 효율성을 고려해야 합니다. eSignGlobal은 국경 간 계약 및 지역 규정 준수를 위한 실행 가능한 대안을 제공하여 APAC 시장의 요구 사항에 맞는 포괄적인 전자 서명 솔루션을 제공합니다.
비즈니스 이메일만 허용됨
