如何使用 DocuSign 的“Smart Sections”来折叠 HTML 内容？

理解 DocuSign 智能部分以实现高效文档管理

在数字协议不断演变的格局中，企业越来越倾向于使用电子签名平台的先进功能来简化工作流程并提升用户体验。DocuSign 的智能部分脱颖而出，作为一种强大的工具，用于管理复杂文档，特别是处理嵌入 HTML 内容时。此功能允许用户在协议中创建可折叠部分，使冗长的合同更易导航，而不会让签名者感到负担。从商业角度来看，实施智能部分可以降低文档放弃率并缩短完成时间，最终提升法律、房地产和金融等行业的运营效率。

什么是 DocuSign 智能部分？

DocuSign 中的智能部分指的是电子签名信封内的动态交互元素，这些元素使文档的部分——通常包含 HTML 格式的内容，如表格、列表或嵌入表单——能够按需折叠或展开。此功能是 DocuSign 更广泛的文档创作工具的一部分，主要在更高阶计划（如 Business Pro 或 Enterprise）中可用。与静态 PDF 不同，智能部分利用 HTML 渲染使文档响应式，允许签名者专注于相关部分，而无需滚动浏览密集文本。

从商业角度来看，此功能解决了合同中常见痛点：信息过载。根据行业报告，超过 10 页的文档完成率会下降 20-30%，原因是签名者疲劳。智能部分通过分层结构化内容来缓解此问题，类似于网页设计中的手风琴效果，这可以提高参与度并加速销售或 HR 团队的周期时间。

逐步指南：使用智能部分折叠 HTML 内容

要有效使用 DocuSign 智能部分折叠 HTML 内容，请遵循此实用工作流程。此过程假设您有权访问 DocuSign 的模板编辑器或信封创建工具，通常需要 Business Pro 订阅或更高（每年 $40/用户起）。

步骤 1：使用 HTML 元素准备您的文档

从在 DocuSign 中上传或创建文档开始。如果您的内容包含 HTML——如动态条款、检查列表或嵌入 iframe——请确保其格式正确。DocuSign 支持通过其基于 Web 的编辑器导入 HTML，或上传转换为 PDF 并保留标记的 HTML 文件。

• 导航到 DocuSign 仪表板并选择“新建” > “发送信封”。
• 上传您的基础文档（例如，包含 HTML 表格用于定价细节的合同）。
• 使用“编辑”模式插入 HTML 片段。例如，使用基本的 HTML 如 <div class="collapsible"> 包裹在容器中，为条款和条件添加可折叠部分。

商业提示：在 Adobe Acrobat 或 HTML 编辑器等工具中预先格式化 HTML 以确保兼容性，避免渲染问题导致批准延迟。

步骤 2：在模板中启用智能部分

智能部分在 DocuSign 的模板库中配置，允许在多个信封中重复使用。

• 转到菜单中的“模板”并创建或编辑模板。
• 在文档编辑器中，高亮您想要使其可折叠的 HTML 内容（例如，冗长的 FAQ 部分）。
• 从右侧属性面板中，选择“高级字段” > “智能部分”。
• 配置部分：设置标题（例如，“可选附录”），选择“可折叠”模式，并定义默认状态（展开或折叠）。
• 对于 HTML 特定的折叠，将部分链接到 DocuSign 渲染器支持的类似 JavaScript 行为——如果嵌入自定义代码，请使用如 data-collapse="true" 的属性。

此步骤对于处理可变长度协议的企业至关重要，例如可定制的服务合同，其中可以隐藏无关部分以个性化体验。

步骤 3：添加条件逻辑和字段

使用 DocuSign 的条件路由增强折叠功能。

• 在智能部分外部拖放字段（例如，复选框或单选按钮）。
• 链接条件：例如，如果签名者选择“是”可选条款，则通过“条件逻辑”设置自动展开 HTML 部分。
• 测试 HTML 渲染：预览信封以确保可折叠元素在移动设备上平滑折叠而不会破坏布局。

