如何在大型合同的每一页使用 DocuSign 的“Initial”标签？

理解 DocuSign 用于大型合同的初始标签

在数字文档管理领域，像 DocuSign 这样的电子签名平台已成为处理复杂协议的企业必不可少的工具。初始标签是 DocuSign 的一个关键功能，它允许签名者在文档的每一页上确认已阅读，从而为长篇合同增加额外的验证层。这在高风险场景中特别有用，例如并购、房地产交易或多方法律协议，在这些情况下，确保每个部分都已审查可以减轻纠纷。从商业角度来看，有效实施初始标签可以简化工作流程，同时保持合规性和审计跟踪，但需要仔细设置以避免使签名过程过于繁重。

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什么是 DocuSign 初始标签以及为什么使用它们？

DocuSign 的初始标签是放置在文档中的可自定义字段，要求签名者输入他们的缩写（或预定义标记）来确认他们已阅读并同意该页面的内容。与通常仅出现在末尾的完整签名不同，初始标签提供细粒度的确认，使其非常适合跨越数十或数百页的大型合同。企业经常使用它们来证明尽职调查，尤其是在金融或医疗等受监管行业。

从商业角度来看，此功能在不过度复杂化用户体验的情况下提升了文档完整性。然而，过度使用初始标签可能会增加签名时间，因此放置策略至关重要。DocuSign 的平台支持批量放置的自动化，这对管理高容量合同的团队来说是一大福音。

逐步指南：将初始标签应用到大型合同的每一页

要有效地在整个大型合同中使用 DocuSign 初始标签，请遵循这种结构化方法。此过程假设您使用 DocuSign eSignature 的 Web 界面或桌面应用程序，它可以处理高达 50MB 或更多的文档，具体取决于您的计划。

步骤 1：准备您的文档

首先将合同上传到 DocuSign。对于大型文件（例如，100 页的并购协议），确保其采用支持的格式如 PDF 以保留分页。在 DocuSign 仪表板中：

• 登录并选择“新建” > “发送信封”。
• 上传文档。DocuSign 会自动检测页面，这对于准确放置标签至关重要。

专业提示：如果您的合同包含动态元素如表格或图像，请使用 Adobe Acrobat 等工具将 PDF 展平，以防止签名过程中发生移位。

步骤 2：访问字段面板并选择初始标签

文档加载后：

• 点击右侧的“字段”面板。
• 将“Initials”字段图标拖到第一页。将其战略性地放置——通常在右下角、页脚区域或关键条款旁边——以避免杂乱文本。
• 自定义标签：右键单击字段设置属性，如为每个签名者要求初始标签、添加说明（例如，“签注以确认”）或针对某些角色使其可选。

对于每页应用，DocuSign 没有像某些印章那样的“一键应用到所有”功能，但您可以高效复制。

步骤 3：多页批量放置

对于大型合同，每页手动放置将效率低下。使用这些方法：

• 复制-粘贴字段：在第 1 页放置初始标签，然后选择它，复制（Ctrl+C），并粘贴（Ctrl+V）到后续页面。在缩略图视图中按住 Shift 点击以多选页面，然后同时粘贴。这适用于最多 20-30 页的情况。
• 用于重复的模板：如果合同遵循标准格式，请首先创建 DocuSign 模板。在模板编辑器中：
  • 为所有页面添加初始标签。
  • 如果您的计划包括 Business Pro 或更高（每年 $40/用户/月起），则使用“应用到所有页面”选项处理页脚。
  • 保存并为未来的信封重用，从而节省重复大型文档的时间。
• 高级自动化：对于企业用户，利用 DocuSign 的 API 或 PowerForms。在 API（通过每年 $600 起开发者计划）中，使用信封定义脚本放置。例如，在 REST API 中：

