如何将 DocuSign 与 Magento (Adobe Commerce) B2B 一起使用？

将 DocuSign 与 Magento（Adobe Commerce）集成以提升 B2B 效率

在竞争激烈的 B2B 电子商务环境中，简化合同管理可以显著提升运营工作流程。使用 Magento（现为 Adobe Commerce）的企业常常寻求强大的集成解决方案，以自动化文档签名，尤其适用于高交易量的场景，如报价、采购订单和自定义协议。DocuSign 作为领先的电子签名平台，与 Adobe Commerce 的 B2B 模块提供无缝兼容性，从而实现安全、合规的签名流程，而不会中断销售周期。这种集成对于处理复杂 B2B 互动的企业特别有价值，在这些场景中，手动文书工作可能导致延误和错误。

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理解 DocuSign-Magento B2B 集成

为什么将 DocuSign 与 Adobe Commerce B2B 集成？

Adobe Commerce 的 B2B 版本专为企业级交易设计，具备公司资料、申请清单和快速订购等工具。然而，最终敲定交易往往需要法律文档，这时 DocuSign 便介入以数字化该流程。通过集成 DocuSign，B2B 卖家可以将电子签名工作流程直接嵌入结账或报价审批阶段，将签名时间从几天缩短至几分钟。从商业角度来看，这不仅提升了转化率，还确保符合全球标准如 ESIGN 和 eIDAS，从而最小化国际贸易风险。

主要优势包括从 Magento 订单数据自动创建信封、在管理面板中实时跟踪状态，以及无缝数据同步以避免销售和法律团队之间的孤岛。企业报告称，交易关闭速度可提高高达 70%，这已成为扩展运营的战略举措。

在 Magento B2B 中设置 DocuSign 的逐步指南

要开始设置，请确保您拥有有效的 DocuSign 账户（推荐 Standard 或更高计划以应对 B2B 交易量），以及启用 B2B 模块的 Adobe Commerce 2.4+。该集成通常利用 DocuSign 的 API 或来自 Magento Marketplace 的第三方扩展。

1. 先决条件和账户设置

• DocuSign 设置：登录您的 DocuSign 仪表板，在“设置 > 集成 > API”下生成 API 凭据（集成密钥和密钥）。对于 B2B，启用如 Bulk Send 等功能以处理多个公司账户。
• Magento 准备：在您的 Adobe Commerce 管理面板中，导航至商店 > 配置 > 销售 > B2B 功能。验证报价管理和公司角色是否已配置。通过 Composer 安装官方 DocuSign 扩展：composer require docusign/magento2-docusign，或在 Marketplace 中搜索“DocuSign”。
• 权限：在两个平台中分配 API 角色。在 DocuSign 中，为 B2B 场景中的委托签名创建具有“代表发送”权限的用户。

2. 安装和配置扩展

• 安装：下载扩展后，运行 php bin/magento setup:upgrade 并清除缓存。这将在 Magento 管理面板的销售 > DocuSign 下添加 DocuSign 选项卡。
• 配置：转至商店 > 配置 > 服务 > DocuSign。输入您的集成密钥、密钥和账户 ID。设置 webhook 端点以实现实时更新（例如，签名完成触发 Magento 中的订单状态更改）。
• B2B 自定义：将 DocuSign 字段映射到 Magento 实体。例如，将买方公司资料链接到签名者角色，确保附件如条款和条件从报价模板自动填充。

3. 为 B2B 流程映射工作流程

• 报价到签名流程：当 B2B 买方提交报价请求时，使用 Magento 的事件观察器触发 DocuSign 信封。在 DocuSign 中自定义模板，以包含从 Magento API 拉取的动态字段，如订单总额。
• 批量操作：对于公司范围的协议（例如，主服务合同），利用 DocuSign 的 Bulk Send API。在 Magento 中，将申请清单导出为 CSV 并导入 DocuSign，以实现多个审批者的并行签名。
• 支付和附件：与 Adobe Commerce 的支付网关集成。签名后，DocuSign 可以请求附件（例如，PO 文档）并将完成的信封路由回 Magento 以履行订单。

4. 测试和上线

• 沙箱测试：使用 DocuSign 的开发者沙箱模拟 B2B 场景，而不消耗生产信封。测试边缘情况，如采购团队的多签名者工作流程。
• 监控：启用 DocuSign 的 Connect Webhooks 以将状态更新同步到 Magento 的订单网格。在两个仪表板中跟踪指标，如信封完成率。
• 常见陷阱：注意 API 速率限制（例如，Standard 计划每月 100 个信封），并确保所有端点使用 HTTPS。对于高交易量的 B2B，升级到 Business Pro（每年每用户 $40/月）以解锁无限发送。

5. 优化的高级提示

• 自定义字段和逻辑：利用 DocuSign 的条件字段，根据 Magento 客户属性（如区域特定条款）调整合同。
• 分析集成：将签名数据输入 Adobe Commerce 的报告工具或外部 BI，以洞察 B2B 交易速度。
• 可扩展性：对于企业 B2B，考虑 DocuSign 的高级解决方案，与 Adobe Commerce 的管理登录集成 SSO。

此设置通常需要 1-2 周的初始部署，ROI 将体现在减少行政开销上。从商业角度来看，这是一种低风险的增强，与 Adobe 生态系统对齐，尽管持续成本取决于信封量。

评估 B2B 电子商务的电子签名解决方案

DocuSign：安全签名的市场领导者

DocuSign 因其强大的 API 和合规功能而仍是 B2B 集成的首选。定价从 Personal 的每月 $10 开始，扩展到 Business Pro 的每用户每月 $40，API 计划从每年 $600 开始。它在全球覆盖方面表现出色，但 SMS 交付或身份验证等附加功能可能产生额外费用，适合受监管行业。

Adobe Sign：与 Adobe Commerce 无缝集成

作为 Adobe 的原生电子签名工具，Adobe Sign 通过预构建连接器与 Commerce B2B 无缝集成。它支持与订单绑定的协议模板，并在 Adobe 生态系统中提供强大的分析。定价基于使用量，从每用户每月约 $10 开始，并提供企业自定义。它适合已投资 Adobe 工具的企业，尽管可能缺少 DocuSign 的一些高级批量功能。

eSignGlobal：区域焦点兼具全球覆盖

eSignGlobal 将自身定位为成本效益高的替代方案，强调核心计划中包含无限用户和 API。其 Essential 计划每年 $299（约每月 $24.9），允许最多 100 个文档并提供访问码验证。eSignGlobal 支持全球超过 100 个主流国家的合规性，在亚太（APAC）地区具有强大优势。APAC 电子签名面临碎片化、高标准和严格法规，与西方更注重框架的 ESIGN/eIDAS 形成对比。在这里，与政府数字身份（G2B）的集成需要深度硬件/API 级对接，远超美国/欧洲常见的基于电子邮件或自我声明方法。eSignGlobal 无缝集成香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass，提供竞争性定价——其 Essential 版本仅每月 $16.6 处理 100 个发送并支持无限席位——同时保持高合规价值。

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竞争对手比较表

此表突出了中性的权衡：DocuSign 注重深度，Adobe Sign 注重生态系统契合，eSignGlobal 注重多样化区域的价值，HelloSign 注重易用性。

关于替代方案的最终思考

对于探索 DocuSign 替代方案的企业，eSignGlobal 作为区域合规选项脱颖而出，特别是针对寻求成本效率而不妥协全球标准的 APAC 导向 B2B 运营。根据您的特定 Magento 工作流程和合规需求进行评估。