如何使用 DocuSign “附件”选项卡要求签名者上传文件？

理解DocuSign的附件标签用于签名者上传

在数字文档管理的不断演变领域中，像DocuSign这样的电子签名平台已成为企业简化工作流程的必不可少工具。其中一个突出功能是“Attachment”标签，它允许发送者要求签名者在签名过程中上传文件。此功能在涉及合规性的场景中特别有价值，例如需要支持文件如身份证或证书的合同。从商业角度来看，它通过将文件收集直接嵌入电子签名工作流程来提升效率，减少后续电子邮件和手动跟踪。

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DocuSign中的附件标签是什么？

DocuSign的附件标签是放置在文档上的专用字段，提示签名者在签名序列中上传文件。与标准签名或初始标签不同，这些标签创建强制或可选的上传要求，确保所有必要的附件一次性收集。此功能在Business Pro及更高计划中可用，其中包含高级表单构建工具。企业经常将其用于HR入职（例如上传简历）、法律审查（例如保险证明）或销售流程（例如客户的产品规格）。

从商业角度来看，附件标签有助于缓解不完整提交带来的风险，这可能会延迟交易或合规检查。根据DocuSign的文档，这些标签与平台的信封系统无缝集成，其中“信封”代表一个完整的文档包，包括签名和附件。

逐步指南：如何使用附件标签进行签名者文件上传

在DocuSign的创作环境中实现附件标签非常简单。此过程假设您拥有DocuSign账户并可访问电子签名工具（适用于Standard、Business Pro或Enterprise计划）。以下是有效设置的详细演练。

步骤1：准备您的文档

从在DocuSign中上传或创建文档开始。登录您的DocuSign账户，选择“New” > “Send an Envelope”，并上传您的PDF或Word文件。为获得最佳结果，确保文档在需要附件的位置附近有清晰的指示，例如“请在此上传您的身份证”。这种上下文指导可以提高签名者的合规性。

商业提示：在高容量环境中，使用模板来标准化此过程，为处理重复合同的团队节省时间。

步骤2：访问标签库并添加附件标签

一旦文档在创作视图中打开：

• 点击右侧工具栏中的“Tabs”菜单。
• 在“Other”下，找到“Attachment”标签（它看起来像一个回形针图标）。
• 将附件标签拖放到文档中的所需位置，通常靠近签名线或指定部分。

您可以自定义标签属性：

• Label：输入描述性名称，例如“上传地址证明”。
• Required：切换此项为“Yes”以使上传成为强制性——签名者必须附加文件才能完成流程。
• Instructions：添加提示文本，向签名者显示，指导他们文件类型（例如“接受格式：PDF、JPG，最多5MB”）。
• Validation：可选地，设置规则如文件大小限制或类型限制，以防止错误。

专业观察：将标签设置为必需符合商业对审计轨迹的需求，因为DocuSign会记录所有上传，包括时间戳和IP细节。

步骤3：配置签名者角色和路由

将附件标签分配给特定签名者角色（例如“Client”或“Employee”）。在“Recipients”部分：

• 如果涉及多个方，定义签名顺序。
• 通过右键点击标签并选择“Assign to Role”来确保标签仅对相关签名者可见。

如果使用条件逻辑（Business Pro功能），您可以根据先前的选择使附件出现，例如“如果对保险选择‘Yes’，则上传保单”。

步骤4：测试并发送信封

在发送前：

• 使用DocuSign的“Preview”模式模拟签名者体验。作为收件人点击通过，以验证上传提示是否有效——您将看到一个文件选择器对话框，允许拖放或浏览。
• 使用样本文件测试以确认限制（默认最大值为每个附件5MB，但管理员可以通过账户设置调整）。

