如何将 DocuSign 连接到 RingCentral 以替换传真？

革新商业沟通：用数字签名取代传真

在当今快节奏的商业环境中，传统的传真机越来越过时，取而代之的是无缝的数字集成，这些集成提升了效率和合规性。公司正在转向电子签名平台，如 DocuSign，并结合 RingCentral 等沟通工具，来简化文档工作流程。这种集成不仅消除了物理传真的需求，还降低了成本、加快了审批速度，并确保敏感信息的安全处理。从销售合同到 HR 入职，这种设置正在改变团队全球协作的方式。

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为什么将 DocuSign 与 RingCentral 集成？

RingCentral 是一个基于云的沟通平台，提供语音、视频、消息和传真服务，使其成为商业互动的多功能中心。DocuSign 作为领先的电子签名提供商，通过其 eSignature 产品和高级工具（如智能协议管理 (IAM) 和合同生命周期管理 (CLM)）专注于具有法律约束力的数字签名。DocuSign 中的 IAM CLM 自动化合同创建、谈判和执行，集成 AI 用于风险分析和条款提取，这非常适合管理高容量协议的企业。

将这两个工具集成允许企业通过 RingCentral 的消息或 SMS 渠道发送 DocuSign 信封（用于签名的文档包），从而取代传真。这种设置特别适用于需要快速、可追踪的文档交付且无需纸质痕迹的场景。从商业角度来看，它符合向无纸化运营的转变，可能将传真相关费用降低高达 70%，同时通过 DocuSign 的合规功能改善审计追踪。

将 DocuSign 连接到 RingCentral 的逐步指南

设置 DocuSign 和 RingCentral 之间的集成非常简单，利用 API 和原生连接器来自动化取代传真。这个过程通常需要 30-60 分钟，前提是你对两个平台都有管理员访问权限。下面是一个基于 2025 年标准配置的详细、中性指南。

先决条件

• 有效的 DocuSign 账户（标准版、商业专业版或更高版本以获得 API 访问；定价从每年每用户 $25 开始）。
• RingCentral 开发者账户及其 API 凭证（免费沙盒可用作测试）。
• 基本的 webhook 或 Zapier 知识，用于无代码选项。

步骤 1：在 DocuSign 中启用 API 访问

登录您的 DocuSign 管理员面板：app.docusign.com。导航到“Integrations” > “API”，生成 API 令牌或集成密钥。对于高级用户，使用 DocuSign 开发者中心创建 JWT 应用进行身份验证。这将使 DocuSign 能够向外部系统发送信封事件（例如，签名完成）。如果使用 IAM CLM，请确保您的计划包括 webhook 支持以实现实时通知——企业级版本原生提供此功能，并采用自定义定价。

步骤 2：设置 RingCentral 开发者门户

访问 developers.ringcentral.com 并创建应用。选择“Server-to-Server” OAuth 流程以实现安全集成。获取您的 Client ID、Client Secret 和 Server URL。RingCentral 的 SMS 和 MMS API 将处理签名链接的交付，取代传统的传真广播。请注意：SMS 交付会产生按消息计费（根据地区约为 $0.01-$0.05），但远低于传真硬件维护成本。

步骤 3：使用原生工具或中间件配置集成

选项 A：直接 API 集成（适用于开发者）

• 使用 DocuSign 的 REST API 创建信封，并嵌入 RingCentral 的 SMS API 用于通知。例如，当文档上传到 DocuSign 时，触发 RingCentral API 调用通过 SMS 发送签名 URL。
• 示例代码片段（Python 通过 requests 和 docusign-esign 库）：

  import requests
  from docusign_esign import ApiClient, EnvelopesApi
  
  # DocuSign setup
  api_client = ApiClient()
  api_client.host = 'https://demo.docusign.net/restapi'
  api_token = 'your_jwt_token'
  api_client.request_header['Authorization'] = f'Bearer {api_token}'
  
  # Create envelope
  envelopes_api = EnvelopesApi(api_client)
  envelope = envelopes_api.create_envelope(account_id='your_account_id', envelope_definition=your_envelope)
  
  # Send via RingCentral SMS
  rc_url = 'https://platform.ringcentral.com/restapi/v1.0/account/~/extension/~/sms'
  headers = {'Authorization': 'Bearer your_rc_token'}
  payload = {'to': [{'phoneNumber': 'recipient_phone'}], 'from': {'phoneNumber': 'your_rc_number'}, 'text': f'Sign here: {envelope.envelope_uri}'}
  requests.post(rc_url, json=payload, headers=headers)
  