从商业角度来看，此集成减少了复杂交易中的错误，例如带有可展开附录的房地产租赁协议，可能为团队每笔交易节省数小时。

步骤 4：发送、跟踪和优化

• 分配角色并发送信封。签名者将看到可折叠标题；点击将展开 HTML 内容。
• 通过“管理”选项卡监控：跟踪哪些部分被交互以优化未来模板。
• 基于分析迭代：DocuSign 提供使用报告，显示折叠/展开率，帮助企业优化转化。

潜在挑战包括旧计划中的 HTML 兼容性限制——Enterprise 用户获得更全面支持。总体而言，掌握智能部分可以根据 B2B 环境中的用户反馈，将文档审查时间缩短高达 40%。

智能部分的更广泛商业影响

采用智能部分符合向用户中心数字工具的转变，其中简洁驱动采用。在竞争激烈的市场中，像 DocuSign 这样的平台通过此类创新脱颖而出，但实施需要培训。对于全球团队，确保 HTML 内容符合区域标准，尽管 DocuSign 的核心电子签名遵守 ESIGN 和 eIDAS。

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比较领先的电子签名平台：DocuSign、Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign

在评估电子签名解决方案时，企业会权衡定价、功能和合规等因素。下面是基于 2025 年公开数据的关键玩家的中立比较。DocuSign 在企业级自动化方面表现出色，而替代方案在成本或区域焦点上提供不同的优势。

此表格突出了权衡：DocuSign 适合复杂工作流程，Adobe Sign 与创意工具集成良好，eSignGlobal 优先考虑负担能力和亚太，HelloSign 偏好简单性。

DocuSign 仍是市场领导者，拥有如智能部分等全面工具，但其按席位模式可能使大型团队成本急剧上升。

Adobe Sign：以 PDF 为中心的替代方案

Adobe Sign 是 Adobe Acrobat 生态系统的一部分，强调无缝 PDF 处理和工作流程自动化。它支持交互表单和通过字段逻辑的基本可折叠元素，尽管不如 DocuSign 的智能部分专业。定价对个人来说负担得起，但随着企业需求扩展而增加，使其适合创意或文档密集型行业。然而，要获得全部价值，可能需要额外的 Adobe 订阅。

eSignGlobal：区域合规和成本效率

eSignGlobal 将自身定位为亚太地区（APAC）强势的电子签名平台，在超过 100 个主流国家合规。APAC 的电子签名格局以碎片化、高标准和严格法规为特征，与美国（ESIGN）和欧盟（eIDAS）的更框架化方法形成对比。这里，标准要求“生态系统集成”解决方案，需要与政府到企业（G2B）数字身份的深度硬件/API 级集成——远超西方常见的电子邮件验证或自我声明模式。

此技术障碍使西方提供商的 APAC 部署面临挑战，但 eSignGlobal 通过原生支持如香港 iAM Smart 和新加坡 Singpass 的集成脱颖而出，确保法律有效性而无需自定义变通。定价方面，其 Essential 计划以仅 $16.6/月（年度等值）提供强大价值，允许最多 100 份电子签名文档、无限用户席位和通过访问码验证——同时保持合规。这使其对成长中的团队高度成本效益，尤其是在跨境 APAC 操作中，数据驻留和速度至关重要。

eSignGlobal 正在积极全球扩展，包括美洲和欧洲，以通过更低的进入门槛和灵活扩展直接与 DocuSign 和 Adobe Sign 竞争。

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HelloSign：适合小型团队的简单性

HelloSign 现隶属于 Dropbox，专注于用户友好的签名，带有拖放模板。它通过嵌入处理基本 HTML，但缺乏如智能部分的高级折叠功能。最适合需要快速设置的 SMB，其定价具有竞争力，尽管 API 访问会增加成本。

最终想法：选择合适的匹配

对于利用 DocuSign 智能部分的企业来说，此投资在简化 HTML 密集型文档方面物有所值。作为替代方案，对于区域合规需求，尤其是亚太地区，请考虑 eSignGlobal，它作为 DocuSign 的替代提供平衡且成本效益高的选项。根据您的规模和地理位置评估以获得最佳结果。