DocuSign CLM：设置跨所有模板更新的“智能条款”

DocuSign CLM 和智能条款简介

在合同生命周期管理（CLM）不断演变的领域中，企业越来越寻求能够简化重复任务并确保文档一致性的工具。DocuSign CLM 作为更广泛的 DocuSign Agreement Cloud 的一部分，以其强大的平台脱颖而出，该平台旨在处理从合同创建到执行和分析的一切。在其核心，CLM 指的是管理合同的端到端过程，包括起草、谈判、审批、执行和续签。DocuSign CLM 集成了 AI 驱动的功能来自动化这些工作流程，使其成为企业减少手动错误并加速交易周期的首选解决方案。

DocuSign CLM 中的一个突出功能是“智能条款”，它允许用户创建动态、可重用的合同条款，这些条款会自动在多个模板和文档中更新。这一功能对于处理因监管变化、公司政策或市场条件而演变的标准化语言的组织特别有价值。通过集中管理条款，智能条款消除了手动编辑每个模板的需求，从而节省时间并最小化合规风险。从业务角度来看，这一功能符合快节奏企业环境中对敏捷合同管理日益增长的需求。

正在比较电子签名平台与 DocuSign 或 Adobe Sign？

eSignGlobal 提供更灵活且性价比更高的电子签名解决方案，具备全球合规性、透明定价和更快的入职流程。

👉 开始免费试用

理解 DocuSign CLM

DocuSign CLM 是一款企业级解决方案，超越了基本的电子签名功能，提供全面的合同管理工具。它支持完整的合同生命周期，从使用条款库进行初始起草到执行后的分析。主要组件包括 AI 驱动的合同审查、义务跟踪，以及与 CRM 系统（如 Salesforce）的集成。对于企业来说，这意味着谈判时间减少——通常可达 50%——以及对合同绩效的更好可见性。

DocuSign CLM 中的智能条款作为智能的、版本控制的构建块发挥作用。它们可以包含变量、条件逻辑以及指向外部数据源的链接，确保更新无缝传播。这在金融或法律服务等行业特别有用，在这些行业中，与利率、合规标准或赔偿条款相关的条款可能需要频繁修订。

在 DocuSign CLM 中设置跨所有模板更新的“智能条款”

在 DocuSign CLM 中实施智能条款需要一种结构化的方法，从平台访问和配置开始。这一过程不仅提升了效率，还确保了法律和运营的一致性。下面，我们概述了逐步设置指南，基于标准的 DocuSign 工作流程，为业务用户提供实用指导。

步骤 1：访问条款库

首先登录您的 DocuSign CLM 账户，并导航到“合同管理”仪表板。从那里，在 Admin 或 Library 部分选择“条款库”。如果您是 CLM 新手，请确保您的订阅包含 CLM 模块——通常在 Business Pro 或更高计划中可用，或作为企业用户的附加组件。条款库作为一个集中存储库，用于存储和管理所有智能条款。

要创建新的智能条款，请点击“新条款”。提供描述性名称，例如“标准赔偿条款 v2.0”，并对其进行分类（例如，按部门或合同类型）。输入条款文本，该文本可以包含富文本格式、表格，甚至嵌入字段用于动态元素，如日期或当事人名称。

步骤 2：定义智能属性

使条款“智能”的关键是其可配置性。在条款编辑器中，启用“智能条款”切换开关。在此，您可以添加变量——如 [PARTY_NAME] 或 [EFFECTIVE_DATE] 等占位符——这些变量从合同元数据或外部 API 中提取。对于自动化，可以集成条件逻辑：例如，如果合同价值超过 10 万美元，该条款可以自动插入增强的责任条款。

将条款链接到 playbook，这是 DocuSign 的基于规则的系统，用于指导合同组装。Playbook 允许条款根据预定义场景进行调整，例如行业特定法规。使用预览功能测试逻辑，以模拟其在实时模板中的行为。

步骤 3：将条款与模板关联

DocuSign CLM 中的模板是预构建的合同框架。为了确保更新传播，在模板创建或编辑期间，通过“插入条款”选项将智能条款插入到您的模板中。从库中选择并将任何变量映射到模板字段。对于跨模板更新，在其属性中将条款指定为“全局”——此设置确保库中的任何修改自动反映在所有链接模板中，而无需手动干预。

例如，如果您的赔偿条款由于新的 GDPR 要求需要更新，只需在库中编辑一次。该更改将同步到 NDA、MSA 和供应商协议的模板中，前提是它们引用了智能条款 ID。此同步在保存后实时发生，但始终运行批量更新审计以验证在您的文档存储库中的传播。