• 在 DocuSign 的沙盒中测试，以确保信封正确路由而不会产生实际费用。

选项 B：通过 Zapier 或 Microsoft Power Automate 无代码集成

• 在 Zapier 中创建“Zap”：触发器为“New DocuSign Envelope” > 操作为“Send SMS via RingCentral。”
• 映射字段：DocuSign 的信封 ID 到 RingCentral 的消息主体，包括签名链接。
• 这将自动化批量发送的传真取代，DocuSign 的商业专业版计划允许每年每用户最多 100 个信封。

步骤 4：处理签名者通知和追踪

集成后，配置 DocuSign 提醒通过 RingCentral SMS 推送给未响应者。使用 webhook 将完成事件记录回 RingCentral 的联系中心，以实现统一报告。为合规性，DocuSign 的审计日志捕获所有事件，确保在美国遵守 ESIGN/UETA 或在欧盟遵守 eIDAS——这些地区曾经法律要求传真，但现在接受数字替代方案。

步骤 5：测试并上线

向内部号码发送测试信封。监控延迟（SMS 交付通常在 5 秒以内）。通过添加用户来扩展；DocuSign 的基于席位的定价（每年每用户 $300-$480）适用，而 RingCentral 的传真转 SMS 转变可节省按页费用（通常传真每页 $0.10 以上）。

潜在挑战和提示

• API 速率限制：DocuSign 限制为每分钟 100 次调用；RingCentral 限制为每分钟 40 条 SMS。
• 成本：集成免费，但信封/SMS 使用会累积——每个文档周期预算 $0.50-$2。
• 安全性：在两个平台上启用 MFA 以防泄露。

这种集成使企业能够完全淘汰传真服务器，促进更敏捷、以数字为先的工作流程。

DocuSign：电子签名领域的市场领导者

DocuSign 仍是电子签名领域的霸主，每年处理超过 10 亿笔交易。其核心 eSignature 平台提供模板、条件路由和支付收集，商业专业版每月每用户 $40，支持批量发送。对于合同密集型操作，IAM CLM 集成 AI 用于条款管理和风险评分，但仅限于企业级并采用自定义定价。优势包括强大的集成（超过 400 个应用）和全球合规性，但基于席位的费用对于大型团队可能会急剧上升。

Adobe Sign：企业级可靠性

Adobe Sign 作为 Adobe Document Cloud 的一部分，在与 PDF 工具和企业生态系统（如 Microsoft 365）的无缝集成方面表现出色。它支持高级工作流程，如多方签名和表单内数据收集，定价从个人版每月每用户 $10 开始，但企业级功能扩展到每月每用户 $159。主要优势包括强大的安全性（例如，生物识别认证）和全球标准合规性，使其适合受监管行业。然而，其对 Adobe 生态系统的依赖可能限制非 Adobe 用户的灵活性。

eSignGlobal：区域强国，具有全球影响力

eSignGlobal 将自己定位为成本效益高的替代方案，强调无限用户和无需额外开发者计划的 API 包含。在全球超过 100 个主流国家合规，它在亚太 (APAC) 地区具有强大优势，该地区电子签名面临碎片化、高标准和严格法规。与美国/欧盟的基于框架的 ESIGN/eIDAS 标准不同，后者依赖电子邮件验证或自我声明，APAC 要求“生态系统集成”方法——与政府数字身份 (G2B) 的深度硬件/API 集成。这包括与国家系统的强制绑定，提高了远超西方模式的的技术门槛。eSignGlobal 在此领域表现出色，无缝集成香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 以实现原生合规。其 Essential 计划仅需每月 $16.6（每年 $199），允许发送最多 100 个文档、无限用户席位和访问码验证——在合规性上提供高价值，而无需竞争对手的溢价定价。作为其全球扩张的一部分，eSignGlobal 正在通过更实惠、灵活的选项挑战 DocuSign 和 Adobe Sign 在欧洲和美洲的市场。

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比较关键电子签名平台

为了帮助决策，以下是基于 2025 年公开数据的 DocuSign、Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign（现为 Dropbox Sign）的中性比较。该表格突出定价、功能和优势，不涉及背书。

此概述显示了多样化选项；选择取决于团队规模、地区和需求。

关于取代传真和替代方案的最终思考

将 DocuSign 与 RingCentral 集成提供了一条可靠的路径来放弃传真，但探索替代方案可以优化成本和合规性。对于区域需求，尤其是受监管的 APAC 市场，eSignGlobal 作为 DocuSign 替代品的中性、合规选择脱颖而出。根据您的工作流程评估以找到最佳匹配。