DocuSign API: 서명된 문서에서 "Tab Data" (폼 데이터)를 가져오는 방법?

DocuSign API를 활용하여 양식 데이터 추출하기: 비즈니스 관점

디지털 계약이 끊임없이 진화하는 환경에서 기업은 워크플로우를 간소화하고 규정 준수를 보장하기 위해 DocuSign과 같은 전자 서명 플랫폼에 점점 더 의존하고 있습니다. 조직 규모가 커짐에 따라 DocuSign의 API를 통합하여 서명된 문서에서 데이터를 자동으로 추출하는 것이 중요해집니다. 이 문서에서는 DocuSign의 API를 사용하여 서명 프로세스 중에 채워진 양식 필드인 "Tab Data"를 검색하는 방법을 살펴보고 개발자와 비즈니스 리더에게 실용적인 통찰력을 제공합니다. 비즈니스 관점에서 이 기능을 마스터하면 수동 처리 비용을 줄이고 데이터 분석 기능을 향상시킬 수 있지만 통합 함정을 피하기 위해 API 제한 사항과 모범 사례를 이해해야 합니다.

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DocuSign의 Tab Data란 무엇입니까?

Tab Data는 서명자가 추가한 텍스트 상자, 확인란, 날짜 또는 서명과 같은 DocuSign 봉투의 양식 필드(“탭”)에서 캡처한 구조화된 정보를 나타냅니다. 문서가 서명되면 이 데이터는 완료된 양식 값을 나타내며 CRM 업데이트, 규정 준수 보고서 또는 송장 생성과 같은 비즈니스 프로세스에 매우 중요합니다. DocuSign 생태계에서 탭은 플랫폼의 제작 도구를 통해 PDF 문서에 포함되고 완료 후 서버 측에 값이 저장됩니다.

비즈니스 관점에서 API를 통해 Tab Data를 추출하는 것은 대량 계약을 처리하는 기업에게 혁신적인 기능입니다. Salesforce 또는 ERP 시스템과 같은 도구와의 원활한 통합이 가능하여 데이터 입력 시간을 70-80% 단축할 수 있습니다. 그러나 봉투 상태(예: 무효화 또는 거부) 및 데이터 직렬화와 같은 문제는 제대로 처리하지 않으면 검색을 복잡하게 만들 수 있습니다.

단계별 가이드: DocuSign API를 사용하여 서명된 문서에서 Tab Data 검색하기

서명 후 Tab Data에 액세스하려면 DocuSign의 REST API(2025년 안정성을 위해 2.1 버전 권장)를 사용합니다. 이 프로세스는 개발자 계정, API 자격 증명(통합 키, 키 및 사용자 ID) 및 활성 봉투가 있다고 가정합니다. API 엔드포인트는 OAuth 2.0을 통해 안전하게 보호되어 ESIGN 및 eIDAS와 같은 표준을 준수합니다.

전제 조건 및 설정

1. API 액세스 권한 얻기: DocuSign 개발자 센터(developer.docusign.com)에 로그인하여 애플리케이션을 만듭니다. 통합 키를 생성하고 인증을 위해 JWT 또는 Auth Code Grant를 활성화합니다. 프로덕션 환경의 경우 샌드박스에서 라이브 자격 증명으로 전환합니다.

2. 봉투 식별: 봉투가 “Completed” 상태인지 확인합니다. GET /envelopes/{envelopeId} 엔드포인트를 사용하여 확인합니다.

   curl -X GET "https://demo.docusign.net/restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/{envelopeId}" \
   -H "Authorization: Bearer {accessToken}"
   

   그러면 상태를 포함한 봉투 세부 정보가 반환됩니다.

3. 인증: OAuth를 구현합니다. JWT의 경우 개인 키를 사용하여 토큰을 생성합니다.

   import requests
   from docusign_esign import ApiClient, EnvelopesApi
   
   api_client = ApiClient()
   api_client.host = "https://demo.docusign.net/restapi"
   api_client.request_header['Authorization'] = 'Bearer ' + access_token  # JWT 흐름에서 가져옴
   

비즈니스 팁: 위험도가 높은 환경에서는 더 높은 API 할당량(고급 계층 사용자 정의 제한은 연간 $5,760부터 시작)을 위해 엔터프라이즈 플랜을 사용하십시오. 무료 개발자 샌드박스는 월별 상한선이 25개의 봉투이기 때문입니다.

Tab Data 검색: 핵심 API 호출

핵심 엔드포인트는 GET /envelopes/{envelopeId}/documents/{documentId}/form_data이지만 포괄적인 Tab Data의 경우 봉투 수신인 및 사용자 정의 필드와 결합하여 사용하십시오. 다음은 워크플로우입니다.

