如何使用 DocuSign 与 Xero 处理委托书？

简化会计工作流程：DocuSign 与 Xero 的集成

在快节奏的会计和金融服务领域，聘请函是概述专业服务范围、条款和责任的关键文件。这些函件对于建立清晰的客户关系并确保合规性至关重要。随着企业越来越多地采用数字工具，将电子签名平台（如 DocuSign）与会计软件（如 Xero）集成可以显著提升效率。本文探讨如何利用 DocuSign 与 Xero 专门处理聘请函，从业务运营角度提供实用见解。

正在比较电子签名平台与 DocuSign 或 Adobe Sign？

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什么是聘请函，为什么要数字化它们？

聘请函是会计师、审计师和财务顾问用于定义向客户提供服务的正式协议。它们通常包括费用、时间表、交付物和责任限制等细节。在许多司法管辖区，例如美国根据 ESIGN 法案或欧盟通过 eIDAS 法规，这些文件上的电子签名与湿墨签名具有同等法律效力，前提是满足身份验证和审计追踪标准。将此过程数字化可以减少文书工作、加快审批并最小化错误，这对于管理多个客户的公司特别有价值。

从业务角度来看，手动处理聘请函可能会导致新客户入职延迟，尤其是在高容量实践中。像 Xero 这样的云端会计平台在中小型企业中广受欢迎，它擅长发票开具、费用跟踪和财务报告，但缺乏内置电子签名功能。将它与 DocuSign 配对可以弥补这一差距，实现文档的无缝创建、签名和存储。

逐步指南：使用 DocuSign 与 Xero 处理聘请函

将 DocuSign 与 Xero 集成可以通过自动化发送、实时跟踪和安全存储来简化聘请函的工作流程。这种设置非常适合希望在不增加行政开销的情况下扩展运营的会计公司。下面是一个基于 2025 年标准实践的详细、中性逐步指南。

步骤 1：设置账户和先决条件

首先，确保您在两个平台上都有活跃账户。Xero 的基本计划起价约为 13 美元/月，而 DocuSign 的 Personal 计划为 10 美元/月（年度计费），扩展到 Business Pro 计划为 40 美元/用户/月，提供高级功能如模板和批量发送。如果计划进一步自动化，请验证您的 Xero 订阅是否包含 API 访问。

• 登录 Xero 并导航到“联系人”或“文档”部分，以准备客户详情。
• 在 DocuSign 中，通过电子签名仪表板创建或访问您的账户。如果使用高级功能，请考虑 DocuSign 的身份和访问管理 (IAM) 或合同生命周期管理 (CLM) 附加组件。IAM 提供强大的身份验证，如 SSO 和多因素验证，而 CLM 提供端到端合同自动化，包括条款库和谈判跟踪——这对于使用标准会计条款自定义聘请函非常有用。

基本集成无需编码；DocuSign 通过 Xero 应用商店提供原生连接器。

步骤 2：在 Xero 中安装 DocuSign 集成

Xero 的生态系统支持直接集成。在 Xero 应用市场中搜索“DocuSign”并安装免费连接器。这将您的 DocuSign 信封（文档包）链接到 Xero 联系人和发票。

• 授权连接：授予 DocuSign 访问 Xero 数据，如客户电子邮件和地址。
• 配置模板：在 DocuSign 中构建可重用聘请函模板。包括客户姓名、服务范围（例如税务准备或审计）、费用和签名块等字段。在 Business Pro 计划中使用条件逻辑，根据 Xero 数据自动填充，例如拉取发票金额。

此步骤通常需要 10-15 分钟，并确保符合美国 (ESIGN/UETA) 或澳大利亚 (电子交易法) 等标准，其中电子记录必须可检索且未更改。

步骤 3：从 Xero 创建并发送聘请函

集成激活后，直接在 Xero 中生成函件。

• 在 Xero 中，转到“联系人” > 选择客户 > “文档”选项卡。选择“新文档”并选择您的 DocuSign 模板。
• 填充字段：Xero 从其数据库自动填充客户信息（例如姓名、地址）。添加自定义细节，如聘请条款——可能引用 Xero 跟踪的财务数据进行费用计算。
• 启动签名：点击“使用 DocuSign 发送”。文档转换为 DocuSign 信封，通过电子邮件（或 SMS/WhatsApp 附加组件，每条消息 0.50-1 美元）路由给客户。
• 跟踪进度：在 Xero 仪表板或 DocuSign 实时通知中监控状态。如果在设定期间（例如 3 天）未签名，将自动发送提醒。

