DocuSign 管理员：如何查看“点击通过”协议历史？

理解 DocuSign 中的点击通过协议

点击通过协议，通常称为点击包裹协议，是一种常见的数字同意机制，用户通过在软件入职或更新过程中简单点击“我同意”或类似按钮来同意条款。在 DocuSign 的上下文中，这些协议对于确保最终用户许可和服务条款的法律合规性至关重要。作为业务管理员，跟踪这些协议的历史记录对于审计目的、合规性验证和争议解决至关重要。这种可见性有助于组织维护用户接受记录，尤其是在金融或医疗等受监管行业。

从商业角度来看，DocuSign 的强大跟踪功能突显了其作为电子签名解决方案领导者的地位，使管理员能够在不中断工作流程的情况下监控用户交互。然而，访问此历史记录需要有效导航管理员控制台，我们将在下面详细说明。

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DocuSign 管理员控制台：查看点击通过协议历史的逐步指南

作为 DocuSign 管理员，查看点击通过协议的历史涉及利用平台的报告和审计工具。这些协议通常在身份和访问管理 (IAM) 功能或更广泛的电子签名生态系统中管理，其中用户同意会被记录以确保责任追究。DocuSign 的 IAM CLM（合同生命周期管理）与这些记录无缝集成，允许管理员跟踪与用户入职、软件许可或服务更新的相关协议。IAM CLM 是 DocuSign 用于管理整个合同生命周期的先进解决方案，从创建到执行和分析，内置合规工具使协议历史检索变得简单明了。

首先，确保您具有管理员权限。如果没有，您需要与组织的 DocuSign 账户所有者协调。以下是基于 2025 年 DocuSign 标准管理员界面的详细逐步过程：

步骤 1：登录 DocuSign 管理员控制台

• 导航至 DocuSign 网站 (docusign.com) 并使用您的管理员凭据登录。
• 从主仪表板，点击右上角的个人资料图标并选择“转到管理员”或直接通过账户设置中提供的专用 URL 访问管理员门户（通常类似于 admin.docusign.com）。
• 如果您的组织使用单一登录 (SSO)，请通过企业身份提供商进行身份验证。此步骤对于 IAM 管理访问的多用户环境至关重要。

步骤 2：导航至用户或协议部分

• 进入管理员控制台后，找到左侧导航菜单。在“用户和组”下，选择“用户”以查看个人资料，或转到“协议”如果您的设置将点击通过同意单独分类。
• 对于点击通过协议具体而言，转到“报告” > “活动报告”或“审计日志”。DocuSign 在 IAM 模块中将这些分类为“最终用户协议”或“点击包裹历史”。如果您的计划包括 DocuSign CLM，您可能在“合同”选项卡中找到增强视图，其中协议按类型标记（例如，点击通过 vs. 完整电子签名）。

步骤 3：筛选和搜索点击通过历史

• 在报告或审计部分，使用搜索过滤器缩小记录范围。关键过滤器包括：
  • 日期范围：选择特定时期，例如最近 30 天或自定义时间框架，以提取相关历史。
  • 用户或组：输入用户名、电子邮件域或组名，以聚焦特定团队。
  • 协议类型：在下拉菜单中查找“点击通过”、“点击包裹”或“服务条款接受”。DocuSign 将这些记录为带有时间戳、IP 地址和用户 ID 的事件，以提供取证级别的详细信息。
  • 状态：按“已接受”、“已查看”或“已拒绝”过滤，以查看完成率。
• 点击“生成报告”或“导出”以表格格式查看结果。每条记录通常包括协议版本、接受时间戳和链接的文档 ID。

步骤 4：审查和导出历史

• 通过点击记录深入查看单个条目。这将打开详细视图，显示呈现的确切条款、用户的操作（例如，点击“同意”）以及任何相关元数据，如设备类型或位置。
• 对于合规性要求较高的需求，将数据导出为 CSV、PDF，或通过 DocuSign 的 API 集成以实现自动化报告。在企业计划中，IAM CLM 中的高级分析允许可视化，例如协议接受趋势随时间变化。
• 如果没有记录出现，请验证您的账户设置中是否启用了点击通过跟踪，在“功能” > “IAM 设置”下。有些计划需要附加组件如高级报告，以实现完整历史保留（长达 10 年）。

