如何使用 DocuSign 的“Note”标签向签名者提供指示？

简化电子协议中的签名者指导

在快节奏的数字交易世界中，清晰的沟通是确保顺畅电子签名流程的关键。DocuSign 的“Note”标签提供了一种简单而有效的方式来指导签名者浏览文档，减少混淆和错误。此功能允许发送者直接在文档上添加上下文说明，从而提升用户体验，而不会干扰主要内容。

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如何使用 DocuSign “Note” 标签提供签名者说明

DocuSign 的“Note”标签是轻量级的注释，以不可编辑的文本框形式出现在文档上。它们非常适合为签名者提供逐步指导、解释或提醒，例如突出显示审阅条款的位置或输入特定信息的位置。与签名或首字母标签不同，Note 不需要签名者采取行动——它们仅用于告知和引导。此功能适用于 DocuSign 的 Personal、Standard、Business Pro 及更高计划，使其适合各种规模的企业。

添加 Note 标签的逐步指南

1. 准备您的文档：首先在 DocuSign 中上传您的协议或表单。登录您的 DocuSign 账户，选择“New” > “Send an Envelope”，然后上传 PDF 或 Word 文件。确保文档采用支持标签放置的格式。

2. 访问标签面板：文档在创作视图中加载后，在右侧边栏查找“Tabs”菜单。在“Other”或“Special”类别下，找到“Note”标签图标——它类似于对话气泡或便签。将它拖放到页面上的所需位置。

3. 自定义 Note 内容：单击放置的 Note 标签进行编辑。输入您的指导文本，例如“请在签署前审阅此处的付款条款”或“在下面的字段中输入您的全名法定名称”。保持说明简洁（最多 500 个字符）以便阅读。您可以通过属性面板调整字体大小、颜色和对齐方式，以提高可见性。

4. 定位和分层 Note：Note 可以放置在页面的任何位置，如果需要，可以覆盖文本，但避免遮挡关键内容。使用拖动柄重新定位。对于多页文档，在相关部分添加 Note——DocuSign 会自动推进签名者浏览页面，因此上下文 Note 会在正确的时间出现。

5. 分配给特定收件人：在“Recipients”部分，将 Note 分配给特定签名者（例如，“Buyer”或“Witness”）。这确保说明仅对他们可见，从而个性化体验。如果是通用说明，则保持未分配状态，以便所有查看者看到。

6. 预览和测试：发送前，使用“Preview”模式模拟签名者的流程。检查 Note 在桌面、移动设备或平板上的显示效果——DocuSign 针对响应式设计进行了优化。通过扮演签名者角色进行测试，以确认清晰度。

7. 发送和跟踪：最终确定信封并发送。签名者在导航时会看到 Note，通常会突出显示或弹出。通过 DocuSign 仪表板跟踪完成情况，在更高计划中，您可以通过审计日志查看说明是否已被查看。

Note 使用的最佳实践

从业务角度来看，Note 可以显著降低签名者流失率，在电子签名流程中，由于混淆导致的流失率约为 20-30%。例如，在房地产交易中，像“在附件部分上传资金证明”这样的 Note 可以简化合规性。每页限制 3-5 个 Note 以避免过载。在 Business Pro 计划中，与条件字段集成以实现动态说明，例如仅在选择“是”时显示 Note。

常见陷阱包括模糊的措辞——选择行动导向的语言——以及忽略移动用户，在移动设备上 Note 可能调整大小不当。根据行业基准，企业报告称，使用良好放置的 Note 可将完成时间缩短高达 40%。对于使用模板的团队，保存带有预置 Note 的文档以标准化流程。

在金融或医疗等受监管行业中，Note 通过提供可追溯的指导来帮助满足文档要求，而不会更改核心协议。始终审阅法律准确性，因为 Note 是审计轨迹的一部分。

此功能在协作环境中大放异彩，在那里多个签名者需要顺序说明。总体而言，掌握 Note 标签使发送者能够创建直观、无错误的签名体验，从而提升日常运营效率。

探索 DocuSign 及其生态系统

DocuSign 是电子签名解决方案的领导者，每年处理超过 10 亿笔交易，提供强大的工具以实现安全、合规的签名。公司成立于 2003 年，提供从 Personal（$10/月）到 Enterprise（自定义）的计划，强调基于信封的工作流程、API 集成以及附加功能如身份验证。主要优势包括与 Salesforce 等 CRM 系统的无缝集成，以及支持 ESIGN 和 eIDAS 的全球合规框架。

虽然 DocuSign 在可扩展性方面表现出色，但其按座位定价和信封限制可能会为更大团队增加成本，从而促使评估替代方案。

Adobe Sign：电子签名领域的强大竞争者

Adobe Sign 是 Adobe Document Cloud 的一部分，专注于与 PDF 工作流程和创意工具的无缝集成。它针对企业提供批量发送、移动签名和高级分析等功能。定价从个人用户约 $10/用户/月开始，团队版扩展至 $40+/用户/月，强调 ISO 27001 等安全认证。它特别因其创作工具而备受推崇，允许轻松添加表单字段和类似于 DocuSign Note 的说明。

Adobe Sign 的生态系统与 Acrobat 紧密结合，用于文档准备，使其非常适合创意或法律团队，尽管与 DocuSign 的拖放简单性相比，可能需要更多设置来实现自定义说明。

eSignGlobal：针对全球和区域合规性量身定制

eSignGlobal 作为一名多才多艺的参与者，支持全球超过 100 个主流国家的合规性。它在亚太（APAC）地区具有强大优势，在该地区电子签名面临碎片化、高标准和严格法规。与美国（ESIGN）或欧盟（eIDAS）的框架方法不同，后者依赖于电子邮件验证或自我声明等广泛指南，APAC 要求“生态系统集成”解决方案。这涉及与政府对企业（G2B）数字身份的深度硬件和 API 级集成，提高了远超西方标准的的技术壁垒——例如，为法律有效性强制链接国家 ID 系统。

eSignGlobal 通过原生支持香港 iAM Smart 和新加坡 Singpass 等工具来应对这一挑战，确保在多样化的 APAC 市场中可执行签名。全球范围内，包括美洲和欧洲，它通过竞争性定价和功能与 DocuSign 和 Adobe Sign 直接竞争。Essential 计划仅需 $16.6/月（相当于 $199/年），允许发送多达 100 个电子签名文档、无限用户座位，以及通过访问代码验证——所有这些都建立在合规基础上。这种成本效益，加上无按座位费用，使其对扩展团队具有吸引力，而 AI 驱动工具如合同摘要则在不增加额外成本的情况下增添价值。

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HelloSign 现隶属于 Dropbox，优先考虑用户友好的界面，并为基本使用提供免费层级。它提供模板、提醒和 API 访问，从个人 $15/月开始，团队版高达 $25/用户/月。优势包括快速设置和移动优化，但缺乏大型平台的某些高级合规功能。说明通过文本字段处理，类似于 Note，但自定义性较差。

电子签名平台的比较概述

为了辅助中立决策，以下是基于公开数据和业务观察的关键玩家的 Markdown 比较：

此表格突出了权衡：DocuSign 的广度、Adobe 的集成、eSignGlobal 在受监管地区的价值，以及 HelloSign 的易用性。

选择电子签名解决方案的最终思考

在评估选项时，请考虑您的交易量、合规需求和预算。DocuSign 的 Note 标签为大多数用户提供可靠的说明工具。对于强调区域合规性的替代方案，eSignGlobal 是一个可靠、中立的选项，具有强大的 APAC 重点和全球覆盖范围。