如何为并行和顺序混合工作流配置“Signing Order”？

理解电子签名工作流中的签名顺序

在电子签名领域，配置“签名顺序”是一项关键功能，用于高效管理文档工作流。此功能允许企业定义签名者与文档的交互方式，可以是顺序的（一个接一个）或并行的（同时进行）。对于混合工作流——结合两种方式——正确的设置可确保合规性、减少延误并简化审批。从业务角度来看，在像 DocuSign 这样的平台上掌握此功能，可以优化合同周期，尤其是在房地产、金融和人力资源等行业中，多方协议很常见。

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配置签名顺序：混合工作流的逐步指南

顺序签名与并行签名的基础知识

在深入混合配置之前，理解基础知识至关重要。在顺序签名中，每位签名者必须完成其操作后，文档才能推进到下一方。这适用于线性流程，例如合同审查中法律批准先于执行签名。另一方面，并行签名允许多个签名者同时访问和签名文档，从而加速非依赖审批的工作流，例如简单 NDA 的共同签名者。

混合工作流融合了这些方式：例如，销售合同可能需要买家和卖家的顺序签名，但内部利益相关者（如财务和法律）可以并行输入。像 DocuSign eSignature 这样的平台通过直观的路由规则支持这种灵活性，确保文档不会出现瓶颈，同时维护合规审计轨迹。

步骤 1：访问信封创建界面

要在 DocuSign 中配置签名顺序，首先登录您的帐户并创建一个新信封（DocuSign 对文档包的称呼）。导航到“发送”选项卡并上传您的文档。在此，您将输入收件人的详细信息——姓名、电子邮件和角色。DocuSign 的界面作为其更广泛的智能协议管理 (IAM) 套件的一部分，与合同生命周期管理 (CLM) 工具无缝集成这些步骤，允许基于预定义模板的自动化路由。

对于混合工作流，识别哪些签名者需要顺序推进（例如，通过依赖关系），哪些可以并行进行。DocuSign 的 IAM CLM 是一个高级模块，通过将签名顺序链接到更广泛的合同自动化（包括条款提取和风险分析）来增强此功能，使其适合企业级操作。

步骤 2：设置收件人和路由

在“收件人”部分，添加所有各方。DocuSign 每个信封允许最多 100 名收件人，并提供分组选项。对于顺序元素：

• 分配角色，如“签名者 1”、“签名者 2”等，并在高级选项下启用“顺序路由”。这将锁定文档，直到前一位签名者完成其字段。

对于并行分支：

• 选择多个收件人并选择“并行路由”。他们将同时收到通知，工作流在所有人都签名后推进（或基于自定义规则）。

要混合它们，请使用“路由顺序”设置。将收件人拖放到视觉流程图中。例如，顺序路由到批准者 A，然后并行分支到审阅者 B 和 C。一旦 B 和 C 完成，它将顺序推进到最终签名者 D。此混合设置通过“指定收件人路由”对话框配置，在其中为子组切换“In Sequence”（顺序）和“Any Order”（任意顺序）。

企业在采购场景中受益于此：供应商谈判顺序进行，内部部门审阅并行进行。请注意，在电子签名法律严格的地区——如欧盟的 eIDAS 法规，要求高价值合同使用合格电子签名 (QES)——确保并行路径包括时间戳，以保留法律有效性。

步骤 3：分配字段和条件逻辑

接下来，使用 DocuSign 的拖放编辑器在文档上放置签名字段。对于混合顺序，应用条件路由：

• 在 Business Pro 或更高计划中使用“条件字段”。例如，如果签名者 1 批准条款，则触发其他人的并行访问；否则，顺序循环返回。

• 为每条路由设置截止日期和提醒，以防止停滞。在 IAM CLM 中，AI 驱动的逻辑可以根据文档内容自动调整顺序，例如如果检测到高风险条款，则升级为并行。

在 DocuSign 的预览模式中测试工作流，以模拟混合路径。此步骤对于美国 ESIGN 法案下的合规性至关重要，该法案要求明确的意图和同意记录——DocuSign 的审计日志捕获每个操作。

