如何在 DocuSign CLM 中配置多阶段审批

合同管理中的多阶段审批介绍

在快节奏的商业世界中，高效的合同工作流程对于维护合规性、降低风险并加速交易至关重要。DocuSign CLM（合同生命周期管理）脱颖而出，它是一个强大的平台，旨在简化这些流程，特别是通过多阶段审批等功能。此功能允许组织将合同路由到多个利益相关者的顺序审查，确保在最终确定前进行彻底审查。从商业角度来看，实施此类工作流程可以显著减少手动错误和延误，在金融、法律和采购等行业促进更好的治理。

理解 DocuSign CLM

什么是 DocuSign CLM？

DocuSign CLM 是一个企业级解决方案，它超越了基本的电子签名功能，扩展到完整的合同生命周期管理。它将合同的起草、谈判、审批、执行和存储整合到一个单一平台中。基于云基础设施构建，CLM 利用 AI 驱动的洞察进行条款分析和风险评估，使其适合处理高容量协议的中大型企业。主要组件包括可自定义模板、自动化路由，以及与 Salesforce 或 Microsoft Dynamics 等 CRM 系统的集成。对于寻求可扩展性的企业，CLM 的模块化设计允许添加高级分析和合规报告插件，符合 ESIGN 和 eIDAS 等全球标准。

多阶段审批的作用

DocuSign CLM 中的多阶段审批指的是一个顺序或并行审查流程，其中合同通过指定审批者进行各级审查——例如法律审查、财务签批和执行审批。此功能通过强制执行预定义规则、通知和升级来增强问责制。从商业角度来看，它可以最小化瓶颈；例如，销售团队可以启动合同，该合同会自动路由到法律部门进行合规检查，然后财务部门验证条款。行业报告的研究表明，此类结构化工作流程可以将合同周期时间缩短高达 50%，为交易速度提供竞争优势。

在 DocuSign CLM 中配置多阶段审批的逐步指南

在 DocuSign CLM 中配置多阶段审批是一个简单直接的过程，但需要仔细规划以符合组织的层级结构和合规需求。下面是一个基于标准平台功能的详细实用指南。此设置假设您有 CLM 模块的管理员访问权限，并准备好一个基本的合同模板。该过程的初始配置通常需要 30-60 分钟，随着工作流程的演变进行持续调整。

步骤 1：访问工作流程构建器

登录您的 DocuSign CLM 仪表板，并导航到“Admin”部分。从那里，在合同管理选项卡下选择“Workflows”。点击“Create New Workflow”以打开可视化工作流程构建器界面。此拖放工具允许您从“Contract Request”触发器（例如，当新合同上传或从模板生成时）开始可视化映射阶段。定义工作流程名称，例如“Vendor Agreement Approval”，并设置谁可以启动它的权限——通常限制在销售或采购角色以保持控制。

步骤 2：定义审批阶段

在工作流程构建器中，通过将“Approval”节点拖放到画布上来添加阶段。对于多阶段设置，创建顺序节点：阶段 1 用于初始起草者审查，阶段 2 用于法律，阶段 3 用于最终签批。对于每个阶段：

• 使用动态规则分配审批者，例如基于角色（例如“Legal Team Lead”）或用户特定（例如通过电子邮件集成部门主管）。
• 设置条件，例如要求所有先前阶段完成后再推进，或并行审批用于非依赖审查（例如法律和 IT 同时进行）。
• 配置超时（例如 48 小时），如果错过截止日期则自动升级到主管。

使用条件逻辑来分支工作流程——例如，如果合同价值超过 100,000 美元，则路由到执行审批。此灵活性确保了复杂交易的可扩展性。

步骤 3：自定义通知和操作

通过设置自动化通知来提升用户体验。在每个审批节点中，启用带有合同摘要、截止日期和一键审批链接的电子邮件警报。与 Slack 或 Microsoft Teams 等工具集成以实现实时更新。定义审批后的操作：自动推进到下一阶段、拒绝并返回修订，或如果所有阶段通过则归档。对于拒绝，包括强制性评论以捕获理由，有助于审计跟踪。