1. 봉투의 문서 나열: 먼저 Tab Data가 특정 PDF와 연결되어 있으므로 문서 ID를 가져옵니다.

   curl -X GET "https://demo.docusign.net/restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/{envelopeId}/documents" \
   -H "Authorization: Bearer {accessToken}"
   

   응답에는 documentId(예: 기본 PDF의 경우 1)가 포함됩니다.

2. 양식 데이터(탭 값) 추출: 양식 데이터 엔드포인트를 사용하여 채워진 모든 탭을 가져옵니다.

   curl -X GET "https://demo.docusign.net/restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/{envelopeId}/documents/{documentId}/form_data" \
   -H "Authorization: Bearer {accessToken}"
   

   예제 응답(JSON):

   {
     "formData": [
       {
         "name": "customerName",
         "value": "John Doe",
         "pageNumber": 1,
         "xPosition": 100,
         "yPosition": 200,
         "width": 150,
         "height": 20
       },
       {
         "name": "signatureDate",
         "value": "2025-01-15",
         "recipient": "Signer1"
       }
     ]
   }
   

   그러면 텍스트, 날짜 및 기타 필드 값이 캡처됩니다. 참고: 서명 자체는 "데이터"가 아니지만 recipientId를 통해 참조할 수 있습니다.

3. 특정 수신인의 데이터 처리: 다중 서명자 봉투의 경우 GET /envelopes/{envelopeId}/recipients/{recipientId}/tabs를 사용하여 수신인별로 필터링합니다. 그러면 해당 서명자에게 할당된 탭이 반환됩니다.

   curl -X GET "https://demo.docusign.net/restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/{envelopeId}/recipients/{recipientId}/tabs" \
   -H "Authorization: Bearer {accessToken}"
   

   응답에는 tabLabel(양식 필드 이름과 일치) 및 value가 포함됩니다.

4. 고급: 사용자 정의 필드 및 첨부 파일: 서명자 첨부 파일과 같은 Business Pro 기능을 사용하는 경우 GET /envelopes/{envelopeId}/custom_fields를 통해 검색합니다. 전체 감사 추적(규정 준수 관련)의 경우 봉투 쿼리에 ?include=summary를 추가합니다.

코드 구현(Python 예제)

DocuSign eSign SDK 사용:

from docusign_esign import EnvelopesApi, EnvelopeFormData

envelopes_api = EnvelopesApi(api_client)
envelope_id = 'your-envelope-id'
account_id = 'your-account-id'
document_id = 1  # 기본 문서

# 양식 데이터 가져오기
form_data_result = envelopes_api.get_form_data(account_id, envelope_id, document_id=document_id)
for fd in form_data_result.form_data:
    print(f"Field: {fd.name}, Value: {fd.value}")

이 스크립트는 모든 Tab Data를 출력하여 CSV로 내보내거나 데이터베이스에 삽입할 준비를 합니다.

일반적인 문제 및 모범 사례

• 오류 처리: API 속도 제한(예: 중간 플랜의 경우 시간당 1,000회 호출, 연간 $3,600)은 대규모 쿼리를 제한할 수 있습니다. 지수 백오프를 사용하여 재시도 메커니즘을 구현합니다.
• 데이터 개인 정보 보호: 검색 후 민감한 필드를 마스킹하여 GDPR/eIDAS 규정 준수를 보장합니다.
• 테스트: 샌드박스 봉투를 사용하여 비용 없이 서명을 시뮬레이션합니다. 대량 시나리오의 경우 Connect Webhook을 활용하여 완료 이벤트에서 데이터 가져오기를 트리거하여 폴링 오버헤드를 줄입니다.
• 비용 영향: API 호출은 봉투 할당량에 포함됩니다(예: 표준 플랜의 경우 월별 100개, 사용자당 연간 $300). 초과하면 사용량 기반 요금이 발생하므로 API 사용량 중앙 모니터링을 통해 관리합니다.

비즈니스 관점에서 이 API 통합은 자동화를 통해 ROI를 창출할 수 있습니다. 기업은 계약 주기가 50% 빨라졌다고 보고합니다. 그러나 초기 개발자 시간(견고한 설정에는 2-4주 소요)이 필요합니다. 기업의 경우 DocuSign의 고급 API 계층(연간 $5,760)은 대량 전송 및 웹후크 기능을 잠금 해제하여 확장에 적합합니다.

