如何设置文档可见性（哪个签名者看到什么）？

理解电子签名工作流中的文档可见性

在数字协议不断演变的格局中，控制每个签署者看到的内容对处理敏感合同的企业至关重要。文档可见性指的是允许平台管理员自定义文档哪些部分——如页面、章节或整个附件——对特定签署者可见的机制。此功能提升了隐私性，简化了多方签署流程，并确保符合数据保护标准。从商业角度来看，有效的可见性控制降低了信息泄露风险，提升了签署者体验，并支持复杂的业务流程，如并购、人力资源入职或供应商协议。像 DocuSign 这样的平台在这方面处于领先地位，提供细粒度的工具以满足企业需求。

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如何在 DocuSign 中设置文档可见性

DocuSign 作为电子签名市场的领先者，通过其电子签名平台以及集成的解决方案（如智能协议管理 (IAM) 和合同生命周期管理 (CLM)）提供强大的工具来管理签署者可见性。IAM 专注于安全的身份和访问管理，而 CLM 扩展到完整的合同处理，包括可见性控制。这些功能对于处理多利益相关方文档的企业特别有价值，因为并非所有各方都需要完全访问权限。设置可见性可确保，例如，在采购合同中，买家可以看到定价细节，但看不到供应商备注。

配置可见性的逐步指南

1. 准备文档和接收者：从在 DocuSign 的网页或移动应用中上传文档开始。定义接收者（签署者）及其角色——例如，“买家”、“卖家”或“见证人”。DocuSign 支持每个信封最多 100 个接收者，但可见性设置适用于每个签署者组。

2. 访问字段和路由面板：在创作界面中，导航到右侧的“字段”面板。在这里，您可以拖放字段，如签名、日期或文本框到特定页面。要控制可见性，请为每个字段使用“接收者”下拉菜单。只将字段分配给相关签署者；未分配的字段对其他人保持隐藏。

3. 利用页面级控制：对于更广泛的限制，使用 Business Pro 及更高计划中可用的“页面可见性”或“条件可见性”选项。通过底部缩略图视图选择页面。右键单击页面并选择“分配给接收者”或“对特定接收者隐藏”。这会隐藏整个部分——非常适合附录或机密条款。在 IAM 增强设置中，与单点登录 (SSO) 集成以实现基于角色的访问，确保可见性与用户权限绑定。

4. 实施条件逻辑：高级用户可以在“规则”选项卡中应用条件字段。例如，仅当签署者勾选确认资格的复选框时才显示付款时间表。这使用简单的 if-then 逻辑：“如果接收者 A 签署，则向接收者 B 显示第 5 页；否则，隐藏。”CLM 工作流可在合同模板中自动化此过程，减少手动错误。

5. 设置带可见性的顺序或并行路由：在“路由”部分，定义顺序（顺序用于审批，并行用于同时签署）。将可见性规则附加到每个步骤——例如，第一个签署者看到完整合同，但后续签署者看到删节版本。通过“预览”模式测试以验证每个角色遇到的内容。

6. 审计和安全：配置完成后，在信封设置中启用审计跟踪。DocuSign 的合规功能（如企业计划中的功能）会记录可见性更改，以符合 GDPR 或 HIPAA 等法规。发送信封并通过“管理”选项卡监控。

从商业角度来看，这些步骤通过防止意外披露来最小化争议，可能为企业节省数千美元的法律费用。限制包括信封配额（例如，标准计划中每个用户每年 100 个），因此高容量用户可能需要升级。通过 CLM 与 Salesforce 等工具集成可提升效率，使 DocuSign 适合管理报价可见性的销售团队。

探索竞争对手的文档可见性功能

虽然 DocuSign 设定了基准，但其他平台对签署者可见性采用不同的方法，每种方法在可用性、定价和全球覆盖范围上都有权衡。评估选项的企业应考虑集成深度、合规性和可扩展性。

Adobe Sign 的方法

Adobe Sign 作为 Adobe Document Cloud 的一部分，强调与 PDF 工作流的无缝集成。可见性设置类似于 DocuSign，但利用 Adobe 的 Acrobat 工具进行精确删节。用户上传文档，通过拖放编辑器添加字段，并使用基于角色的权限分配给接收者。条件逻辑强大，支持动态内容，如从表单合并数据。对于多签署者信封，Adobe 允许每个角色排除页面，并强烈支持企业功能，如与 AEM 集成。然而，对于小团队来说，它通常更昂贵，基础版每月约 10 美元/用户，且可见性审计需要更高层级。

HelloSign (Dropbox Sign) 的功能

HelloSign 现隶属于 Dropbox，专注于中小企业的简易性。可见性通过字段分配和编辑器中的基本隐藏选项处理。用户可以将字段标记给特定签署者，模板允许预设限制。与 DocuSign 相比，它缺乏高级条件逻辑，但在移动友好路由方面表现出色。定价具有竞争力，每月 15 美元支持无限信封，适合简单需求。缺点包括有限的企业治理，因此不适合复杂、受监管的行业。

eSignGlobal 的全球合规优势

eSignGlobal 以其覆盖 100 个主流国家和地区的合规性脱颖而出，在亚太地区 (APAC) 具有特别优势。在 APAC，电子签名面临碎片化、高标准和严格法规，与美国/欧盟的 ESIGN/eIDAS 框架模型不同。APAC 需要“生态系统集成”方法，涉及与政府数字身份 (G2B) 的深度硬件/API 集成，这比西方市场的电子邮件验证或自我声明要求更高的技术门槛。eSignGlobal 通过提供对区域系统的原生支持来应对此问题，确保可见性控制符合当地法律。

设置涉及直观的编辑器，用户定义接收者角色并为每个字段或页面应用可见性规则。条件逻辑支持 APAC 特定工作流，如与国家 ID 系统集成以实现访问。定价更易负担——其 Essential 计划每月 16.60 美元，支持最多 100 个文档、无限用户席位，以及签名访问码验证。这在合规环境中提供强大价值，并与香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 无缝连接，减少跨境交易的设置时间。

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电子签名平台的比较概述

为了辅助决策，以下是基于可见性功能、定价和优势的关键平台的 neutral 比较：

此表格突显了每个平台如何平衡可见性与更广泛需求；选择取决于区域重点和容量。

电子签名选择的最终思考

总之，掌握文档可见性可优化跨平台的セキュア且高效签署。对于寻求具有强大区域合规性的 DocuSign 替代方案的企业，eSignGlobal 在 APAC 复杂的监管环境中脱颖而出成为平衡选项。根据您的工作流进行评估，以确保与运营目标一致。