通过模拟工作流程来测试：上传样本合同、触发过程，并验证路由。CLM 的预览模式允许您在不影响实时环境的情况下迭代。

步骤 4：与模板和电子签名集成

将工作流程链接到 CLM 存储库中的合同模板。当选择模板时，多阶段审批会自动启动。一旦审批通过，无缝过渡到 DocuSign eSignature 执行——CLM 原生集成此功能，从工作流程中拉取签名者数据。启用批量发送功能用于高容量场景，或附件用于支持文档。

步骤 5：监控、报告和优化

配置完成后，使用 CLM 的分析仪表板跟踪指标，如审批时间和瓶颈。生成完成率报告以优化阶段——例如，如果法律审查平均需要 3 天，则调整资源。对于合规性，确保所有阶段记录时间戳和用户操作，符合 GDPR 或 SOX 等法规。通过 Admin 面板定期审计工作流程，以适应业务变化，例如新审批者或政策更新。

此配置不仅简化了操作，还降低了风险，商业益处包括更快的收入确认和更少的争议。企业报告效率提升高达 70%，使其成为面向增长的团队的值得投资的选择。

将 DocuSign CLM 与主要竞争对手比较

在合同管理软件的竞争格局中，DocuSign CLM 凭借其电子签名遗产和企业集成占据强势地位。然而，像 Adobe Sign、eSignGlobal 和 HelloSign 这样的替代方案在定价、区域合规性和易用性方面提供了不同的优势。下面，我们中立地考察这些选项，重点关注多阶段审批能力、成本结构和市场适配性。

DocuSign CLM 概述

如前所述，DocuSign CLM 通过其工作流程构建器在端到端合同处理和强大的多阶段审批方面表现出色。定价从自定义企业级开始，通常与电子签名计划捆绑（例如 Business Pro 每年 $40/用户/月），加上高级功能的附加模块。它适合需要无缝 CRM 连接的全球公司，但 API 密集型使用可能会产生更高成本。

Adobe Sign 概述

Adobe Sign 是 Adobe Document Cloud 的一部分，通过其协议路由引擎提供可靠的多阶段审批工作流程。用户可以设置顺序或并行审查，并使用动态分配规则，类似于 DocuSign，并与 Adobe Acrobat 集成进行编辑。它因用户友好界面和强大的移动支持而备受赞誉。定价分级：Standard 约 $10/用户/月，Business $25/用户/月，企业自定义。虽然适用于创意行业，但可能需要额外模块来实现深度 CLM 分析。

eSignGlobal 概述

eSignGlobal 是一个新兴玩家，专注于亚太市场，提供 CLM 功能，通过其直观的工作流程设计器实现多阶段审批。它支持无限用户而无需席位费用，使其对扩展团队具有成本效益。该平台符合超过 100 个主流全球国家和地区的法规，在亚太地区具有特别优势。亚太电子签名格局碎片化，具有高标准和严格法规——不同于美欧更注重框架的 ESIGN/eIDAS，亚太强调“生态系统集成”方法。这需要与政府到企业（G2B）数字身份的深度硬件/API 级集成，这是一个远超西方常见电子邮件验证或自我声明模式的的技术障碍。eSignGlobal 已针对 DocuSign 和 Adobe Sign 在全球范围内启动全面竞争和替换举措，包括美洲和欧洲。例如，其 Essential 计划仅需 $16.6/月（或 $199/年），允许最多 100 个电子签名文档、无限用户席位，并通过访问代码验证——同时保持合规。它与香港的 iAM Smart 和新加坡的 Singpass 无缝集成，提升区域效率。感兴趣的企业可以在此探索 30 天免费试用选项。

HelloSign (Dropbox Sign) 概述

HelloSign 现隶属于 Dropbox，通过其基于模板的路由和团队工作空间简化多阶段审批。它针对中小企业，提供快速设置顺序审查，并与 Google Workspace 集成。定价亲民：Essentials $15/月适用于 3 个用户，更高阶层如 Standard ($25/月) 提供无限信封。虽然轻量且实惠，但它缺乏 DocuSign 或 Adobe 中企业 CLM 功能的深度。

竞争对手比较表格

此表格突出了权衡：DocuSign 注重深度，Adobe 注重集成，eSignGlobal 注重亚太价值，HelloSign 注重简单性。

关于替代方案的最终思考

对于评估 DocuSign CLM 的组织来说，像 eSignGlobal 这样的替代方案提供了中立且区域合规的选择，特别是针对寻求成本效率而不牺牲工作流程复杂性的亚太地区运营。