在 DocuSign Navigator 中自定义 AI 提取字段

理解 DocuSign Navigator 和 AI 提取

在合同生命周期管理 (CLM) 日益演变的领域中，企业越来越转向 AI 驱动的工具来简化文档处理。DocuSign Navigator 是 DocuSign 智能协议管理 (IAM) 平台的一部分，在这一领域代表了重大进步。作为一个全面的 CLM 解决方案，IAM CLM 将电子签名功能与 AI 驱动的分析相结合，使组织能够自动化从协议中提取、分析和管理关键数据。本文探讨了 DocuSign Navigator 中 AI 提取字段的自定义，提供实用见解，帮助企业追求效率而不牺牲准确性。

什么是 DocuSign Navigator？

DocuSign Navigator 是 IAM 套件的核心组件，旨在处理从创建到续订的完整合同生命周期。它利用 AI 来识别、提取和组织文档中的关键信息，例如日期、金额、条款和义务。与传统的电子签名工具不同，Navigator 不仅限于签名，还提供持续监控和风险评估，使其适合法律、销售和采购团队。IAM CLM 的定价从企业级开始，提供自定义报价，通常基于电子签名计划如 Business Pro（每年每用户 40 美元），并融入高级功能如 AI 提取。

从业务角度来看，Navigator 解决了手动数据输入的痛点，根据 DocuSign 的内部基准，可将错误减少高达 90%。它对于全球运营特别有价值，因为合规性各不相同，尽管它主要符合美国的 ESIGN 法案和欧盟的 eIDAS 标准。

自定义 AI 提取字段：逐步指南

在 DocuSign Navigator 中自定义 AI 提取字段对于将工具调整到特定业务需求至关重要，确保 AI 准确提取相关数据。此过程使用户能够定义自定义字段、使用专有数据训练模型，并将输出与下游系统（如 CRM 或 ERP）集成。以下是系统化方法。

步骤 1：访问配置界面

首先登录您的 DocuSign 管理员账户，并导航到 IAM CLM 仪表板。在“Navigator”模块下，选择“AI 提取设置”。此界面允许管理员查看默认字段（例如签名日期、当事人名称），并启动自定义配置。对于使用 Business Pro 或更高计划的团队，这需要每年至少 100 个信封来解锁完整的 AI 功能，根据 DocuSign 的信封配额。

步骤 2：定义自定义字段

识别您的合同中独特的数据点——例如赔偿的自定义条款或特定司法管辖区的条款。在 Navigator 中，使用“字段构建器”创建新的提取规则。例如：

• 基于文本的字段：对于提取货币值，指定模式如“$[amount]”，支持正则表达式。
• 实体识别：利用内置 NLP 来标记实体（例如“供应商名称”或“到期日期”）。通过上传样本文档来自定义，以微调 AI 模型。
• 条件逻辑：类似于 Business Pro 的表单功能，根据文档类型（例如 NDA 与 MSA）设置提取触发规则。

企业应分配 2-4 小时进行初始设置，在 10-20 个样本协议上测试，以实现 95% 的准确率。请注意，虽然 Standard 计划（每月每用户 25 美元）提供基本自定义，但高级 AI 调整需要 Enhanced 或 Enterprise 级别，包括 SSO 和治理。

步骤 3：训练和验证

DocuSign 的 AI 使用机器学习从您的数据中学习。通过“训练数据集”工具上传带注释的 PDF，手动标记前 50 个文档的字段。然后系统自动生成提取模板。在预览窗格中验证输出，调整置信度阈值（例如高风险字段的 80%）。对于 API 集成，使用 Advanced Developer 计划（每月 480 美元）通过 webhook 自动化此过程，将提取数据拉入 Salesforce 等工具。

挑战包括处理多语言文档；Navigator 在英语中表现出色，但对于亚太语言可能需要附加组件。如果提取与签名者认证相关，则适用于身份验证的计量成本（例如生物识别）。

步骤 4：集成和自动化

自定义完成后，将字段链接到工作流。对于批量发送（每年每用户上限约 100 个），提取数据可以触发警报或在连接系统中更新。通过 Navigator 的分析仪表板监控性能，该仪表板跟踪提取准确性和 ROI——通常为合同审查节省 30-50% 的时间。

在实践中，一家中型公司为采购条款自定义字段后，报告审查周期减少 40%，突显了 Navigator 在竞争市场中的价值。然而，对于高容量用户，信封限制可能需要升级，将成本推向 Advanced API 计划的每年 5,760 美元。

有效自定义的最佳实践

• 从小处入手：从一种文档类型开始试点，以快速迭代。
• 合规检查：确保提取符合区域法律；DocuSign 支持 ESIGN/UETA，但请咨询法律专家以了解细微差别。
• 可扩展性：对于企业，与 Bulk Send API 结合处理数千文档，尽管有自动化上限。
• 成本管理：如果提取涉及实时通知，请考虑附加组件如 SMS 交付（按消息收费）。

这种自定义不仅提升了效率，还使企业能够利用 AI 获得战略洞见，例如跨投资组合的义务跟踪。

竞争格局：电子签名和 CLM 工具比较

当企业评估 DocuSign Navigator 时，了解替代方案至关重要。以下是关键玩家的中立比较，重点关注定价、功能和区域优势。数据来源于 2025 年的公开来源，强调 CLM 功能如 AI 提取。

此表格说明了权衡：DocuSign 在成熟生态系统中表现出色，而其他方案为特定需求提供灵活性。

关键竞争对手聚光灯

Adobe Sign

Adobe Sign 与 Adobe 生态系统深度集成，使其适合文档密集型工作流。其通过 Sensei 的 AI 提取允许基本自定义，尽管它在 PDF 编辑方面更出色，而不是完整的 CLM。定价从实惠开始，但随用户扩展，并且全球合规，尽管最近的变化（例如从中国撤出）影响了亚太的可行性。

eSignGlobal

eSignGlobal 将自身定位为全球竞争者，支持 100 多个主流国家的合规性，并重点关注亚太。该地区法规碎片化、标准高且监督严格，与西方的 ESIGN/eIDAS 框架形成对比。亚太需要生态系统集成的解决方案，包括与政府数字 ID (G2B) 的深度硬件/API 对接，这提高了超出美国/欧盟常见电子邮件或自我声明方法的的技术壁垒。eSignGlobal 的 AI-Hub 启用自定义提取，如风险评估和翻译，无缝集成。它正在全球范围内扩展竞争，包括欧洲和美洲，与 DocuSign 和 Adobe Sign 竞争，定价具有竞争力——其 Essential 计划每月 16.6 美元，允许发送最多 100 个电子签名文档、无限用户席位，以及文档和签名的访问代码验证，一切基于合规、高价值的基础。它原生集成香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass，提升区域效率。访问他们的网站获取30 天免费试用。

HelloSign (Dropbox Sign)

HelloSign 提供用户友好的入口点，与 Dropbox 紧密联系，适合 SMB。其提取功能基础，重点关注表单字段而非 AI 驱动的 CLM，但定价透明且限制灵活。

最终思考

对于依赖 DocuSign Navigator 的 AI 自定义的企业，该工具提供强大的 CLM 价值，尽管成本和区域适应性各异。作为区域合规的中立替代方案，尤其在亚太，eSignGlobal 成为可行的选择。