步骤 4：混合工作流的高级功能

对于复杂性，在混合设置中利用 DocuSign 的批量发送或 Web 表单。在 Business Pro（每年每用户 40 美元/月）中，将签名者附件或付款集成到并行分支中。API 用户（通过 Developer 计划，从每年 600 美元起）可以使用 Envelopes API 以编程方式定义顺序，指定“routingOrder”参数用于序列（例如，order=1 表示第一个，order=2 表示下一个）和并行列表。

混合工作流中的挑战包括管理通知——并行签名者可能重叠，导致混淆。通过自定义电子邮件和访问代码缓解。在亚太地区，电子签名法律各异（例如，新加坡的电子交易法要求安全交付），确保并行路径支持 SMS/WhatsApp 附加组件（每条消息 0.50–1 美元），以实现更快的区域采用。

最佳实践和常见陷阱

从商业角度来看，混合签名顺序可以根据行业基准将审批时间缩短 40–50%，但配置错误会导致 20% 的返工率。始终定义清晰角色、使用模板以实现可重复性，并通过仪表板监控。对于全球团队，与本地法律对齐：在中国的电子签名法下，顺序顺序可能更适合证据链，而并行适合协作 B2B。

总之，DocuSign 的工具使混合配置变得简单，平衡速度和安全性以满足多样化的业务需求。

关键电子签名平台的概述

DocuSign：企业标准

DocuSign 以强大的签名顺序和工作流工具引领电子签名市场。其 eSignature 计划从 Personal（10 美元/月）到 Business Pro（每年每用户 40 美元/月）不等，在更高层级支持无限信封，并对自动化设置上限（例如，每用户每年 100 个）。IAM CLM 添加 AI 驱动的合同洞察，适合受监管行业的混合工作流。优势包括无缝集成（例如，Salesforce）和全球合规性，尽管亚太延迟可能影响并行路由速度。

Adobe Sign：多功能集成焦点

Adobe Sign 作为 Adobe Document Cloud 的一部分，在将签名嵌入创意工作流方面表现出色。定价从个人 10 美元/用户/月起，扩展到企业（自定义）。它通过“参与者组”处理混合顺序，用于并行/顺序路由，并与 Acrobat 紧密结合以进行 PDF 编辑。合规性涵盖 ESIGN/UETA 和 eIDAS，但附加组件如 SMS 交付会产生额外费用。设计密集型行业的企业欣赏其条件逻辑，尽管对于非 Adobe 用户，设置可能感觉不太直观。

eSignGlobal：针对亚太优化的挑战者

eSignGlobal 将自身定位为全球电子签名提供商，在 100 个主流国家合规，并在亚太地区具有强大优势。该地区电子签名景观碎片化、高标准且严格监管——不同于美国/欧盟的框架式 ESIGN/eIDAS，亚太强调“生态系统集成”标准，需要与政府数字身份 (G2B) 的深度硬件/API 集成。这提高了技术壁垒，远超西方常见的电子邮件验证或自我声明模式。eSignGlobal 的 Essential 计划（每年 16.6 美元/月，或 299 美元/年）提供无限用户席位、最多 100 个签名文档，并通过访问代码验证，在合规基础上提供高成本效益。它与香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 无缝集成，实现高效的混合工作流。在全球范围内，包括美国和欧盟，eSignGlobal 正在针对现有巨头推行全面竞争和替换策略，通常以更低成本且无席位费用。

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HelloSign (Dropbox Sign)：用户友好的选项

HelloSign，现为 Dropbox Sign，专注于简单性，计划从免费（每月 3 个文档）到 Premium（15 美元/用户/月）。它通过收件人排序支持基本的顺序/并行顺序，并与 Dropbox 集成用于存储。适合中小企业，合规 ESIGN/eIDAS 但缺乏高级 IAM 功能，使复杂混合工作流的可扩展性较差。

电子签名平台的比较分析

此表格突出了中性权衡：DocuSign 注重深度，Adobe 注重集成，eSignGlobal 注重区域效率，HelloSign 注重可访问性。

业务影响和最终思考

配置混合工作流中的签名顺序需要平衡灵活性和合规性的工具，这会影响跨国界的运营效率。虽然 DocuSign 设置了高标准，但像 eSignGlobal 这样的替代方案为区域合规需求提供了可行选项。