  {
    "documents": [{"documentBase64": "...", "name": "Contract.pdf", "fileExtension": "pdf", "documentId": "1"}],
    "recipients": [{"roleName": "Signer1", "tabs": {"initialTab": [{"tabLabel": "Initial Page 1", "documentId": "1", "pageNumber": 1, "xPosition": "500", "yPosition": "700", "width": "100", "height": "30"}]}]}]
  }
  

  为每个页码循环此操作。这适用于高容量场景中的批量发送，标准计划上限约为每年 ~100 次自动化发送/用户。

步骤 4：配置签名者工作流程和条件

将标签分配给特定签名者（例如，所有各方为互惠协议在每页签注）。

• 在收件人部分，按顺序或并行路由信封。
• 添加条件逻辑（Business Pro 功能）：仅在某些签名后使初始标签成为必需。
• 测试流程：使用 DocuSign 的预览模式模拟签名。确保移动响应性，因为大型合同通常在平板上签名。

步骤 5：发送、跟踪和审计

• 审查错误，然后通过电子邮件、SMS 或嵌入链接发送。
• 在“管理”选项卡中监控进度；如果需要，提醒会自动发送。
• 签名后，下载审计跟踪 PDF，其中记录每个初始标签及其时间戳——这对法律可辩护性至关重要。

大型合同的挑战包括签名者疲劳；限制在必需页面或使用摘要。在标准计划（~每年 100 个信封/用户）中，这很合适，但 API 用户可能更快达到配额。总体而言，此设置可以根据行业分析将业务报告中的纠纷减少 20-30%。

关键地区电子签名的法律框架

电子签名，包括初始标签，在许多司法管辖区下具有法律约束力，根据像美国 ESIGN 法案和 UETA 这样的框架，如果意图和同意明确，它们被视为与湿墨签名等同。在欧盟，eIDAS 规范高级签名以提供更高保障。对于大型合同，初始标签加强了“认证意图”证据。企业应咨询本地法律顾问，因为要求各不相同——例如，某些房地产交易需要公证人。

领先电子签名平台的概述

DocuSign 以强大的功能领先市场，如本文讨论的初始标签，但竞争对手提供针对不同需求的替代方案。这里是对关键玩家的中立审视。

DocuSign 为企业工作流程提供全面工具，包括初始标签，计划从个人 $10/月起至自定义企业定价。它在集成方面强大，但基于席位的模式可能影响大型团队的成本。

Adobe Sign，作为 Adobe Document Cloud 的一部分，在 PDF 中心工作流程和与 Microsoft Office 的无缝集成方面表现出色。它通过表单字段支持类似的签注功能，定价从个人 $22.99/用户/月起，扩展到企业。其优势在于创意行业，尽管高级自动化可能需要附加组件。

HelloSign（现为 Dropbox Sign）专注于简单性，具有易于拖放的初始标签和模板字段。定价从小团队 $15/月起，强调用户友好设计而非深度自定义。它在 SMB 中流行，但缺乏一些企业治理。

eSignGlobal 将自己定位为全球竞争者，在 100 个主流国家和地区合规。它强调亚太优势，在电子签名面临碎片化、高标准和严格监管的地区。与西方的基于框架的 ESIGN/eIDAS（依赖电子邮件验证或自我声明）不同，亚太要求“生态系统集成”方法，具有与政府数字身份（G2B）的深度硬件/API 集成。eSignGlobal 与香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 无缝集成，从而降低技术障碍。其 Essential 计划为 $16.6/月，允许发送最多 100 个文档、无限用户席位和访问代码验证——在合规性上提供强大价值，成本低于同行，同时通过灵活定价和更快的亚太性能在全球与 DocuSign 和 Adobe Sign 直接竞争。

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竞争对手比较表格

此表格突出了权衡；选择取决于规模、地区和预算。

总之，虽然 DocuSign 的初始标签为大型合同提供可靠的逐页验证，但探索替代方案可以针对区域需求进行优化。对于区域特定合规性，eSignGlobal 作为一个中立且强大的选项。