DocuSign의 광범위한 제품군

DocuSign은 핵심 전자 서명을 넘어 계약 수명 주기 관리(CLM)를 통합하여 엔드 투 엔드 워크플로우를 구현하는 Intelligent Agreement Management(IAM)와 같은 도구를 제공합니다. IAM CLM은 초안 작성, 협상 및 저장을 자동화하여 Tab Data를 분석 대시보드로 가져와 위험 평가를 수행합니다. 가격은 향상된 플랜의 사용자 정의부터 시작하여 SSO 및 대규모 팀의 거버넌스를 강조합니다.

경쟁 환경: 전자 서명 플랫폼 비교

50억 달러가 넘는 전자 서명 시장에서 DocuSign은 강력한 API 기능으로 Tab Data 추출을 지원하며 선두를 달리고 있지만 대안은 가격 책정, 규정 준수 및 지역적 초점에서 다양한 이점을 제공합니다. 다음은 2025년 공개 데이터를 기반으로 한 주요 업체의 중립적인 비교입니다.

DocuSign 개요

DocuSign은 앞에서 설명한 대로 Tab Data 추출을 위한 포괄적인 API 지원을 통해 전 세계적으로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 대량 전송 및 인증 추가 기능(사용량 기반 요금)과 같은 엔터프라이즈급 기능이 강점입니다. 그러나 좌석 기반 가격 책정은 대규모 팀의 경우 급격히 상승할 수 있으며 아시아 태평양 지역의 대기 시간은 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

Adobe Sign 개요

Adobe Sign은 Adobe Acrobat 생태계와 통합되어 REST API(예: GET /agreements/{agreementId}/formData)를 통해 유사한 양식 데이터 액세스를 제공합니다. 원활한 PDF 처리 및 엔터프라이즈 보안으로 찬사를 받고 있으며 개인 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다. 단점으로는 고급 자동화 비용이 더 높고 DocuSign에 비해 사용자 정의 워크플로우의 유연성이 낮다는 점이 있습니다.

eSignGlobal 개요

eSignGlobal은 전 세계 100개 이상의 주요 국가에서 전자 서명을 지원하는 규정 준수 대안으로 자리매김하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 이 지역은 전자 서명 규정이 파편화되어 있고 높은 기준과 엄격한 규제를 받고 있습니다. 일반적으로 정부 디지털 ID와의 심층적인 하드웨어/API 도킹(G2B)과 같은 생태계 통합 접근 방식이 필요합니다. 미국과 유럽이 이메일 확인 또는 자체 신고 프레임워크 ESIGN/eIDAS 표준에 의존하는 것과는 달리 아시아 태평양 지역에서는 법적 유효성을 보장하기 위해 로컬 통합이 필요합니다. eSignGlobal의 Essential 플랜은 연간 $299(약 월 $24.9, 프로모션 가격은 월 $16.6에 해당)로 강력한 가치를 제공하며 최대 100개의 서명 문서, 무제한 사용자 좌석을 허용하고 액세스 코드 확인을 통해 확인합니다. 홍콩의 iAM Smart 및 싱가포르의 Singpass와 원활하게 통합되어 추가 비용 없이 지역 규정 준수에 이상적입니다. 전 세계적으로 미국과 EU를 포함하여 eSignGlobal은 API 기반 양식 데이터 검색과 같은 기능을 유지하면서 경쟁사보다 저렴한 비용으로 경쟁합니다.

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HelloSign (Dropbox Sign) 및 기타 경쟁사

현재 Dropbox Sign인 HelloSign은 소규모 팀을 위한 무료 계층을 제공하는 양식 필드 추출을 위한 간단한 API(GET /signature_request/{request_id}/details를 통해)를 제공합니다. SMB에 적합하지만 자동화 측면에서 DocuSign의 깊이가 부족합니다. PandaDoc과 같은 다른 업체는 임베디드 양식이 있는 제안에 중점을 두고 SignNow는 모바일 우선 경험을 강조합니다.

이 표는 절충점을 강조합니다. DocuSign은 깊이에 중점을 두고 eSignGlobal은 아시아 태평양 효율성에 중점을 둡니다.

최종 생각: 적합한 솔루션 선택

API 기반 데이터 추출을 우선시하는 기업의 경우 DocuSign은 성숙한 생태계로 인해 여전히 신뢰할 수 있는 선택입니다. 그러나 지역적 요구 사항이 증가함에 따라, 특히 규정 준수가 엄격한 영역에서는 eSignGlobal과 같은 대안이 비용 절감과 현지화된 지원을 원하는 DocuSign 사용자에게 균형 잡히고 지역에 최적화된 옵션을 제공합니다. 용량과 지리적 위치에 따라 평가하십시오.