常见挑战和提示

• 权限问题：如果遇到访问拒绝，请检查“管理员角色”中的您的角色 – 您需要“查看审计日志”权限。
• 数据保留：标准计划保留历史 1-3 年；企业计划通过自定义配置延长此期限。
• 与 CLM 的集成：对于使用 DocuSign CLM 的组织，协议历史会自动与合同存储库同步，减少手动搜索。
• 从业务角度来看，此功能支持可扩展性；管理员可以高效审计数千个协议，最大限度地减少全球运营中的法律风险。

此过程通常在例行检查中不到 10 分钟，但可以在审计中节省数小时。DocuSign 的设计优先考虑安全性和易用性，与 ESIGN 法案和 eIDAS 标准一致，以实现可执行的数字同意。

DocuSign 电子签名及相关产品的概述

DocuSign 仍是电子签名市场的主导者，其电子签名平台提供从个人版（$10/月）到企业版（自定义定价）的分层计划。核心功能包括基于信封的发送、模板和批量操作，信封限制因计划而异（例如，标准版每个用户每年 100 个）。IAM CLM 扩展通过提供端到端合同管理来增强此功能，包括 AI 驱动的分析和工作流程自动化。它特别因其全球合规性而备受推崇，支持美国 ESIGN/UETA 和欧盟 eIDAS，尽管附加组件如 SMS 交付会产生额外费用。

电子签名领域的关键竞争对手

电子签名市场竞争激烈，提供商在定价、合规性和集成方面进行差异化。以下是基于 2025 年公开数据的 DocuSign 与 Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign（现为 Dropbox 的一部分）的中立比较。因素包括定价（年度，美元）、用户限制、核心功能和区域优势。

Adobe Sign：无缝集成选项

Adobe Sign 是 Adobe Document Cloud 的一部分，在与 PDF 编辑和创意工具相关的流程中表现出色。定价从个人版 $10/用户/月 开始，扩展到企业自定义计划，高级层级中信封无限。它支持强大的合规性，如 ESIGN 和 eIDAS，具有条件字段和移动签名的功能。然而，其优势在于 Adobe 生态系统集成，使其适合营销或设计密集型公司，尽管对于纯电子签名需求可能感觉不太独立。

eSignGlobal：区域合规专家

eSignGlobal 将自己定位为灵活的替代方案，在全球超过 100 个主流国家合规，在亚太 (APAC) 地区具有强大优势。亚太的电子签名格局碎片化，具有高标准和严格法规，要求生态系统集成的解决方案——不同于美国和欧洲更基于框架的 ESIGN/eIDAS。在这里，提供商必须启用与政府到企业 (G2B) 数字身份的深度硬件/API 级集成，这是一个远超西方常见电子邮件验证或自我声明模型的技术障碍。eSignGlobal 通过原生支持香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 来解决此问题，确保无缝且法律约束力的流程。其 Essential 计划提供卓越价值，大约 $16.6/月（年度计费相当于 $199 的基本访问），允许最多 100 个电子签名文档、无限用户席位和通过访问代码的验证——同时保持合规。此定价低于竞争对手，同时提供 AI 增强功能，如合同摘要和批量发送，使其成为跨境运营的成本效益选择。

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HelloSign (Dropbox Sign)：SMBs 的简易解决方案

HelloSign，现更名为 Dropbox Sign，专注于用户友好的签名，计划从 $15/用户/月 开始。它提供无限模板和基本 API 访问，与 Dropbox 紧密集成以进行文件管理。合规覆盖 ESIGN 和 eIDAS，适合小企业，但缺乏 DocuSign 中发现的深度企业功能，如高级 IAM。

选择电子签名提供商的业务考虑因素

在评估选项时，企业应权衡总拥有成本，包括附加组件和可扩展性。DocuSign 的深度适合复杂企业，而像 Adobe Sign 这样的替代方案在集成环境中脱颖而出。对于以亚太为中心的运营，区域合规性由于法规差异而至关重要。

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