一旦满意，添加任何电子邮件提醒或SMS通知（附加功能），然后点击“Send”。签名者将收到带有安全链接的电子邮件；打开后，他们将在签名前后遇到附件提示。

步骤5：管理和检索上传的文件

签名后：

• 上传的文件会自动存储在DocuSign的“Manage”标签中的信封内。
• 通过Reports仪表板单独或批量下载它们。
• 对于集成，使用DocuSign API（Developer计划起价$600/年）来自动化检索到CRM系统如Salesforce。

要避免的常见陷阱：过大的文件可能导致延迟，因此提前沟通限制。此外，确保您的计划支持足够的信封量——Business Pro允许大约100个信封/用户/年。

此设置通常每个文档需要5-10分钟，并可根据DocuSign社区论坛的用户报告，将行政开销减少30-50%。对于企业，将附件标签与Bulk Send（Business Pro）结合，可以实现数百签名者的可扩展上传。

附件标签的限制和最佳实践

虽然强大，但附件标签有一些细微之处。它们不支持实时验证（例如上传期间扫描病毒），因此依赖签名者的尽职调查。文件类型被广泛接受（PDF、DOC、图像），但自定义限制需要管理员级别的调整。

从商业角度的最佳实践：

• 与身份验证附加组件集成，用于敏感上传，添加生物识别检查。
• 通过DocuSign的教程培训团队，以最大化采用率。
• 监控使用分析以优化工作流程——高放弃率可能表明指示不清晰。

在受监管行业如金融或医疗保健中，这些标签通过将证据集中在一个可审计的信封中支持合规性。

比较领先的电子签名平台：DocuSign及其竞争对手

为了提供平衡观点，以下是对DocuSign与关键替代品如Adobe Sign、eSignGlobal和HelloSign（现为Dropbox的一部分）的中立比较。此表格基于2025年的官方定价和功能集，重点关注附件/上传功能、定价和区域优势。请注意，实际成本因自定义和量而异。

此比较突显了每个平台如何适合不同的商业规模——DocuSign适用于功能丰富的企业，而替代品提供负担能力。

Adobe Sign概述

Adobe Sign，作为Adobe Acrobat生态系统的一部分，在文档密集型工作流程中表现出色。其附件功能允许签名者通过直观的字段上传文件，类似于DocuSign，但与PDF编辑有更深的联系。个人定价起价更高，但对Adobe用户扩展良好。它适合需要无缝文件操作的创意或法律团队。

eSignGlobal焦点

eSignGlobal将自己定位为一个多功能电子签名提供商，在100个主流国家具备合规性，在亚太地区（APAC）具有强大优势。APAC的电子签名景观以碎片化、高标准和严格法规为特征，与美国（ESIGN）和欧盟（eIDAS）的更基于框架的方法形成对比。在APAC，标准强调“生态系统集成”解决方案，需要与政府对企业（G2B）数字身份的深度硬件和API级集成——远超西方常见的电子邮件验证或自我声明模型。

这种技术门槛使全球玩家在APAC部署面临挑战，但eSignGlobal在此表现出色，支持香港的iAM Smart和新加坡的Singpass等本地工具，确保无缝、法律约束的工作流程。全球范围内，它通过竞争性定价和功能扩展，以与DocuSign和Adobe Sign竞争。例如，Essential计划仅需$16.6/月（年度计费），允许最多100个签名文档、无限用户席位，以及通过访问码的验证——同时保持合规性。此价值主张使其对成长中的团队特别成本效益，尤其是在跨境操作中。

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探索HelloSign（Dropbox Sign）

HelloSign，更名为Dropbox Sign，通过请求表单提供上传的直接方法，提示文件附件。它因简单性和Dropbox集成而备受赞誉，适合SMB。然而，它缺少DocuSign中的一些高级逻辑，且APAC合规性更有限。

最终想法：选择正确的电子签名工具

总之，DocuSign的附件标签提供了一种可靠的方式来强制签名者上传，提升业务流程中的运营效率。对于寻求替代品的人，eSignGlobal在区域合规需求中脱颖而出，尤其是在APAC。