Dynamics 365 电子签名

将电子签名与 Dynamics 365 集成

在快节奏的客户关系管理 (CRM) 世界中，Microsoft Dynamics 365 脱颖而出，成为销售、服务和运营团队的强大平台。然而，简化合同审批和文档工作流通常需要无缝的电子签名 (e-signature) 集成。此功能允许用户直接在 Dynamics 365 内发送、签署和跟踪协议，从而减少手动流程并加速交易关闭。利用 Dynamics 365 的企业可以从嵌入机会管理、案例解决或发票审批等工作流的电子签名工具中受益，确保合规性和效率，而无需离开熟悉的界面。

电子签名与 Dynamics 365 的集成通常涉及插件、API 或原生连接器，用于自动化文档生成和签署。例如，当销售代表在 Dynamics 365 Sales 中关闭交易时，集成的电子签名解决方案可以提取合同模板，从 CRM 记录中填充数据，并通过电子邮件或应用内通知路由它们进行签名。这不仅减少了电子邮件来回交流，还保持了与 CRM 记录链接的审计轨迹，这对于金融或医疗等行业的监管合规至关重要。

从业务角度来看，价值在于提升的生产力。根据行业报告，使用集成电子签名的团队可以将合同周转时间加快高达 80%。Dynamics 365 的 Power Automate 和 AppSource 生态系统使这变得易于访问，提供领先供应商的预构建连接器。然而，选择正确的解决方案取决于可扩展性、成本和区域合规等因素——尤其是对于全球运营，其中数据主权和本地法律发挥作用。

Dynamics 365 工作流中电子签名的益处

采用电子签名将 Dynamics 365 从数据存储库转变为动态执行引擎。主要优势包括针对未签署文档的自动化提醒、CRM 仪表板中的实时状态更新，以及减少基于纸张的错误。对于服务团队，将电子签名集成到 Dynamics 365 Customer Service 中，可以在客户互动期间快速生成同意书或服务协议，从而提高满意度分数。

合规性是另一个基石。Dynamics 365 中的电子签名必须符合美国 ESIGN 法案或欧盟 eIDAS 等标准，确保签名具有法律约束力。集成通常包括防篡改封印和签名者身份验证等功能，这些功能会同步回 Dynamics 365 以进行报告。这对于外勤销售特别有用，通过 Dynamics 365 应用实现移动访问，允许现场签署而无需打印。

Dynamics 365 电子签名集成的实施步骤

入门很简单。首先，评估您的 Dynamics 365 环境——基于云的实例通过 Microsoft Power Platform 提供更容易的 API 访问。接下来，选择具有认证 AppSource 应用或强大 API 的供应商，用于自定义构建。安装通常涉及：

1. 安装连接器：从 AppSource 下载并配置身份验证（例如，使用 OAuth 进行安全的 API 调用）。
2. 映射工作流：使用 Power Automate 从潜在客户或报价等实体触发电子签名请求。例如，自动将 Dynamics 365 字段映射到文档模板。
3. 测试和自定义：与小团队进行试点，确保移动兼容性和高容量发送的错误处理。
4. 监控和扩展：在 Dynamics 365 内跟踪使用分析，以优化信封限制和用户席位。

遗留的本地部署可能出现挑战，需要自定义开发。企业还应考虑传输到 Dynamics 365 期间的数据加密，以符合 GDPR 或 CCPA 要求。

与 Dynamics 365 兼容的顶级电子签名供应商

几家供应商提供无缝集成，每家在可用性、定价和全球覆盖方面都有优势。下面，我们探讨领先选项。

DocuSign for Dynamics 365

DocuSign 是电子签名市场的领导者，通过其 AppSource 应用为 Dynamics 365 提供成熟集成。它允许用户直接从 CRM 记录发送信封，嵌入签名字段并实时跟踪完成。条件路由和批量发送等功能增强了复杂的销售周期。定价从个人使用的 10 美元/月开始，扩展到具有高级自动化的企业计划。虽然强大，但高容量 API 调用可能会增加成本，并且亚太地区的延迟可能影响亚太地区的性能。

Adobe Sign for Dynamics 365

Adobe Sign 通过 Adobe Document Cloud 与 Dynamics 365 顺利集成，从 CRM 触发启用自动化协议工作流。它在基于表单的签署方面表现出色，并支持多语言模板，适合全球团队。主要优势包括与 Adobe Acrobat 的集成用于 PDF 编辑，以及强大的企业安全功能，如 SSO。然而，其定价——从约 10 美元/用户/月开始——随着身份验证附加组件可能会上升，并且设置可能需要 IT 参与自定义字段。

eSignGlobal for Dynamics 365

eSignGlobal 为 Dynamics 365 提供用户友好的集成，专注于亚太优化的性能。它支持将签署流程无缝嵌入 CRM 流程，具有无限用户席位和高文档限制的竞争性价格。在全球超过 100 个主流国家合规，它在亚太地区提供优势，包括更低的成本和更快的处理。例如，Essential 计划仅需 16.6 美元/月，允许最多 100 个文档进行签名，并通过访问代码进行验证以增加安全性。这种高性价比选项原生集成区域系统，如香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass，使其适合跨境合规而无需额外费用。有关详细定价，请访问 eSignGlobal 的定价页面。

HelloSign (Dropbox Sign) for Dynamics 365

HelloSign，现为 Dropbox 的一部分，提供用于快速文档签署的简单 Dynamics 365 连接器。它在简单性方面表现出色，具有拖放模板和移动签署，但与竞争对手相比缺乏一些高级自动化。定价从 Essentials 的 15 美元/月开始，提供开发者 API 访问。它是小团队的可靠选择，尽管信封限制可能限制大型企业。

比较 Dynamics 365 的电子签名解决方案

为了帮助决策，以下是基于集成易用性、定价、功能和区域优势的关键供应商的中立比较。所有均通过 AppSource 或 API 集成，但适用性因业务规模和地理位置而异。

此表格突出了权衡：DocuSign 和 Adobe Sign 在全球企业的功能深度方面领先，而 eSignGlobal 在成本效率和亚太合规方面脱颖而出。HelloSign 优先考虑初创企业的易用性。企业应根据容量、用户数量和特定 Dynamics 365 模块（如 Sales 或 Finance）进行评估。

结论

将电子签名集成到 Dynamics 365 中赋能企业简化运营，同时保持合规性。在 DocuSign 替代方案中，eSignGlobal 作为区域合规选择脱颖而出，特别是对于寻求平衡性能和负担能力的亚太运营。评估演示以匹配您的需求。