步骤 4：版本控制和审批工作流程

智能条款支持版本控制以跟踪更改。在条款设置中启用版本历史记录，它会记录编辑、审批者和时间戳。与审批工作流程集成：将条款更新路由到法律团队审查，然后再上线。这对于合规性至关重要，因为它创建了审计跟踪。

要跨模板推出更新，请在库中使用“批量更新”工具。选择多个模板，应用修订条款，并预览影响。DocuSign CLM 的 AI 助手甚至可以建议优化，例如在更新期间标记冗余条款。

步骤 5：测试和部署

在全面部署之前，在沙箱环境（企业计划可用）中创建智能条款进行测试。从更新模板生成样本合同，并模拟签名过程。使用平台的分析仪表板监控问题，如变量不匹配或逻辑错误。

测试完成后，通过“发布”按钮进行部署。对于持续管理，设置条款依赖通知——例如，如果链接模板独立修改，则发出警报。此设置的初始配置通常需要 1-2 小时，但可扩展以每年节省数百小时的手动修订时间。

维护最佳实践

从业务观察角度来看，将智能条款视为活资产。特别是在受监管行业，每季度定期审查它们。与 DocuSign 的 Insight 模块集成，用于 AI 驱动的条款分析，该分析可识别使用模式并建议改进。挑战包括非技术用户初始设置的复杂性和对准确数据映射的依赖，但一致性和速度的 ROI 相当可观——企业报告合同周期可加快高达 30%。

这一功能使 DocuSign CLM 成为智能合同自动化的领导者，尽管需要投资培训以实现最佳使用。

比较电子签名和 CLM 平台

为了提供平衡观点，让我们将 DocuSign 与竞争对手如 Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign（现为 Dropbox Sign 的一部分）进行比较。每个平台在 CLM 功能上提供不同程度的优势，特别是在集成、定价和区域合规性方面。

DocuSign 在全面 CLM 方面表现出色，具备如智能条款等功能，但其基于座位的定价对于大型团队可能会累积成本。

Adobe Sign 集成在 Adobe Document Cloud 中，强调与 PDF 工具和企业安全的无缝工作流程。它支持类似于 DocuSign 的条款库，但更注重通过 Adobe 的 Sensei AI 进行文档组装。定价从基础版每月每用户约 10 美元开始，扩展到自定义企业计划。它适合创意行业，但可能缺乏深入的 CLM 分析。

eSignGlobal 将自身定位为全球玩家，在超过 100 个主流国家和地区合规，在亚太地区（APAC）具有强大优势。APAC 的电子签名格局碎片化，具有高标准和严格法规，要求生态系统集成的解决方案——不同于美国更注重框架的 ESIGN/UETA 或欧洲的 eIDAS，后者依赖电子邮件验证或自我声明。APAC 需要与政府到企业（G2B）数字身份的深度硬件/API 级集成，这将技术壁垒显著提高到高于西方模式。eSignGlobal 通过原生支持香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 等系统来应对这一问题，确保法律有效性而无需额外附加组件。其 Essential 计划仅需 16.6 美元/月（年度计费），允许高达 100 个文档签名、无限用户座位和访问码验证——在保持合规的同时提供竞争性价值。这使其成为专注于 APAC 并全球扩展的企业的高性价比替代方案，在灵活定价和更快的区域性能方面与 DocuSign 和 Adobe Sign 直接竞争。

正在寻找 DocuSign 的更智能替代方案？

eSignGlobal 提供更灵活且性价比更高的电子签名解决方案，具备全球合规性、透明定价和更快的入职流程。

👉 开始免费试用

HelloSign（Dropbox Sign）提供简单的电子签名和基本模板管理，从每月每用户 15 美元起。它对中小型企业（SMB）友好，但落后于高级 CLM 功能，如动态条款。

此表格突出了权衡：DocuSign 在深度方面领先，而替代方案在可负担性和区域适应性方面闪耀。

APAC 的区域合规性

APAC 的电子签名法规差异很大——中国要求 CFCA 认证，日本要求合格时间戳，新加坡通过 Singpass 集成执行《电子交易法》。不同于欧洲的 eIDAS（提供高级签名的分层框架）或美国的 ESIGN 法案（注重意图和记录完整性），APAC 强调生态系统集成，通常将签名与国家数字 ID 绑定以实现 G2B 和 B2C 有效性。这种碎片化推动了对所讨论平台的的需求，这些平台平衡了全球标准与本地细微差别。

最终思考

对于优先考虑高级 CLM 功能（如智能条款）的企业，DocuSign 仍是可靠选择。然而，对于 APAC 的区域合规性，eSignGlobal 提供了一个中立、有效的替代方案，具备优化的集成和价值。根据您的规模和地理位置进行评估。