对于澳大利亚或新西兰等地区——Xero 在这些地区广泛使用——请注意当地法律（例如澳大利亚 1999 年电子交易法）要求可靠的电子签名，DocuSign 通过审计日志和时间戳支持这些要求。

步骤 4：处理签名、付款和存储

一旦发送，客户将收到安全链接，在任何设备上查看和签名——无需 DocuSign 账户。

• 客户签名：他们使用 DocuSign 的移动友好界面电子签名，Business Pro 计划中支持附件选项（例如客户 ID）。
• 集成付款：如果聘请包括预付款费用，使用 DocuSign 的付款收集功能（与 Stripe 或 PayPal 集成）直接在信封中开具发票。完成的付款将同步回 Xero 作为发票。
• 安全归档：已签名的函件自动归档到两个平台。DocuSign 提供防篡改证书，而 Xero 将它们链接到客户文件，便于审计期间检索。

步骤 5：高级自动化和故障排除

对于大型实践，利用 DocuSign 的 API（Starter 计划为 600 美元/年，40 个信封/月）通过 Xero 的 API 自动化。这可以在 Xero 中设置新客户时触发信封创建。

常见问题：确保电子邮件域匹配以避免交付失败。如果信封超过配额（例如标准计划每年 100 个），请升级层级。使用样本函件测试以确认区域合规性，例如欧盟客户的 GDPR。

根据行业基准，此集成可以将聘请函处理时间缩短 70%，让会计师专注于咨询服务。

会计公司的益处和考虑因素

使用 DocuSign 与 Xero 不仅加速客户入职，还提升数据安全和合规性。聘请函成为可审计记录，降低争议风险。然而，成本会累积——基本集成免费，但附加组件如 ID 验证（每次使用 1-2 美元）可能适用于高风险财务文档。企业应根据计划评估信封量以避免超额。

比较领先的电子签名平台

为了提供平衡观点，以下是 DocuSign 与主要竞争对手的 neutral 比较：Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign（现为 Dropbox Sign）。此表格突出定价、功能以及与 Xero 等会计集成的适用性，基于 2025 年公开数据。

DocuSign 以其成熟生态系统和高级工具如 CLM 脱颖而出，CLM 自动化合同谈判——非常适合涉及多个利益相关者的复杂聘请函。

Adobe Sign 在 PDF 操作方面表现出色，与会计工具无缝集成可编辑表单。其优势在于与 Adobe Acrobat 的捆绑功能，适合已使用 Adobe 套件的公司，尽管对于基本签名可能显得多余。

eSignGlobal 提供覆盖 100 个主流国家的合规性，在亚太 (APAC) 地区具有强大优势。APAC 电子签名面临碎片化、高标准和严格法规，与西方的 ESIGN/eIDAS 框架形成对比。在这里，“生态系统集成”方法占主导地位，需要与政府数字 ID (G2B) 进行深度硬件/API 对接——这远超电子邮件验证的技术障碍。eSignGlobal 的 Essential 计划，仅相当于 16.6 美元/月，允许发送多达 100 个文档，具有无限用户座位和访问码验证，在合规性上提供高价值。它与香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 无缝集成，使其在全球范围内具有竞争力，包括美洲和欧洲，在那里它正在以略低定价追求取代 DocuSign 和 Adobe Sign 的策略。

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HelloSign，更名为 Dropbox Sign，优先考虑用户友好性和快速设置，吸引独立会计师或与云存储集成的小型公司。

关于电子签名选择的最终思考

对于使用 Xero 的会计专业人士，DocuSign 为聘请函提供可靠、功能丰富的选项，并得到强大的全球支持。随着需求演变——尤其在受监管地区——考虑像 eSignGlobal 这样的替代方案，以获得区域合规优势和成本效率。根据您的公司规模、地理位置和量评估，以优化工作流程。